لعبة التحوط في مجال العملات الرقمية: 7 استراتيجيات يجب أن تعرفها

لقد كنت أتداول في العملات المشفرة لسنوات، ودعني أخبرك - التحوط هو شيء أتمنى لو كنت قد فهمته في وقت سابق. إنه ليس مجرد استراتيجية فاخرة لأشخاص وول ستريت؛ إنه في الأساس سترة واقية مالية في هذا الغرب المتوحش من الأصول الرقمية.

التحوط لا يتعلق بتحقيق أرباح ضخمة - بل يتعلق بعدم التعرض للخسائر عندما تتجه الأسواق ضدك. فكر في الأمر كما لو كنت تشتري تأميناً لمنزلك. أنت لا تتوقع أن يحترق منزلك، لكنك ستكون سعيداً جداً لأن لديك تغطية إذا حدث ذلك.

ما هو التحوط على أي حال؟

التحوط هو إدارة المخاطر 101. تأخذ مراكز ستعوض عن الخسائر المحتملة في استثماراتك الرئيسية. بسيطة كما هي.

الطريقة التي أراها، التحوط في العملات الرقمية يعمل على النحو التالي:

1. لديك بعض العملات في محفظتك
2. تدرك "يا إلهي، يبدو أن هذا السوق غير مستقر"
3. تأخذ موقفًا مضادًا لحماية نفسك

كيف تعمل التحوط في العملات الرقمية

لقد جربت العديد من أساليب التحوط على مر السنين، بعضها أكثر نجاحًا من البعض الآخر. إليك سبع طرق تعمل بالفعل في برية العملات المشفرة:

عقود الآجلة

هذه هي طريقتي المفضلة. إذا كنت أحتفظ بقيمة $10K من البيتكوين لكنني أشعر بالتوتر بشأن انخفاض السعر، سأقوم ببيع عقود البيتكوين الآجلة. الجمال في ذلك هو أنه إذا انهار البيتكوين، ستجني منصتي الآجلة المال بينما تفقد ممتلكاتي قيمتها - مما يعوض الأضرار.

تجعل المنصات التجارية الكبيرة هذا الأمر مباشرًا للغاية، على الرغم من أن بعض المناطق تقيّد الوصول إلى هذه المنتجات. تحقق دائمًا من القوانين المحلية الخاصة بك قبل البدء.

عقود الخيارات

تمنحك الخيارات الحق ( وليس الالتزام ) لشراء أو بيع بسعر محدد. لقد استخدمت خيارات البيع ك"تأمين ضد الانهيار" لمخزون البيتكوين الخاص بي. تكلفتها قسطًا مقدمًا، لكنها أنقذتني خلال عدة انهيارات في السوق.

عقود الفروقات (CFDs)

مع عقود الفروقات، أنت تراهن على تحركات الأسعار دون أن تمتلك أي شيء فعليًا. لقد استخدمتها كوسيلة للتحوط عندما لم أتمكن من بيع توكن كنت أملكه بشكل مباشر. فقط كن على علم - بعض مزودي عقود الفروقات مشبوهون للغاية، وقد تكون الرسوم باهظة.

مقايضات دائمة

هذه تشبه العقود الآجلة بدون تواريخ انتهاء. تتيح لك خيارات الرافعة المالية التحكم في مركز كبير برأس مال ضئيل. لقد استخدمت العقود الآجلة لتحوط عندما لم أرغب في التعامل مع تواريخ انتهاء العقود، ولكن احذر - يمكن أن تتسبب في تصفية مركزك بسرعة إذا تحرك السوق ضد تحوطك.

البيع على المكشوف

استعارة العملات المشفرة للبيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض - طريقة تقليدية للبيع على المكشوف. نادراً ما أستخدم هذه الطريقة لأن رسوم الاقتراض تؤثر على الأرباح، لكنها قابلة للتطبيق عندما لا تكون الخيارات الأخرى متاحة.

العملات المستقرة

أبسط طريقة للتحوط على الإطلاق - تحويل العملات المشفرة المتقلبة إلى عملات مستقرة عندما تشعر بالتشاؤم. لقد احتفظت بأجزاء كبيرة من محفظتي في العملات المستقرة خلال الاتجاهات السلبية، مما أنقذني من بعض الانخفاضات الحادة. تذكر فقط أنه حتى العملات المستقرة ليست خالية من المخاطر (أنظر إليك، UST).

تنويع

لا تضع كل بيضك في سلة واحدة من العملات المشفرة. أنا أحتفظ بـ BTC و ETH والعديد من المشاريع الأخرى التي غالباً ما تتحرك بشكل مختلف عن بعضها. عندما تنهار بيتكوين، أحيانًا تبقى عملاتي البديلة ثابتة أو حتى ترتفع.

مثال حقيقي على التحوط من البيتكوين

دعني أشرح لك طريقتي: أحتفظ بمقدار $10K من البيتكوين بسعر $50K لكل عملة. يبدو أن السوق غير مستقر، لذا أشتري خيارات البيع مع قسط قدره $500 ، مما يمنحني الحق في البيع بسعر اليوم.

إذا انهار سعر BTC إلى 40 ألف دولار، سأمارس خياري وأبيع بسعر 50 ألف دولار، مما يحد من خسائري بشكل كبير. نعم، سأفقد $500 premium في كلتا الحالتين، لكن هذا تأمين رخيص مقارنة بمشاهدة موقعي ينزف $10K من القيمة.

العيوب التي لا يخبرك بها أحد

التحوط ليس كل شيء أشعة شمس وقوس قزح:

• إنه يكلف المال - الأقساط والرسوم والفوائد تؤثر على العوائد
• التحوطات المثالية نادرا ما توجد - من المحتمل أن لا تزال لديك بعض التعرض
• خطر الطرف المقابل حقيقي - لقد رأيت المنصات تتجمد أثناء التقلبات
• اللوائح تتغير باستمرار - ما هو متاح اليوم قد لا يكون غداً
• بعض أدوات التحوط لديها سيولة ضعيفة

نصائحي في التحوط التي تعلمتها بصعوبة

بعد ارتكاب الكثير من الأخطاء، إليك ما تعلمته:

1. اعرف بالضبط ما هي المخاطر التي تتحملها مع كل تحوط
2. وزع رهاناتك على طرق التحوط المختلفة
3. اجعلها بسيطة - الاستراتيجيات المعقدة عادة ما تنقلب على أصحابها
4. لا تحوط أكثر من اللازم - فهذا يحد من مكاسبك أيضًا

الأفكار النهائية

لقد أنقذت استراتيجية التحوط محفظتي عدة مرات، ولكنها تتطلب معرفة فعلية ومهارة - وليس مجرد الضغط على الأزرار في تطبيق التداول. ادرس المصطلحات، وفهم الرافعة المالية، ودائمًا خطط للخروج من كل من مراكزك الرئيسية واستراتيجيات التحوط.

ومن أجل الله، استخدموا أوامر وقف الخسارة. لقد تعلمت هذا الدرس بالطريقة الصعبة أكثر مما أود الاعتراف به.