El gigante bancario suizo acaba de aumentar sus proyecciones de entrega de GPUs Rubin para 2026 en aproximadamente un 30%. Sus analistas ahora esperan alrededor de 3 millones de unidades en el mercado, un sólido aumento con respecto a la estimación anterior de 2.3 millones. Una señal bastante alcista para NVDA y la expansión más amplia de la infraestructura de IA.

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MondayYoloFridayCry

· hace15h

¿Un aumento del 30%? Ahora Nvidia va a To the moon, la demanda de chips de IA realmente no tiene límite.

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PessimisticOracle

· hace15h

Un aumento del 30% que sube directamente, pero ¿será que este número será recortado de nuevo...? Al ver el historial de predicciones de esta gente de UBS, se sabe que son muy inconstantes.

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DaoResearcher

· hace15h

Desde el punto de vista del rendimiento de datos, el significado de la señal de este ajuste de proyección necesita un análisis riguroso. ¿Cuál es la premisa para el aumento del 30% de 2.3 a 3 millones? ¿La función de costo marginal de la cadena de suministro de GPU realmente soporta esta expansión lineal, o el mercado está sobrevalorado? Es importante notar que este tipo de pronósticos de bancos de inversión a menudo presentan problemas de incentivos no compatibles: ellos mismos son partes interesadas en la cadena de industria de chips. Se recomienda primero revisar el informe de investigación de Morgan Stanley sobre la elasticidad de la cadena de suministro antes de decidir si seguir esta ola de NVDA.

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Lonely_Validator

· hace15h

La demanda de chips rubin está tan alta, parece que los chips de IA realmente son un campo de batalla inevitable, Nvidia debe despertarse riendo.

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ValidatorViking

· hace15h

los números de suministro de gpu siempre se revisan al alza, hemos visto este ciclo demasiadas veces. la verdadera pregunta es si el cronograma de entrega real se mantiene o si solo estamos viendo otra ronda de la desesperación de los analistas... el consenso sobre la disponibilidad de chips no es exactamente sólido en este momento.

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