هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مباشرة مع موزع البيان الصحفي لأي استفسارات.

إكس إكس إكس يعلن إغلاق تمويل بقيمة 17.3 مليون دولار

موقع أخبار TMX

الجمعة، 13 فبراير 2026 الساعة 1:03 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 8 دقائق

في هذا المقال:

QCCUF

+1.93%

تورنتو، أونتاريو–(شركة أخبار فايل - 12 فبراير 2026) - يسر شركة إكس إكس إكس ميتال (TSXV: XXIX) (“إكس إكس إكس” أو “الشركة”) أن تعلن عن إغلاق عرض التمويل الخاص الذي تم الإعلان عنه سابقًا، والذي تم تنفيذه من خلال تقديم خاص “بأفضل الجهود” (الـ"عرض")، بقيادة وكيل رئيسي ومدير دفتر الطلبات شركة SCP Resource Finance LP (“SCP”)، نيابة عن مجموعة من الوكلاء بما في ذلك شركة Beacon Securities Limited وCanaccord Genuity Corp. (مع SCP، يُشار إليهم معًا بـ"الوكلاء"). بموجب العرض، أصدرت الشركة 27,778,000 وحدة تدفق خيري من أونتاريو (“وحدات أونتاريو FT”) بسعر 0.18 دولار لكل وحدة (السعر الإصدار لـ"وحدة أونتاريو FT")؛ و31,579,000 وحدة تدفق خيري من كيبيك (“وحدات كيبيك FT”) بسعر 0.19 دولار لكل وحدة (السعر الإصدار لـ"وحدة كيبيك FT")؛ و52,083,917 وحدة (“الوحدات”، ومع وحدات أونتاريو FT ووحدات كيبيك FT، يُشار إليها بـ"الأوراق المالية المعروضة") بسعر 0.12 دولار لكل وحدة (السعر الإصدار لـ"الوحدة")، محققة إيرادات إجمالية للشركة قدرها 17,250,120 دولار.

كل وحدة أونتاريو FT تتكون من سهم عادي واحد من الشركة (“سهم أونتاريو FT”) ونصف من حق شراء سهم عادي من الشركة (“حق الشراء”)، والذي يُعتبر “سهم تدفق” لأغراض قانون الضرائب (كندا) (“قانون الضرائب”). كل وحدة كيبيك FT تتكون من سهم عادي واحد من الشركة (“سهم كيبيك FT”)، ونصف من حق شراء سهم، ويُعتبر كل منهما “سهم تدفق” لأغراض قانون الضرائب (كيبيك) (“قانون الضرائب في كيبيك”). كل وحدة تتكون من سهم عادي واحد من الشركة (“السهم العادي”) ونصف من حق شراء، وكل منها لا يُعتبر “سهم تدفق” لأغراض قانون الضرائب أو قانون الضرائب في كيبيك.

يحق لحامل كل حق شراء أن يشتري سهم عادي غير تدفق بقيمة 0.17 دولار خلال فترة 24 شهرًا من إغلاق العرض. كل حق شراء يُصدر يخضع لقيود على التنفيذ تنتهي بعد 61 يومًا من تاريخ الإصدار.

تم إصدار ما مجموعه 58,343,800 سهم تدفق و29,171,900 حق شراء بموجب الجزء 5A من المعيار الوطني 45-106 - استثناءات النشرة (“NI 45-106”) وبالاعتماد على التعديلات على الجزء 5A من NI 45-106 المنصوص عليها في الأمر المشترك المنسق 45-935 - استثناءات من شروط استثناء تمويل المصدر المدرج (مجتمعة، “استثناء تمويل المصدر المدرج”) للمشترين المقيمين في كندا، وفي ولايات قضائية مؤهلة أخرى خارج كندا تم الاتفاق عليها بشكل متبادل بين الشركة والوكلاء وفقًا لاستثناءات النشرة أو التسجيل ذات الصلة وفقًا للقوانين المعمول بها.

القصة مستمرة

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار ما مجموعه 1,013,200 وحدة أونتاريو FT و52,083,917 وحدة بموجب استثناءات “المستثمر المعتمد” و"الحد الأدنى للاستثمار" بموجب NI 45-106. أي أوراق مالية لم تصدر بموجب استثناء تمويل المصدر المدرج ستكون خاضعة لفترة حظر وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها، وتنتهي بعد أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإصدار.

ستخطط الشركة لاستخدام مبلغ يعادل العائد الإجمالي من بيع وحدات أونتاريو FT ووحدات كيبيك FT لإنفاق نفقات استكشاف كندية مؤهلة (“نفقات استكشافية”) والتي ستُعتبر “نفقات تعدين تدفق” كما هو معرف في قانون الضرائب؛ و(ii) فيما يخص المشتركين المقيمين في أونتاريو من الأفراد المؤهلين بموجب قانون الضرائب (أونتاريو)، والتي ستُعتبر أيضًا “نفقات تعدين تدفق أونتاريو” (“النفقات المؤهلة لأونتاريو”) المتعلقة بممتلكات الشركة المعدنية الموجودة في أونتاريو، كندا؛ و(iii) فيما يخص المشتركين المقيمين في كيبيك من الأفراد المؤهلين بموجب قانون الضرائب في كيبيك، والتي ستُعتبر أيضًا ضمن “قاعدة الاستكشاف المتعلقة بنفقات استكشاف كيبيك” وفقًا للمادة 726.4.10 من قانون الضرائب في كيبيك، و"قاعدة الاستكشاف المتعلقة بنفقات التعدين السطحي في كيبيك" وفقًا للمادة 726.4.17.2 من ذات القانون (مجتمعة، ومع النفقات المؤهلة لأونتاريو، “النفقات المؤهلة”). ستُستخدم عائدات بيع وحدات كيبيك FT لإنفاق نفقات مؤهلة في مشروع أوبيميسكا في كيبيك، بينما ستُستخدم وحدات أونتاريو FT لإنفاق نفقات مؤهلة في مشروع ثييري في أونتاريو. جميع النفقات المؤهلة ستُتنازل لصالح المشتركين قبل أو عند 31 ديسمبر 2026. ستستخدم الشركة العائدات الصافية من بيع الوحدات لتقدم دراسة الجدوى الأولية لمشروع أوبيميسكا، بما في ذلك الدراسات الإضافية، بالإضافة إلى الأغراض العامة للشركة ورأس المال العامل.

شارك المطلعون في الشركة في العرض واشترو ما مجموعه 150,000 ورقة مالية معروضة. يُعد مشاركة المطلعين معاملة ذات طرف ذي علاقة كما هو معرف في المعيار المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي الأوراق المالية الأقلية في المعاملات الخاصة (“MI 61-101”). اعتمدت الشركة على استثناءات من متطلبات التقييم الرسمي والموافقة على المساهمين الأقلية المنصوص عليها في القسم 5.5(أ) و5.7(1)(أ) من MI 61-101، استنادًا إلى أن القيمة السوقية العادلة للأوراق المالية التي صدرت للمطلعين أو المقابل المدفوع من قبل المطلعين لم يتجاوز 25% من القيمة السوقية للشركة.

تلقى الوكلاء عمولة نقدية قدرها 877,207 دولار و5,886,455 من حقوق الوساطة (“حقوق الوساطة”). يحق لحامل كل حق وساطة شراء سهم عادي واحد بسعر تنفيذ 0.12 دولار لمدة 24 شهرًا من إغلاق العرض.

يخضع العرض للموافقة النهائية من بورصة TSX Venture.

الأوراق المالية المعروضة بموجب هذا العرض لم تُسجل، ولن تُسجل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما تم تعديله (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”) أو أي قوانين أوراق مالية في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو للأشخاص الأمريكيين أو لحسابهم أو لصالحهم إلا بعد التسجيل أو بموجب استثناءات من متطلبات التسجيل ذات الصلة. لن يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء، كما أنه لن يكون هناك بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك غير قانوني.

لا يتحمل كل من بورصة TSX Venture أو مزود خدمات التنظيم الخاصة بها (كما هو معرف في سياسات بورصة TSX Venture) مسؤولية كفاية أو دقة هذا البيان الصحفي.

عن شركة إكس إكس إكس ميتال

تعمل إكس إكس إكس على تطوير مشروعي أوبيميسكا وثييري للمعادن النحاسية، وهما من أهم الأصول النحاسية الكندية. يمتد مشروع أوبيميسكا على مساحة 21,333 هكتارًا في منطقة شاباي-شيبوجامو في كيبيك، ويتميز ببنية تحتية قوية وقربه من مصهر هورن. أظهرت تقييمات اقتصادية أولية من أكتوبر 2025 إمكانية تشغيل منجم مفتوح بطاقة 12,500 طن يوميًا لمدة 17 سنة، مع قيمة صافية حالية بعد الضرائب بنسبة 8% قدرها 505 مليون دولار، ومعدل عائد داخلي بنسبة 27.2%، وفترة استرداد قدرها 2.3 سنة (سعر النحاس 4.35 دولار للرطل، سعر الذهب 3000 دولار للأونصة، وسعر الفضة 30 دولار للأونصة). يستضيف مشروع ثييري منطقتي K1 (قريبة من السطح) وK2 (إنتاج سابق، تحت الأرض وسطحية) (انظر بيان إكس إكس إكس بتاريخ 1 أكتوبر 2024 لمزيد من التفاصيل حول الموارد). يمتلك ثييري بنية تحتية مهمة تشمل طريقًا موسميًا، ومطارًا على بعد 5 كم، وشبكة كهرباء إقليمية على بعد 8 كم، وسكة حديد قريبة. مع هذين المشروعين عاليي الإمكانات، عززت الشركة مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع المعادن النحاسية الكندي وأصبحت واحدة من أكبر مطوري النحاس في شرق كندا.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

غي ل بيل، الرئيس التنفيذي
الهاتف: 514.654.8550
البريد الإلكتروني: glebel@oregroup.ca
www.xxix.ca

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان على “معلومات تطلعية” وفقًا لتعريف التشريعات الكندية المعمول بها للأوراق المالية. تتعلق المعلومات التطلعية بأحداث أو أداء مستقبلي وتعكس توقعات أو معتقدات الإدارة الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية كما في تاريخ إصدار هذا البيان. تشمل المعلومات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بمعاملة الضرائب لوحدات أونتاريو ووحدات كيبيك، وتوقيت التنازل عن جميع النفقات المؤهلة لصالح المشتركين، واستخدام عائدات العرض. عادةً، يمكن التعرف على المعلومات التطلعية من خلال كلمات مثل “قد”، “سوف”، “يجب”، “يمكن”، “يتوقع”، “يخطط”، “ينوي”، “يتوقع”، “يؤمن”، “يقدر”، “يتنبأ” أو “إمكان”، أو من خلال الصيغ السلبية أو غيرها من الكلمات المشابهة. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر كبيرة، وعدم اليقين، وافتراضات. قد تتسبب عوامل عديدة في اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات جوهريًا عن النتائج التي تم مناقشتها أو الإشارة إليها في البيانات التطلعية. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، عدم حصول الشركة على جميع الموافقات اللازمة، والمخاطر المرتبطة بعدم اليقين في نتائج الحفر وتقدير الموارد المعدنية، والمخاطر المرتبطة بتنفيذ خطط الشركة ونواياها. يجب النظر في هذه العوامل بعناية، ويجب على القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية. على الرغم من أن البيانات التطلعية في هذا البيان تستند إلى افتراضات معقولة تعتقد الإدارة أنها معقولة، إلا أن الشركة لا تضمن للقراء أن النتائج الفعلية ستكون متوافقة مع هذه البيانات. تُصدر هذه البيانات التطلعية اعتبارًا من تاريخ إصدار هذا البيان، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديثها أو مراجعتها لتعكس أحداثًا أو ظروفًا جديدة، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

غير مخصص للتوزيع على خدمات الأخبار الأمريكية أو للنشر في الولايات المتحدة

لعرض النسخة الأصلية من هذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/283658

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات