هل Oakmark Investor (OAKMX) هو خيار قوي لصناديق الاستثمار في الوقت الحالي؟

هناك الكثير من الخيارات في فئة القيمة ذات رأس المال الكلي، لكن من أين نبدأ؟ أنا شخصياً مهتم بـ Oakmark Investor (OAKMX). يحصل هذا الصندوق على تصنيف Zacks Mutual Fund 3 (Hold)، بناءً على عوامل تنبؤية مختلفة مثل الحجم، التكاليف، والأداء السابق.

هدف الاستثمار

زاك يصنف OAKMX كقيمة جميع الأسهم، وهو قطاع مليء بالخيارات. تستثمر هذه الصناديق عبر طيف رأس المال - الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ومع ذلك، في الممارسة العملية، غالبًا ما تركز هذه الصناديق على الشركات الكبيرة بسبب نسبة الأصول. بغض النظر عن ذلك، فإنها تبحث عن مواقع ذات قيمة، مستهدفة الشركات التي لم تعكس أسعار أسهمها قيمتها الكاملة، بالإضافة إلى نسب P/E المنخفضة والعوائد المرتفعة.

تاريخ الصندوق

OAKMX يأتي من عائلة أوكماك، ومقرها في كانساس سيتي، ميزوري. تم إطلاق الصندوق في أغسطس 1991، ومنذ ذلك الحين جمع حوالي 10.33 مليار دولار من الأصول. يتم إدارته حالياً من قبل فريق من المحترفين في الاستثمار.

الأداء

لقد رأيت أن OAKMX قد حققت عائدًا إجماليًا سنويًا لمدة 5 سنوات بنسبة 18.6%، مما يضعها في الثلث العلوي بين نظرائها في الفئة. على مدى فترة أقصر، كان العائد الإجمالي السنوي لمدة 3 سنوات هو 12.04%، أيضًا في الثلث العلوي.

من المهم ملاحظة أن عائدات المنتجات قد لا تعكس جميع تكاليفها. ستؤدي التكاليف غير المعكوسة إلى تقليص العائدات. لا تعكس إجمالي العائدات تكلفة بيع الصندوق. إذا تم تضمين تكلفة البيع، سيكون إجمالي العائدات أقل.

انحراف معيار OAKMX على مدار السنوات الثلاث الماضية هو 20.4% مقارنة بمتوسط الفئة 14.7%. انحراف معيار الصندوق على مدار السنوات الخمس الماضية هو 22.88% مقارنة بمتوسط الفئة 16.19%. هذا يجعل الصندوق أكثر تقلبًا من أقرانه.

عوامل الخطر

مع بيتا لمدة 5 سنوات تبلغ 1.16، فإن هذا الصندوق يميل إلى أن يكون أكثر تقلبًا من متوسط السوق. عامل آخر يجب مراعاته هو ألفا، الذي يعكس أداء المحفظة بناءً على المخاطر النسبية مقارنةً بالمعيار—في هذه الحالة، S&P 500. خلال السنوات الخمس الماضية، كان لدى الصندوق ألفا إيجابي قدره 0.27. هذا يعني أن مدير المحفظة هذا ماهر في اختيار الأوراق المالية التي تحقق عوائد أفضل من المعيار.

تكاليف

أعتقد أن التكاليف أصبحت أكثر أهمية لاستثمار صناديق الاستثمار، خاصةً عندما تشتد المنافسة. OAKMX هو صندوق بدون رسوم. نسبة تكلفته 0.89% مقارنةً بمتوسط الفئة 0.95%. في الواقع، OAKMX أرخص من نظرائه. الحد الأدنى للاستثمار الأولي لهذا المنتج هو $0، ولا يوجد حد أدنى لكل استثمار لاحق.

الاستنتاج

بشكل عام، فإن Oakmark Investor (OAKMX) لديه تصنيف Zacks Mutual Fund محايد، ومع الأداء النسبي القوي، والمخاطر السلبية الأسوأ، والتكاليف المنخفضة، يبدو أن OAKMX خيار مثير للاهتمام للمستثمرين في الوقت الحالي. لكن لأكون صادقًا، لست متأكدًا تمامًا مما إذا كان هذا هو الخيار الأفضل - هناك الكثير من التقلبات التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

يمكن أن يكون هذا بداية بحثك حول OAKMX في فئة القيمة ذات السقف الكامل. ضع في اعتبارك البحث عن معلومات إضافية حول هذا الصندوق وصناديق أخرى تم تصنيفها من قبل Zacks لمزيد من المعلومات.