سهم مربح واحد يجب مراقبته واثنين نتجاهلهما

سهم مربح واحد يجب مراقبته واثنين نتجاهلهما

جابين باستيان

الخميس، 12 فبراير 2026 الساعة 1:41 مساءً بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

FTDR

-0.65%

SSD

+0.03%

HNI

-0.27%

حتى لو كانت الشركة مربحة، لا يعني ذلك دائمًا أنها استثمار رائع. بعض الشركات تكافح للحفاظ على النمو، وتواجه تهديدات وشيكة، أو تفشل في إعادة الاستثمار بحكمة، مما يحد من إمكانياتها المستقبلية.

الأرباح قيمة، لكنها ليست كل شيء. في ستوكستوري، نساعدك على تحديد الشركات التي تمتلك قدرة حقيقية على الاستمرار. ومع ذلك، إليك شركة مربحة تستغل قوتها المالية لتفوق على المنافسة واثنين قد يواجهان بعض المشاكل.

سهمان للبيع:

فرونتدور (FTDR)

هامش التشغيل وفقًا لمعايير GAAP خلال آخر 12 شهرًا: 19.3%

تأسست في 2018 كناتج فرعي من شركة سيرفيس ماستر جلوبال هولدينجز، فرونتدور (ناسداك:FTDR) هي مزود لخطط الضمان والخدمات المنزلية.

لماذا نتجنب FTDR؟

نمو الإيرادات السنوي بنسبة 7.1% خلال الخمس سنوات الماضية كان أبطأ من نظرائها في قطاع المستهلكين الاختياريين

إدارة النفقات السيئة أدت إلى هامش تشغيل يبلغ 18.9% وهو أدنى من متوسط الصناعة

توقعات هامش التدفق النقدي الحر تشير إلى أن الشركة ستفشل في تحسين تحويل النقد خلال العام القادم

بسعر 56.27 دولار للسهم، تتداول فرونتدور عند مضاعف الربح المستقبلي 13.1 مرة. لفهم السبب في ضرورة الحذر مع FTDR، اطلع على تقرير بحثنا الكامل (وهو مجاني).

سيمبسون (SSD)

هامش التشغيل وفقًا لمعايير GAAP خلال آخر 12 شهرًا: 19%

يهدف شركة سيمبسون (ناسداك:SSD) إلى بناء مبانٍ أكثر أمانًا وأقوى، وتصمم وتصنع موصلات هيكلية، ومثبتات، ومنتجات بناء أخرى.

لماذا نتردد بشأن SSD؟

نمو الإيرادات السنوي بنسبة 2.7% خلال العامين الماضيين كان أدنى من معاييرنا لقطاع الصناعات

تراجع الأرباح لكل سهم خلال العامين الماضيين يثير قلق بعض المستثمرين حيث تتبع أسعار الأسهم الأرباح على المدى الطويل

تراجع العائدات على رأس المال يدل على أن محركات الأرباح السابقة بدأت تفقد زخمها

تتداول شركة سيمبسون بسعر 205.80 دولارات للسهم، أو مضاعف الربح المستقبلي 23.1 مرة. اطلع على تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة لماذا هناك فرص أفضل من SSD.

سهم واحد للمراقبة:

HNI (HNI)

هامش التشغيل وفقًا لمعايير GAAP خلال آخر 12 شهرًا: 9.2%

تعود جذور الشركة إلى عام 1944 ومع استحواذ كبير على شركة كيمبال إنترناشونال في 2023، تصنع وتبيع HNI (ناسداك:HNI) أنظمة أثاث المكاتب، والمقاعد، وحلول التخزين، بالإضافة إلى مواقد ووسائل تدفئة منزلية.

لماذا نحن معجبون بـ HNI؟

زادت الأرباح التشغيلية خلال الخمس سنوات الماضية مع استفادة الشركة من بعض الرافعة على التكاليف الثابتة وأصبحت أكثر كفاءة

عمليات إعادة شراء الأسهم زادت من عوائد المساهمين حيث تجاوز نمو أرباح السهم السنوي 25.4% مكاسب الإيرادات خلال العامين الماضيين

تحسن العوائد على رأس المال يعكس قدرة الإدارة على تحقيق أرباح من الاستثمارات

 






القصة مستمرة  

سعر سهم HNI البالغ 51.72 دولار يوحي بنسبة تقييم 13.4 مرة لمضاعف الربح المستقبلي. هل حان الوقت لبدء مركز استثماري؟ اكتشف ذلك في تقريرنا البحثي الكامل، وهو مجاني.

الأسهم التي نحبها أكثر

إذا كان نجاح محفظتك يعتمد على أربعة أسهم فقط، فإن ثروتك مبنية على أرض هشة. لديك نافذة صغيرة لتأمين أصول عالية الجودة قبل أن يتوسع السوق وتختفي هذه الأسعار.

لا تنتظر الصدمة التالية للتقلبات. اطلع على أفضل 5 أسهم ذات زخم قوي لهذا الأسبوع. هذه قائمة مختارة من أسهم ذات جودة عالية حققت عائدًا يتجاوز السوق بنسبة 244% خلال الخمس سنوات الماضية (حتى 30 يونيو 2025).

تشمل الأسهم التي أدرجناها في 2020 أسماء مألوفة مثل نيفيديا (+1326% بين يونيو 2020 ويونيو 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة نسبيًا مثل شركة إكسل سيرفيس التي حققت عائدًا بنسبة 354% خلال خمس سنوات. اكتشف شركتك التالية الكبرى مع ستوكستوري اليوم.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات