كتاب "ثم تفوز" يكشف أسرار إمبراطورية بيتفوري للبيتكوين

جورج كيكفادزي يعدل كاميرته لعرض لوحة دائرة كهربائية بحجم 2x3 قدم مؤطرة ومعروضة بشكل يشبه الكأس على جدار مكتبه.

تحتوي اللوحة، التي تم استخدامها في عمليات تعدين البيتكوين المبكرة لشركة Bitfury، على مئات من شرائح السيليكون الصغيرة الخضراء التي تبلغ دقتها 55 نانومتر. وكانت هذه من بين أول دوائر متكاملة مخصصة، المعروفة عادةً باسم ASICs، التي تم استخدامها في تعدين البيتكوين على نطاق صناعي.

“هذا اللوح نفسه قام بتعدين 400,000 بيتكوين,” قال لي كيكفادزي في مقابلة. “كل مستثمر رأس المال المغامر في وادي السيليكون فاتته الفرصة للدخول في هذا مبكراً.”

يعتبر هذا العنصر تمثيلًا بصريًا ملائمًا لمذكرات كيكفادزي الجديدة، بعنوان “ثم تفوز”. مع قصة رائعة عن ريادة الأعمال والانتهازية والمثابرة، تروي الكتاب القصة المؤلمة من الداخل عن كيفية ظهور بيتفوري من لا شيء لتصبح واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا في نظام البيتكوين البيئي.

ما بدأ كعملية تعدين متواضعة في شرق أوروبا سيعمل لاحقًا على توظيف أكثر من 1000 شخص في 16 دولة. ستدير مئات الميجاوات من مراكز البيانات في كندا وآيسلندا وأوراسيا التي زودت بما يصل إلى 40 في المئة من شبكة البيتكوين. وقد انبثقت عنه شركات تعدين أصبحت أسماء مألوفة في الصناعة مثل هات 8، سايفر ماينينغ، وأمريكان بيتكوين.

السنوات الأولى لشركة Bitfury

يبدأ كيكفادزي القصة بحكاية شخصية شائعة بين الأوائل الذين اهتموا بالبيتكوين: تجربة انهيار عملة عندما كان طفلاً. شهد والدا جورج مدخراتهما تتبخر بين عشية وضحاها عندما انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وسيظل مفهوم أن الأشياء التي تبدو قوية ومستقرة يمكن أن تنهار في لحظة في نفسيته إلى الأبد.

“نشأت تحت ظل القوة السوفيتية التي غرست في نفسي درسًا عميقًا… لا تثق تمامًا بمستقبلك في السلطة المركزية،” يكتب.

كان محظوظًا بما فيه الكفاية لمغادرة بلده الأم جورجيا بعد فترة وجيزة لدراسة في الولايات المتحدة، حيث بنى بعد ذلك مسيرة ناجحة في صندوق التحوط.

لكن القدر جاء بالاتصال، وفي عام 2013 تم تقديمه إلى فاليري فافيلوف، الذي ينحدر من لاتفيا، والذي سرعان ما أطلعه على “المال السحري من الإنترنت” المعروف باسم البيتكوين وأقنعه بالانضمام إلى عمليته الناشئة للتعدين المسماة Bitfury.

جورج وفال وفريق بيتفوري سيقومون بفتح مكتب في الطابق العلوي في وسط كييف فوق ساحة ميدان، حيث سيركز الفريق على بناء أعمالهم خلال النهار، وفي النهاية، المشاركة في ثورة ميدان 2014 في الليل.

شركة بيتكوين كاملة المكدس

أكد فافيلوف في وقت مبكر أن لعب الأساتذة الكبار لم يكن مجرد تعدين للبيتكوين في آيسلندا وفنلندا، بل كان من أجل تأسيس Bitfury كشركة بنية تحتية للبيتكوين يمكنها خدمة هذه الصناعة المتنامية عبر عدة مجالات.

كانوا يستخرجون الذهب، لكنهم أيضًا يبيعون المعاول والمجارف للمنقبين الآخرين - “شركة بيتكوين كاملة”، كما وصفها فافيلوف. “التعدين هو مجرد البداية. نحن نبني البنية التحتية، والأمان، والبرمجيات. كل شيء.”

كان تصنيع الشرائح النانوية مكانًا منطقيًا للبدء، حيث كانت هناك حاجة واضحة في الصناعة لوجود وزن مضاد غربي لمصنعي الرقائق الآسيويين الكبار مثل كانان وبعض الشركات الأخرى التي تهيمن على هذا المجال.

لم يساعد الأمر أن فرقة المهندسين الأوكرانيين والفنلنديين واللاتفيين في الشركة لم يكن لديهم تعليم أو تدريب رسمي في تصميم شرائح السيليكون، أو بناء الخوادم، أو إدارة مراكز البيانات. لكن تلك العيب سرعان ما تحول إلى ميزة، حيث كانت قوتهم العقلية وجرأتهم لا تضاهى.

موظف لم يُعرف سوى باسم “X” استخدم الكتب المدرسية والمواد عبر الإنترنت لتعليم نفسه تفاصيل تصنيع الرقائق، مما وضع الأساس للفتوحات المستقبلية.

بالإضافة إلى التعدين وتصنيع الرقائق، ستقوم Bitfury بريادة تقنيات مبتكرة مكملة. لقد استحوذت على شركة تبريد غمر تسمى Allied Control والتي تم فصلها كـ LiquidStack في عام 2021. كان BlockBox هو أول منشأة تعدين بيتكوين مُعَولَمة: وحدة محكمة، ومبردة بالهواء يمكن فصلها ونقلها إلى مواقع نائية ذات كهرباء رخيصة.

تم إنشاء Bitfury Capital لتمويل مشاريع أخرى في عالم البيتكوين، وستستثمر لاحقًا في أسماء مثل BitGo وAbra وXapo.

كانت Axelera قسمًا منفصلًا يركز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي. أصبحت Crystal Blockchain واحدة من أدوات تحليل blockchain الرائدة في السوق.

لماذا تم رفض البيتكوين من قبل وادي السيليكون

لكن الانتقال من منجم نائي وورشة تصميم شرائح ذاتية التعليم إلى شركة بيتكوين كاملة يتطلب الوصول إلى رأس مال كبير بالإضافة إلى بعض درجة من الحماية التنظيمية.

بيل تاي، مستثمر مغامر، راكب طائرات ورقية وذي خبرة في صناعة أشباه الموصلات، أصبح أول داعم رئيسي للمشروع بعد أن رأى كيف تمكن الفريق بشكل معجزي من تطوير رقائق عالية الأداء دون تدريب رسمي. يقول في الكتاب: “كان الأمر كأنك تجري جراحة دماغية دون ممارسة.”

“لم يكن لديهم مقر مادي ولا خلفية في 'التكنولوجيا العميقة'”، يكتب تاي في مقدمته للكتاب مبررًا عبثية رهانه. “لم تنطبق أي من دروسي المستفادة جيدًا من وادي السيليكون هنا.”

لسوء الحظ، لم يكن بقية وادي السيليكون متحمسًا. كان هناك الكثير من الضوضاء والوعود الفارغة تدور حول مجال تعدين البيتكوين في عام 2014، ولم يكن معظم المستثمرين مقتنعين بأن البيتكوين نفسه يستحق النظر - ناهيك عن عملية في أوروبا الشرقية غارقة في نظامها البيئي.

مع عدم اهتمام وادي السيليكون، قرروا التوجه شرقًا إلى أرضهم. من خلال بعض اتصالات كيكفادزي، تمكنت الشركة من تأمين صفقة طاقة بسعر 3 سنتات لكل كيلوواط ساعة في موقع في جورجيا لبناء منشأة بقدرة 20 ميغاوات، والتي ستكتظ قريبًا برقائق ASIC بحجم 55 نانومتر قادمة مباشرة من خط تجميع المصنع في تايوان.

فريق المصممين المنزليين من نوع رجاموفين سيقوم بإصدار نسخة بتقنية 28 نانومتر للتوزيع التجاري في عام 2015، مما يرسخ دور Bitfury كلاعب عالمي في حروب شرائح ASIC.

حروب شرائح التشفير: الشرق ضد الغرب

تسترجع اللحظة الأكثر درامية في المذكرات إلى عام 2016 عندما أرسلت Bitfury شريحتها الرائدة التي تبلغ دقتها 16 نانومتر إلى الإنتاج لدى شركة TSMC المصنعة للشرائح ومقرها تايوان.

شريحة منخفضة الجهد حقيقية من الجيل التالي بقوة معالجة لا مثيل لها، لم يكن هناك شيء مثلها في السوق في ذلك الوقت. وكانت الشركة فعليًا تضع كل رهاناتها على نجاحها. لقد دفعت مسبقًا ملايين الدولارات لإنتاج الشريحة بكميات كبيرة، وكان هناك طابور كبير من الطلبات العملاء لتلبيته.

لكن المشكلات ظهرت بسرعة عندما أثبتت الشرائح، التي عملت بشكل مثالي في اختبارات المختبر، أنها معيبة بشكل غامض عند تصنيعها على نطاق واسع.

استغرق تشخيص المشكلة وحلها في نهاية المطاف تسعة أشهر - وهو وقت طويل جدًا في هذا المجال السريع الحركة - واحتاج إلى مساعدة بعض الدبلوماسيين السابقين المستأجرين في واشنطن العاصمة الذين كان لديهم خط مباشر إلى رئيس شركة TSMC موريس تشانغ.

التفسير الرسمي المقدم للرقائق المعيبة كان مشكلة تقنية تم تجاهلها. ومع ذلك، كان كيكفادزي يشك لفترة طويلة في أن السبب الجذري كان التجسس الصناعي من قبل منافسيه الآسيويين. وراء الكواليس، كان هناك شخص يؤثر على مديري وموظفي TSMC ليقوموا عن عمد بتخريب طلبات شرائح Bitfury، كما اعتقد.

“لا أعتقد أن الناس يفهمون تمامًا الطريقة الصينية في ممارسة الأعمال”، قال لي. “إنها حرب الكل ضد الكل هناك.”

بالنسبة لفريق بيتفوري، كانت الحالة تشبه مواجهة الموت مباشرة. أخبرني كيكفادزي أن حل هذه الأزمة كان أكثر اللحظات رعباً في رحلة الشركة التي استمرت عقداً من الزمن.

“كان من السهل أن نضطر لتسريح 95% من موظفينا ( في عام 2019 بسبب السوق الهابطة ) مقارنةً بهذا.”

في عام 2018، كان لدى كيكفادزي فرصة خاصة به لطعن منافس في الظهر عندما استضافت شركة تعدين معينة مؤتمرها السنوي للتعدين في تبليسي، جورجيا. كانت الخطوة للدخول حرفيًا إلى حديقة بيتفوري واستضافة مؤتمر بهذه الضخامة خطوة جريئة واستفزازية.

عبر اتصالاته في شركة الكهرباء المحلية، يدعي كيكفادزه أنه استكشف فكرة قطع الكهرباء عن دار أوبرا تبليسي في اللحظة المحددة التي سيكون فيها الرئيس التنفيذي لتلك الشركة على المسرح يكشف عن تصميم شريحته الجديد.

تغلبت العقول الأكثر هدوءًا في النهاية، واختار الخيار الأكثر دبلوماسية وهو تغطية لوحات الإعلانات في المدينة بإعلانات Bitfury طوال مدة المؤتمر.

“استراتيجية عملت بشكل رائع,” كتب. “بينما كانوا يعقدون مؤتمرهم, كنا نغلق الصفقات من الهامش.”

ستظهر المنافسة مع تلك الشركة مرة أخرى خلال سوق الدب في 2018-2019 عندما كانت Bitfury والعديد من الشركات الأخرى في الصناعة على حافة الانهيار. بعد أن جمعت $1 مليار في العام السابق وطلبت كميات هائلة من الرقائق من TSMC، بدأت المنافسة في إغراق السوق بالرقائق بخصومات تتراوح بين 90-95% في سباق تقليدي إلى القاع.

هذا زاد من الضغوط على وضع التدفق النقدي الهش بالفعل لشركة Bitfury، مما أدى إلى تسريحات ضخمة للعمال. كان هناك حاجة إلى معجزة أخرى للانطلاق فقط للبقاء في المنافسة.

بتفوري اليوم

أدى انهيار FTX والتراجع السوقي اللاحق في 2022 في النهاية إلى دفع Bitfury لإغلاق أعمال تصنيع الرقاقات الخاصة بها.

تواصل الشركة نشاطها في حلول الحوسبة عالية الأداء، والحوسبة الطرفية، والحلول السحابية، ورأس المال الاستثماري، وخدمة البلوكشين من خلال منصتها Exonum.

كان سوق الدب في 2022-23 موسمًا صعبًا لمعظم الشركات المتداولة علنًا في مجال التعدين، حيث انهار البيتكوين دون 20,000 دولار وواجهت العديد من الشركات مشاكل مصرفية خلال حقبة عملية خنق 2.0.

لكن انتخاب الرئيس دونالد ترامب قد أعاد الحياة من جديد إلى صناعة التعدين. إن دفع الإدارة الجديدة لجعل الولايات المتحدة مركزًا استراتيجيًا لتعدين البيتكوين والبنية التحتية، إلى جانب الطلب المتزايد بسرعة على الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، قد أعاد هذه الكيانات مرة أخرى إلى مركز السيطرة.

توثيق تاريخ البيتكوين

على الرغم من أن البيتكوين يتجه نحو اعتماد أكبر في التيار الرئيسي، لا يزال هناك نقص في المحتوى الذي يركز على السرد والذي يهدف إلى توثيق السنوات الأولى للبيتكوين.

لماذا هذا مهم؟ لقد اختار العديد من رواد البيتكوين الأوائل الاستفادة من ذلك والعيش بعيدًا عن الأنظار العامة، وقد تم جذب العديد من الجيل الحالي من مستخدمي البيتكوين إلى الحركة لأسباب مالية بدلاً من أن تكون أيديولوجية. بسبب ذلك، لا يزال هناك خطر من أن ولادة البيتكوين وتاريخه لن يتم توثيقه بشكل كافٍ ليقدره الأجيال القادمة.

في هذه السعة، يقدم كيكفادزي تكملة قيمة للمنح الدراسية التي توثق الفترة التأسيسية للبيتكوين. إن وجهة نظره من الخط الأمامي حول جمع التبرعات في الأيام الأولى، وحروب الرقائق مع العمالقة الآسيويين، والبقاء خلال حروب حجم الكتلة والأسواق الهابطة القاسية في 2018-19 و2022-23 تشكل مساهمة قيمة في تاريخ البيتكوين.

الكتاب أيضًا قراءة ممتعة وسلسة يمكن الاستمتاع بها من قبل المبتدئين أو الخبراء في عالم البيتكوين على حد سواء. يروي قمم سلسلة الكتل الأسطورية في جزيرة نيكر التي استضافها جزيرة ريتشارد برانسون الخاصة، وولادة رابطة الأعمال العالمية لسلسلة الكتل، ومغامرات كيكفادزي العديدة - مثل رحلة إلى كوبا حيث بشر بالبيتكوين لابن فيدل كاسترو.

من الواضح، كونه مذكرات كتبها مؤسس، أنه يوجد بالتأكيد بعض التفاصيل في القصة تم تضخيمها أو أن الآخرين قد يختلفون عليها، ولكن العمل ككل يقف بمفرده كإسهام قيم في مجتمع البيتكوين وجسر إلى ماضي البيتكوين.

الأهم من ذلك، أن “ثم تفوز” يقدم مثالاً قويًا على الانتهازية والمرونة والعزيمة لأي رائد أعمال ناشئ ليتبعه.

“قصة Bitfury، التي بدأت بالتساؤل عما إذا كانت الندرة الرقمية ممكنة، أصبحت دليلاً على أن التحول كان حتمياً لأولئك الذين رفضوا الاستسلام،” اختتم كيكفادزي. “لقد بدأنا كمنقبين، ثم أصبحنا بناة، وتطورنا إلى ممكّنين.”