انتفاض قطاع الألواح الكهروضوئية في سوق الأسهم الصينية، هل قام ماسك بوضع طلب؟

4 فبراير، قطاع الطاقة الشمسية في سوق الأسهم الصينية يطلق موجة قوية، مع قيادة مفهوم الطاقة الشمسية الفضائية للموجة الصاعدة. شركة جيانكو للطاقة تتجه مباشرةً لحدود الارتفاع بنسبة 20٪، وتزروين نيو إنر، وكونلا جروب، وأمارتون وغيرها من الأسهم تغلق على الحد الأعلى، وهاي تاي نيو إنر ترتفع بأكثر من 9%. المحفز لهذه الموجة هو خبر زيارة فريق ماسك السري مؤخراً لعدة شركات طاقة شمسية صينية.

وفقًا لتقرير 21财经، أكد موظفو شركة جيانكو للطاقة أن الشركة تواصلت مؤخراً مع وفد تفتيش مرتبط بفريق ماسك، حيث قام الوفد بفحص احتياطيات الشركة التقنية، ومعدات الإنتاج، وغيرها، لكن لم يتم الكشف عن نية التعاون أو تفاصيل الزيارة بشكل دقيق. كما أشار الموظف إلى أن الشركات الرائدة في مجال الطاقة الشمسية المحلية قامت أيضًا بزيارات تفتيش. ووفقًا للمعلومات، ركزت زيارة ماسك على التقنيات المتقدمة، مع التركيز على التوصيل الهيتوجي، وخلايا الكالسيت، حيث ورد أن بعض مصانع معدات التوصيل الهيتوجي وقعت عقودًا.

نقلًا عن مصادر لموقع سينانغ، كشف مصدر مطلع أن فريق ماسك قام مؤخرًا بزيارة سرية لعدة شركات طاقة شمسية صينية، وتضمنت الزيارة فحص معدات، وألواح السيليكون، ومكونات الخلايا، مع التركيز على الشركات التي تستخدم تقنيات التوصيل الهيتوجي وخلايا الكالسيت. وأكدت بعض الشركات أن الزيارة حدثت، وقالت: “لقد تواصلنا مع فريق ماسك، لكن محتوى الزيارة يجب أن يبقى سريًا”.

رأي السوق يرى أنه، مهما كانت وجهة التصنيع النهائية، فإن دفع ماسك نحو توسيع وتطبيق رؤيته للطاقة الفضائية يتطلب اعتمادًا عميقًا على القدرات التصنيعية الأساسية وتكاليف الصين في مجال الطاقة الشمسية. تساهم صناعة الطاقة الشمسية الصينية بأكثر من 70% من القدرة الإنتاجية العالمية، وتبني سلسلة إمداد كاملة ومهيمنة من المعدات، والمواد، والمكونات.

مضاعفات محفزة لمفهوم الطاقة الشمسية الفضائية

نقطة انطلاق موجة السوق الحالية كانت خبر زيارة فريق ماسك لشركات الطاقة الشمسية الصينية. يُعتبر مفهوم الطاقة الشمسية الفضائية من المفاهيم الناشئة، ويزداد اهتمام السوق به نظرًا لارتباطه باحتياجات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات المتقدمة.

وفقًا لموقع界面新闻، علم من مصادر داخل الصناعة أن، الأسبوع الماضي، قام فريق ماسك بزيارة شركات طاقة شمسية صينية مثل TCL Zhonghuan، جيانكو للطاقة، وجينغشنغ للآلات الكهربائية، ولم ترد الشركات بشكل مباشر على صحة الخبر. وفي وقت سابق، ردت شركة جيانكو للطاقة علنًا بأنها تواصلت مؤخرًا مع وفد ماسك، وأن الزيارة كانت ذات طبيعة سرية. كما علم أن فريق ماسك قام أيضًا بمراجعة بعض موردي معدات الطاقة الشمسية في وقت سابق.

خبر آخر يثير الاهتمام ويخص مفهوم الطاقة الشمسية الفضائية، وهو مرتبط أيضًا بماسك. ففي يوم الاثنين، أعلن ماسك أن شركة SpaceX استحوذت على شركته الناشئة في الذكاء الاصطناعي xAI، في صفقة قياسية، موحدًا طموحاته في الذكاء الاصطناعي والفضاء. ووفقًا للمعلومات، فإن قيمة شركة SpaceX تقدر بـ1 تريليون دولار، وxAI تقدر بـ250 مليار دولار.

قال ماسك إن عملية الاستحواذ ضرورية، لأن الطلب العالمي على الكهرباء للذكاء الاصطناعي لا يمكن تلبيته عبر “الحلول الأرضية”، وسيتطلب الأمر قريبًا إنشاء مراكز بيانات في الفضاء لدعم طموحات الذكاء الاصطناعي.

بعد إتمام صفقة السوق الثانوية لشركة SpaceX في ديسمبر 2025، بلغت قيمتها 800 مليار دولار. وكانت تقارير سابقة تشير إلى أن الشركة تخطط لطرح عام أولي بقيمة 1.5 تريليون دولار. ويُعتقد أن الشركة ستستخدم الأموال التي تجمعها من الطرح لتطوير مراكز بيانات تعتمد على الطاقة الشمسية في المدار، كحل محتمل لمشكلة نقص الطاقة لمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وكان ماسك من أبرز المدافعين عن هذه الفكرة، كما أن شركات ناشئة أخرى، مثل Starcloud المدعومة من إنفيديا، وAlphabet، وBlue Origin، تستكشف هذا الاتجاه أيضًا.

رؤية ماسك لمستقبل الطاقة الفضائية

أصبح مفهوم الطاقة الشمسية الفضائية حديث السوق مؤخرًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعلان ماسك عن بناء قاعدة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 جيجاوات سنويًا، لدعم مراكز البيانات الأرضية واحتياجات الطاقة للأقمار الصناعية الذكية في الفضاء.

ناقش ماسك أيضًا خطط إطلاق أقمار صناعية تعتمد على الطاقة الشمسية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة. وأشار إلى أن كفاءة الألواح الشمسية في الفضاء تصل إلى خمسة أضعاف نظيرتها على الأرض، بسبب استمرار أشعة الشمس وعدم وجود تداخل جوي. وتوقع أن “نشر الذكاء الاصطناعي سيكون أقل تكلفة في الفضاء”، وأن ذلك سيحدث خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وفيما يخص استكشاف الفضاء، قال ماسك إن شركة SpaceX تأمل أن تحقق في عامها الحالي إعادة استخدام كاملة للصواريخ بواسطة Starship. ووصف Starship بأنه “أكبر مركبة طيران على الإطلاق”، وأن هذا الإنجاز سيخفض تكاليف الفضاء مئة مرة، ليصل إلى أقل من 100 دولار لكل رطل. وأظهروا القدرة على التقاط معززات الصواريخ على منصات الإطلاق، لكن لم يتم بعد محاولة استرداد وإعادة استخدام مركبة Starship.

الآفاق المستقبلية للطاقة الشمسية الفضائية

ذكر باحثون أن الفضاء يوفر إمكانيات هائلة لمشاريع الطاقة الشمسية الفضائية على المدى الطويل. وتقدمت شركة SpaceX بطلب لنشر مليون قمر صناعي للقدرة الحاسوبية، مما يعزز توقعات الطلب على الطاقة الشمسية الفضائية. وتعد الشركات المزودة لمعدات الطاقة الشمسية المحتملة من أكبر المستفيدين على المدى القصير من هذا الاتجاه.

قالت شركة Guoxin Securities إن هذا الحدث يعزز من سرعة تطور القدرة الحاسوبية الفضائية، ونصحت بالتركيز على شركات الصواريخ، والقدرة الحاسوبية الفضائية، والطاقة الشمسية الفضائية، والاتصالات بالليزر.

وأشارت شركة Kaiyuan Securities إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء لمراكز البيانات سيضاعف بحلول عام 2035، مع مساهمة كبيرة من نمو الذكاء الاصطناعي. وأن بناء محطات توليد كافية على الأرض لدعم هذا الطلب سيكون تحديًا كبيرًا. ويمكن أن يتيح نشر الأقمار الصناعية في الفضاء الحصول على طاقة شمسية لا محدودة تقريبًا، مما يدعم نمو الذكاء الاصطناعي بشكل قابل للتوسع وموثوق ومستدام.

قالت شركة Bank of Communications International إن حجم القطاع التجاري الفضائي يتوسع بسرعة، ومع تزايد الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يدفع مراكز البيانات الفضائية الطلب على الفضاء التجاري. وتُعد الطاقة الشمسية الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة في أنشطة الفضاء، وتتمتع الطاقة الشمسية الفضائية بميزة واضحة على نظيرتها على الأرض. وفي المدى القصير، يُفضل استخدام خلايا HJT في الأقمار الصناعية ذات المدارات المنخفضة، بينما تعتبر خلايا الكالسيت الخيار المستقبلي.

رأت شركة Guohai Securities أن مع زيادة عدد إطلاقات الأقمار الصناعية، وترقية الأقمار من الاتصالات إلى قدرات الحوسبة ذات الاستهلاك العالي، من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة الفضائية في النمو بشكل كبير. وبما أن الطاقة الشمسية هي الشكل الوحيد الموثوق للطاقة الفضائية حاليًا، فمن المتوقع أن يشهد القطاع موجة جديدة من بناء القدرات. ومن المتوقع أن تدخل عمليات نشر الأقمار الصناعية في مدار سريع، وأن يستمر الطلب على الطاقة الشمسية الفضائية في الارتفاع، مع تصنيف القطاع بـ"موصى به".