ارتفع الدولار، وانخفض احتمال خفض الفائدة في ديسمبر إلى 28%

ارتفع مؤشر الدولار (DXY) يوم الأربعاء بنسبة 0.65%، محققًا أعلى مستوى له في أسبوعين. المحفز الرئيسي هو قرار مكتب إحصاءات العمل الأمريكي المفاجئ بإلغاء إصدار تقرير التوظيف لشهر أكتوبر، مما أثر مباشرة على توقعات خفض سعر الفائدة في ديسمبر من FOMC - انخفضت احتمالية خفض الفائدة من 70% الأسبوع الماضي إلى 28%.

أصبح موقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى التشديد، حيث أظهرت محاضر اجتماع 28-29 أكتوبر أن “الأغلبية” من المسؤولين يميلون إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام. بالإضافة إلى أن العجز التجاري في أغسطس كان أفضل من المتوقع (−59.6 مليار دولار مقابل −78.2)، الدولار أصبح في وضع لا يمكن إيقافه.

رد فعل السوق：

• EUR/USD هبوط 0.46% إلى أدنى مستوى خلال 1.5 أسبوع، اليورو يتعرض لضغوط من الدولار.
• USD/JPY ارتفع 0.95%، و انخفض الين إلى أدنى مستوى له في أكتوبر، حيث تفكر الحكومة اليابانية في إضافة 20 تريليون ين من التحفيز.

المعادن الثمينة تحت الضغط: ارتفع الذهب 0.40%، وارتفعت الفضة 0.66%، ولكن الزيادة محدودة. من ناحية، الدولار القوي يمتص الطلب، ومن ناحية أخرى، انخفاض احتمال خفض الفائدة يضغط على الطلب. ومع ذلك، لا تزال البنوك المركزية تتدخل للشراء - حيث زادت احتياطيات الذهب للبنك المركزي الصيني للشهر الثاني عشر على التوالي في أكتوبر، واشتريت البنوك المركزية العالمية 220 طنًا من الذهب في الربع الثالث.

نظرة سريعة على البيانات الرئيسية：

• ارتفعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة إلى 6.37%
• الطلبات الأساسية للآلات في اليابان لشهر سبتمبر ارتفعت +4.2%( فوق التوقعات)
• من المتوقع أن تكون نسبة تخفيض الفائدة في اجتماع السياسة التالي لبنك اليابان في 19 ديسمبر 10% فقط.
• توقعات السوق لاحتمالية خفض سعر الفائدة في FOMC في ديسمبر: 28%