هل يمكن لارتفاع الذاكرة والقرص الصلب أن يدفعان انفجار قطاع التخزين على السلسلة؟

لنبدأ بالإجابة، من حيث العلاقة، على الرغم من أنه لا يمكن القول بعدم وجود أي علاقة، إلا أن العلاقة المحتملة لا تتجاوز 1% .

ارتفاع أسعار الذاكرة والقرص الصلب يرجع بشكل رئيسي إلى:

أولاً، هو دورة إنفاق رأس المال النموذجية لمراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

سواء كانت DRAM، HBM، أو الأقراص الصلبة المؤسسية، فهي في جوهرها تخدم توسعة البنية التحتية للحوسبة. تدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي لا يستهلك فقط الذاكرة الرسومية، بل يتطلب أيضًا حساب، وذاكرة، وتخزين، وطاقة، وشبكة، وهو نظام كامل، وليس طلبًا فرديًا.

ثانيًا، الطلب حقيقي وليس مفهوميًا.

مراكز البيانات تحتاج إلى أداء قراءة وكتابة عالي التردد، ومستقر، وقابل للتوقع، بالإضافة إلى تكاليف تخزين منخفضة جدًا لكل وحدة، ارتفاع أسعار الذاكرة والقرص الصلب يعكس تغييرات في الطلبات الحقيقية، والشراء الحقيقي، ومدة التسليم الحقيقية، وليس مجرد مشاعر أو توقعات.

ثالثًا، جانب العرض يتقلص، لكنه ليس نادرًا.

سواء كانت الذاكرة أو الأقراص الصلبة، فإن دورة الارتفاع في الأسعار الحالية تتسم بخصيصة مشتركة، حيث بعد أن مرت الشركات بموجة من حرب الأسعار الطويلة، اختارت تقليل الإنتاج، وزيادة الأسعار، والتركيز أكثر على المنتجات عالية الجودة والمؤسسية، مع ضمان التدفق النقدي وهوامش الربح الإجمالية. هذا يعني أن حساسية السعر تجاه تغير الطلب تتضخم.

أما التخزين على السلسلة، فهو عكس ذلك تمامًا.

أولاً، التخزين على السلسلة لا يخدم نظام الحوسبة، بل يخدم نظام الإجماع.

بيانات الذكاء الاصطناعي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحوسبة الحقيقية، وليس الإجماع. وصف البيانات الضخمة باستخدام الإجماع هو خطأ من الناحية الهندسية والاقتصادية.

ثانيًا، حل التخزين على السلسلة هو مشكلة الثقة، وليس الحجم.

99% من طلبات التخزين في العالم الحقيقي لا تتطلب نسخًا كاملًا عبر الشبكة، ولا الحذف غير القابل للمحو، ولا التحكيم اللامركزي، بل تحتاج إلى أن تكون رخيصة، ومستقرة، وقابلة للتحكم، وقابلة للمساءلة.

ثالثًا، ارتفاع الأسعار لن ينتقل إلى التخزين على السلسلة.

ارتفاع أسعار الذاكرة والقرص الصلب سيؤدي فقط إلى تركيز مراكز البيانات أكثر على التدرج بين الساخن والبارد، وتطوير بنية التخزين بشكل أكثر هندسة وتوسعة، مع زيادة الحساسية للتكاليف والكفاءة. ولن يدفع الشركات إلى قبول حل على السلسلة بتكلفة أعلى، وأداء أضعف، ومسؤولية غير واضحة.

لذا، فإنهما ليسا على نفس خط الطلب، ولا يتبعان نفس منطق الإنفاق الرأسمالي. وإذا اضطررنا لإيجاد علاقة، فهي أكثر مجرد "تفاعل عاطفي" في إطار السرد، وليست "مصلحة حقيقية" من الناحية الهيكلية.

@ VIP، معدلات أقل، ومزايا أكثر فتكًا