5 أفضل أسهم الأرباح مع عوائد 5% أو أكثر التي يجب عليك عدم التردد في شرائها الآن

النقاط الرئيسية

• زادت شركة فيرايزون مؤخرًا من توزيعات أرباحها للسنة التاسعة عشرة على التوالي.
• شركة Enterprise Products Partners لديها مشاريع نمو بقيمة $6 مليار دولار ستدخل حيز التشغيل هذا العام.
• زادت شركة Vici Properties من مدفوعاتها على مدار السنوات الثماني منذ تأسيسها.

يتمتع S&P 500 حاليًا بعائد توزيعات أرباح منخفض تاريخيًا يبلغ 1.2% فقط، مما يجعل من الصعب العثور على فرص جذابة للإيرادات.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الأسهم عالية الجودة التي تقدم عوائد أعلى بكثير. إليك خمسة خيارات رئيسية مع مدفوعات تتجاوز 5% يمكنك شراؤها دون تردد الآن.

كليرواي إنرجي

Clearway Energy تقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.3%. تدعم شركة البنية التحتية للطاقة النظيفة مدفوعاتها بتدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ. تبيع الكهرباء المنتجة من أصولها من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة من خلال عقود شراء الطاقة (PPA) طويلة الأجل.

تسعى الشركة لتوزيع ما بين 70% و80% من تدفقها النقدي الثابت كأرباح، مع الاحتفاظ بالباقي للاستثمار في أصول جديدة للطاقة النظيفة. لديها استثمارات مجدولة حتى عام 2027، مما يوفر رؤية كبيرة للنمو. تتوقع Clearway أن يرتفع نقدها المتاح للأرباح من 2.08 دولار للسهم هذا العام إلى 2.50-2.70 دولار للسهم في عام 2027، مما ينبغي أن يدعم نمو الأرباح ضمن نطاقها المستهدف السنوي من 5%-8%.

شراكات منتجات المؤسسات

شركاء المنتجات المؤسسية لديهم عائد حالي يبلغ 6.9%. تدعم الشركة المحدودة مدفوعاتها بتدفق نقدي مستقر. تولد خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة ومرافق التصدير إيرادات تعتمد بشكل أساسي على الرسوم الناتجة عن عقود طويلة الأجل.

حاليًا لديه مشاريع للتوسع العضوي بقيمة $6 مليار دولار ستدخل الخدمة التجارية في نهاية هذا العام، مع مشاريع إضافية قيد الإنشاء لعام 2026. ستوفر هذه المشاريع مصادر مستقرة من التدفق النقدي، مما ينبغي أن يمنحه الوقود للاستمرار في زيادة توزيعه، وهو ما فعله على مدار 27 عامًا متتالية.

فيسي بروبرتيز

فيشي بروبرتيز تقدم حاليا عائدًا قدره 5.4%. هذا الصندوق الاستثماري العقاري (REIT) يستثمر في وجهات رائدة للألعاب والضيافة والترفيه. تؤجر العقارات التي تمتلكها بموجب عقود صافية على المدى الطويل، مع متوسط مدة متبقية حالي تبلغ 40 عامًا. تزيد هذه العقود الإيجارات بمعدل يتماشى مع التضخم.

تستثمر REIT أيضًا في القروض المدعومة بالعقارات التجريبية. لقد زادت Vici Properties باستمرار من توزيعات أرباحها، حيث مددت مؤخرًا سلسلة نموها إلى ثمانية أعوام متتالية، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 6.6%.

فيريزون

فيريزون لديها عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.4%. العملاق الأمريكي في مجال الاتصالات يحقق كمية هائلة من الإيرادات المتكررة. هذا العام، من المتوقع أن تنتج فيريزون ما بين 19.5 و 20.5 مليار دولار في التدفق النقدي الحر، وهو أكثر من كافٍ لتغطية التزامها السنوي بتوزيعات الأرباح الذي يقل عن $12 مليار.

وافقت الشركة على دفع $20 مليار للحصول على Frontier Communications لتعزيز شبكتها من الألياف. يجب أن تدعم استثمارات النمو من Verizon الزيادات المستمرة في الأرباح، بعد أن قامت مؤخرًا بتمديد سلسلة نموها إلى 19 عامًا متتاليًا.

دبليو.بي. كاري

W.P. Carey لديه عائد توزيعات أرباح يبلغ 5.4%. يمتلك REIT محفظة متنوعة بشكل جيد من العقارات الحرجة من الناحية التشغيلية، بما في ذلك العقارات الصناعية وتجار التجزئة والمستودعات، مؤمنة بعقود إيجار صافية طويلة الأجل مع زيادات في الإيجار مضمنة.

لقد أنفق 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام على إضافات جديدة لمحفظته. تسمح استثمارات W.P. Carey في توسيع محفظته بزيادة توزيعات الأرباح، حيث زادها في كل ربع من هذا العام، مع نمو قدره 3.4% في آخر 12 شهرًا.

تولد هذه الشركات الخمس تدفقات نقدية متكررة توفر الأموال لتوزيعاتها الجذابة واستثمارات النمو التي تدفع الزيادات المستقبلية. تجعل هذه الصفات منها أسهم ممتازة لتوزيعات الأرباح العالية العائد للشراء.