الجميع يتحدث دائمًا عن NVIDIA و Palantir و Vertiv عندما يتعلق الأمر باللعب في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن هناك أسماء حقًا غير مُقدرة حق قدرها في هذا المجال تستحق اهتمامًا أكبر بكثير مما تتلقاه.

لقد كنت أتابع مؤخرًا شركة Photronics (PLAB). معظم الناس لا يعرفون حتى ما الذي تقوم به - فهي تصنع الأقنعة الضوئية، وهي بشكل أساسي القوالب التي تطبع الدوائر على شرائح أشباه الموصلات. يبدو الأمر مملًا، لكن إليك الأمر: مع تعقيد شرائح الذكاء الاصطناعي، يصبح دور شركة PLAB أكثر أهمية. لقد أعلنت مؤخرًا عن إيرادات قياسية على الجانب الأعلى، مع طلب قوي من الولايات المتحدة. حاولت السهم أن يختراق مستوى المقاومة في أواخر فبراير لكنه لم يثبت، وهو أمر محبط من الناحية الفنية.

لكن ما لفت انتباهي هو صورة مراجعة الأرباح للسهم. لا تزال إيجابية بشكل كبير، مع مراجعة كبيرة حدثت في أواخر فبراير. وإن إنفاق رأس المال الخاص بهم يخبرك بكل شيء - قفز من $131M إلى $188M في السنة المالية الأخيرة. إنهم يتوسعون في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تحديدًا من أجل طفرة الذكاء الاصطناعي هذه. هذا ليس شيئًا تفعله إلا إذا كنت تؤمن بالدورة.

ثم هناك شركة Teradyne (TER). هؤلاء يصنعون المعدات التي تختبر الشرائح. يمكنك على الأرجح أن تتوقع ما يحدث - اختبار شرائح الذكاء الاصطناعي يتفجر لأن، حسنًا، شرائح الذكاء الاصطناعي معقدة للغاية. السهم ارتفع بنسبة 40% هذا العام، متفوقًا على السوق الأوسع. وما لا يُناقش بما فيه الكفاية هو أن توقعات أرباحهم قوية حقًا. زاكز تصنفهم في المرتبة 1.

كلتا هاتين الشركتين تلعبان أدوارًا أساسية في سلسلة التوريد التي لا يناقشها أحد حقًا في حفلات العشاء. على الرغم من أن كلاهما تراجع مؤخرًا، إلا أن الصورة الأساسية لم تتغير. بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لا يتوقف، وهذان الاثنان متمركزان في قلبه. من المفيد أن تراقبهما إذا كنت جادًا بشأن هذه الصفقة.