مؤسس تسلا يشارك شخصيًا! كشف مسار تخطيط وكالة الفوتوفولتيك الفضائية

شهد قطاع معدات الطاقة الشمسية يوم الأربعاء ارتفاعًا كبيرًا في الإغلاق، حيث أطلقت الأسهم موجة من الارتفاعات المحدودة، وارتفعت العديد من الأسهم مثل شركة تشينالكو، و"جينكو إنرجي"، و"رونزي نيو إنرجي" بنسبة 20٪.

إيلون ماسك يزور الصين ويجري أبحاثًا على شركات الطاقة الشمسية

وفيما يخص الأخبار، وفقًا لموقع界面新闻، علم من مصادر مطلعة في الصناعة أن فريق ماسك قام الأسبوع الماضي بزيارة شركات الطاقة الشمسية الصينية مثل TCL Zhonghuan، وJinko Energy، وJingsheng Electromechanical، ولم ترد الشركات المعنية على الفور على صحة هذه الأنباء.

وفي وقت سابق، رد موظفو شركة Jinko Energy علنًا بأن الشركة كانت على اتصال مؤخرًا مع وفد من فريق ماسك. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق ماسك في وقت سابق أيضًا بإجراء أبحاث على بعض موردي معدات الطاقة الشمسية.

شركة SpaceX أطلقت سابقًا مشروعًا لاقتران مئات الآلاف من الأقمار الصناعية ذات القدرة الحاسوبية. وأشارت SpaceX إلى أنه باستخدام تقنية الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، فإن تكلفة نشر الحوسبة الفضائية أقل من تلك على الأرض، وأن مركز الحوسبة الفضائية بالطاقة الشمسية هو الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والطاقة والبيئة لتلبية الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي. لذلك، تخطط SpaceX لنشر شبكة من الأقمار الصناعية تتكون من ما يصل إلى 1 مليون قمر، ستنتشر في مدارات على ارتفاع 500-2000 كم، وتستخدم مدار التزامن الشمسي بزاوية ميل حوالي 30 درجة، وتعمل بالطاقة الشمسية، وتتصل بشبكة Starlink الحالية عبر روابط بصرية (ليزر)، وتوجه نتائج الحوسبة إلى المستخدمين على الأرض.

وتعتقد شركة Guojin Securities أن خطة SpaceX لإطلاق مركز بيانات مداري يتكون من مليون قمر صناعي تمثل خطوة أولى نحو التحول إلى حضارة من المستوى الثاني، وأن سوق الطاقة الشمسية الفضائية لا تزال في حالة من الدعم الجوي.

التمويل بالرافعة المالية: شراء صافي لهذه الأسهم

وفقًا لبيانات 东方财富Choice، منذ أن بلغت مؤشرات قطاع معدات الطاقة الشمسية (تصنيف Shenwan المستوى 2) قاعها المرحلي في 17 ديسمبر من العام الماضي، ارتفعت مؤشرات القطاع بأكثر من 20%، وخلال هذه الفترة، قام التمويل بالرافعة المالية بجمع أسهم متعددة في قطاع الطاقة الشمسية.

وبالتحديد، تصدرت شركة لونجي غرين إنرجي القائمة، حيث بلغ صافي التمويل المشتراة أكثر من 700 مليون يوان؛ وجاءت شركة ماي وي في المركز الثاني، بصافي تمويل مشتراة يقارب 700 مليون يوان.

وتتراوح صافي التمويل لأسهم مثل捷佳伟创، و东方日升، و拉普拉斯، و阳光电源، و钧达股份، و阿特斯، و聚和材料، و晶科能源، و双良节能، و固德威 بين 2 مليار و5 مليار يوان.

الجهات: سوق الطاقة الشمسية الفضائية ومعدات الحلقة قد تستفيد أولاً

ذكرت تقارير من Guotai Haitong Securities أن مع تقدم SpaceX في إطلاق الأقمار الصناعية وتطوير تطبيقاتها في المدار، تظهر تدريجيًا اتجاهات استكشاف مراكز البيانات المدارية للذكاء الاصطناعي. وباعتبارها وسيلة مهمة لتوفير الطاقة في سيناريوهات الفضاء، من المتوقع أن تحصل الطاقة الشمسية على فرص أكبر في بناء مراكز البيانات المدارية، وسيستمر مستثمرو معدات الطاقة الشمسية في الاستفادة. من حيث حلقات العمل، (1) جانب الخلايا الشمسية: الأسهم الموصى بها هي Maiwei،捷佳伟创،拉普拉斯، ديير ليزر؛ (2) جانب المكونات: الأسهم الموصى بها هي أوتوي، والشركات ذات الصلة هي ST Jingji؛ (3) جانب شرائح السيليكون: الشركات ذات الصلة هي Gaocce، وJingsheng Electromechanical، وLiancheng CNC، وShuangliang Energy-saving.

وأشارت تقارير Guohai Securities إلى أن الطلب على الطاقة الشمسية الفضائية يتعزز باستمرار، ومن المتوقع أن تتجسد الطلبات المسبقة على المعدات بشكل كبير. ومع زيادة عدد الأقمار الصناعية وإحلالها من الأقمار الصناعية للاتصالات إلى الأقمار الصناعية ذات استهلاك الطاقة الأكبر، من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة الفضائية في النمو بشكل كبير.

وتوصي Guohai Securities بالتركيز على: موردي معدات الطاقة الشمسية مثل Maiwei،捷佳伟创،奥特维، Gaocce، وديير ليزر؛ وموردي المبادلات الحرارية عالية الكفاءة مثل Shuangliang Energy-saving؛ وموردي خلايا الطاقة الشمسية مثل钧达股份،东方日升،明阳智能، Shanghai Gangwan؛ وشركة الطاقة الفضائية القادمة上市 وهي Electric Blue Sky.

وتشير تقارير Tianfeng Securities إلى أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن تصبح بطاريات الطبقات المتعددة من مادة الكالسيت التقنية الرئيسية للجيل القادم، مع ميزات عالية الكفاءة وخفيفة الوزن ومرنة ومقاومة للإشعاع. مقارنة بـ GaAs، فإن الكالسيت أخف بنسبة تزيد عن 90%، ويمكن أن تنتج نفس الكمية من الكهرباء بقدرة 10-30W/g، بينما GaAs تنتج حوالي 3.8W/g فقط. لذلك، يمكن لبطاريات الكالسيت أن تقلل وزن الأقمار الصناعية بأكثر من 200 كجم، وتخفض تكاليف الإطلاق بشكل كبير.

وتشير تقارير Tianfeng Securities إلى أن تطبيقات الفضاء باستخدام تقنية P-type HJT والكالسيت تبدو واعدة. الأسهم ذات الصلة تشمل:东方日升،钧达股份،奥特维، Shanghai Gangwan وغيرها.

（المصدر: مركز أبحاث东方财富）