شركة أنظمة الصرف المتقدمة تعلن عن عرض مقترح لبيع سندات كبار $500 مليون

هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مباشرة مع موزع البيان الصحفي لأي استفسارات.

أعلنت شركة أنفددر دريناج سيستمز عن نيتها، وفقًا للظروف السوقية وغيرها، بدء عرض لبيع سندات عالية غير مضمونة بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار مستحقة في عام 2034 (السندات) في صفقة خاصة معفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، كما تم تعديله (قانون الأوراق المالية). ستضمن السندات من قبل كل من الشركات التابعة المباشرة وغير المباشرة الحالية والمستقبلية للداخلية للشركة التي تضمن تسهيلها الائتماني المضمون الأولي.

وفيما يتعلق بإصدار السندات، تتوقع الشركة تعديل تسهيلها الائتماني المضمون الأولي الحالي لزيادة تسهيل الائتمان المتجدد من 600 مليون دولار إلى 750 مليون دولار، وزيادة قرض “ب” لمدة من 408 مليون دولار إلى 600 مليون دولار، وتمديد تاريخ الاستحقاق (التسهيل الائتماني المعدل). لا يشترط إغلاق هذا العرض إغلاق التسهيل الائتماني المعدل. كما أن إتمام التسهيل الائتماني المعدل يخضع لشروط إغلاق معتادة، ولا يمكن ضمان ما إذا كان سيتم إتمامه أو متى.

تعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من العرض، جنبًا إلى جنب مع عائدات جزء قرض “ب” من التسهيل الائتماني المعدل، لإعادة تمويل الرصيد المستحق بموجب التسهيل الائتماني المضمون الحالي، واسترداد جميع سنداتها الممتازة ذات الفائدة 5.000% المستحقة في 2027، مع استخدام الباقي لأغراض الشركة العامة.

لم يتم تسجيل السندات والضمانات ذات الصلة، ولن يتم، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أخرى. لا يجوز عرض أو بيع السندات والضمانات ذات الصلة داخل الولايات المتحدة أو للأشخاص الأمريكيين، إلا للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون استنادًا إلى استثناء من التسجيل بموجب القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية، ولغير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة استنادًا إلى اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء السندات أو الضمانات ذات الصلة، ولن يتم بيعها في أي ولاية يكون فيها ذلك غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية. كما أنه لا يُعد إشعارًا بالاسترداد بالنسبة لسندات الشركة الممتازة ذات الفائدة 5.000% المستحقة في 2027. يصدر هذا البيان وفقًا للقانون 135c من قانون الأوراق المالية.

تستمر القصة

عن الشركة

شركة أنفددر دريناج سيستمز هي شركة رائدة في تصنيع حلول إدارة مياه الأمطار والمياه العادمة في الموقع، التي تدير أثمن مورد في العالم: الماء. تقدم الشركة، إلى جانب NDS وInfiltrator Water Technologies، منتجات متفوقة لتصريف مياه الأمطار والمياه العادمة في الاستخدامات التجارية والسكنية والبنية التحتية والزراعية، مع تقديم خدمة عملاء لا مثيل لها. تدير الشركة أكبر أسطول مملوك للشركة في الصناعة، وفريق مبيعات واسع، وشبكة تصنيع ضخمة. كواحدة من أكبر شركات إعادة تدوير البلاستيك في أمريكا الشمالية، تساهم الشركة في إخراج ملايين الأرطال من البلاستيك من المدافن سنويًا. تأسست في عام 1966، وتصمم حلول إدارة المياه الخاصة بها لتدوم لعقود.

قد تعتبر بعض التصريحات في هذا البيان الصحفي تصورات مستقبلية. هذه التصريحات ليست حقائق تاريخية، بل تعتمد على توقعات الشركة الحالية وتقديراتها وتوقعاتها بشأن أعمالها وعملياتها وعوامل أخرى ذات صلة. تُستخدم كلمات مثل “قد”، “سوف”، “يمكن”، “يجب”، “يتوقع”، “يتنبأ”، “إمكان”، “يستمر”، “يتوقع”، “ينوي”، “يخطط”، “يُخطط”، “يعتقد”، “يقدر” وتعبيرات مماثلة لتحديد هذه التصورات المستقبلية. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة: اضطرابات أو تقلبات في الظروف التجارية والاقتصادية العامة في الأسواق التي نعمل فيها؛ دورية وموسمية سوق البناء غير السكني والسكني والإنفاق على البنية التحتية؛ مخاطر زيادة المنافسة في أسواقنا الحالية والمستقبلية؛ عدم اليقين بشأن دمج وتحقيق الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ، والقدرة على إتمام ذلك ضمن الأطر الزمنية المتوقعة، بما في ذلك قدرتنا على إتمام استحواذ NDS ودمجه في أعمالنا؛ مخاطر أن يتضمن استحواذ NDS تكاليف غير متوقعة أو التزامات أو تأخيرات، ومخاطر أن لا يتم تحقيق وفورات التكاليف والتآزر بشكل كامل، وتأثير الطقس أو الموسمية؛ فقدان أي من عملائنا المهمين؛ مخاطر العمل دوليًا؛ مخاطر إجراء جزء من عملياتنا من خلال مشاريع مشتركة؛ قدرتنا على التوسع في أسواق جغرافية أو منتجات جديدة؛ مخاطر العمليات التصنيعية؛ تأثير التغير المناخي العالمي؛ قدرتنا على الحماية من حوادث الأمن السيبراني أو اضطرابات أو فشل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا؛ قدرتنا على تقييم ومراقبة تأثيرات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والروبوتات على أعمالنا وعملياتنا؛ قدرتنا على إدارة سياسات شراء الإمدادات وائتمان العملاء؛ قدرتنا على السيطرة على تكاليف العمالة وجذب وتدريب واحتفاظ بالموظفين والكوادر الرئيسية؛ قدرتنا على حماية حقوق ملكيتنا الفكرية؛ التغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك قوانين البيئة وتنظيماتها؛ قدرتنا على معالجة أي مخاوف بيئية قد تنشأ عن أنشطتنا؛ مخاطر ديوننا الحالية، بما في ذلك القروض بموجب اتفاقية الائتمان الحالية والديون المستحقة على سنداتنا الممتازة الحالية؛ وغيرها من المخاطر وعدم اليقين التي توضحها ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية. تظهر مخاطر وعدم يقين جديدة بين الحين والآخر، ومن غير الممكن للشركة التنبؤ بجميع المخاطر وعدم اليقين التي قد تؤثر على التصورات المستقبلية الواردة في هذا البيان. نظرًا للشكوك الكبيرة المرتبطة بالمعلومات المستقبلية الواردة هنا، فإن تضمينها لا يُعد تمثيلًا من الشركة أو أي شخص آخر بأن توقعات الشركة أو أهدافها أو خططها ستتحقق في الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق. يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد بشكل مفرط على التصورات المستقبلية للشركة، ولا تتعهد الشركة بتحديث أو مراجعة أي من التصورات المستقبلية علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

عرض النسخة الأصلية على businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211552365/en/

جهات الاتصال

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
مايكل هيغينز
نائب الرئيس، الاستراتيجية المؤسسية والعلاقات مع المستثمرين
(614) 658-0050
Michael.Higgins@adspipe.com