Situational Awareness LP acaba de soltar su presentación 13F del tercer trimestre el viernes pasado, y los movimientos de la cartera son bastante salvajes.

¿El titular? Una nueva posición monstruosa en CRWV que vale más de $500 millones. No es un error tipográfico: medio billón en una sola jugada. Están claramente optimistas sobre esta configuración.

En el ámbito de la minería, redoblaron esfuerzos. CORZ e IREN vieron un aumento significativo, mientras que RIOT, HUT y BITF recibieron nuevas incorporaciones en la cartera. Parece que alguien está apostando fuerte por la expansión de hashrate.

¿Sus llamadas de INTC? Se mantuvieron. No hubo cambios allí.

Pero no todo recibió amor. AVGO y EQT ambos sufrieron recortes, y se retiraron completamente de APLD, CEG y CIFR. Supongo que esas tesis se desmoronaron.

Mientras tanto, pivotaron hacia selecciones de infraestructura de IA: añadieron LITE, COHR, MOD, WDC y STX. Parece que están cubriendo la exposición de cómputo más allá de solo juegos de minería puros.

Interesante rotación de mineros de criptomonedas puros hacia una infraestructura tecnológica más amplia. Vale la pena observar hacia dónde se dirige este flujo de capital el próximo trimestre.