Jen-Hsun Huang recientemente respondió a la amenaza de los TPU de Google. El origen fue el informe de Morgan Stanley, que prevé que para 2027-28, Google podrá vender 12 millones de TPU, casi el doble de lo que se esperaba anteriormente. Según su algoritmo, cada 500,000 TPU puede generar 13,000 millones de dólares en ingresos para Google.

Los números son aterradores. ¿Pero qué opina Jen-Hsun Huang?

Él dijo que hemos estado compitiendo con los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) durante muchos años. El TPU de Google es este tipo de cosa. Es cierto que Google lo hace bastante bien, pero ¿cuál es el problema? Los ASIC son especialistas, son fuertes en escenarios específicos, pero una vez que cambian de pista, se quedan perdidos. NVIDIA sigue la ruta de los generalistas.

La arquitectura CUDA es como un sistema operativo abierto. No solo puede ejecutar el entrenamiento de grandes modelos, sino que también abarca áreas como el diseño industrial, el desarrollo de nuevos fármacos y la simulación de ingeniería. En estos mercados, los chips especializados simplemente no pueden entrar. Este es el poder de la plataforma: es como la App Store, donde los desarrolladores se reúnen, y el ecosistema naturalmente se desarrolla.

Las TPU de Google son más como un taller interno de su propio imperio, sirviendo a sus servicios en la nube y aplicaciones de IA. ¿Y Nvidia? Su sombra está por todas partes. Los proveedores de nube, los proveedores de servidores, los centros de datos internos de las empresas, los nodos de computación en el borde, todos utilizan sus soluciones. Este es un arsenal abierto, donde cualquiera puede venir a comprar armas.

El plan de Google, en esencia, es lograr una integración vertical de toda la cadena desde el chip hasta la aplicación, siendo autosuficiente. Pero surge la pregunta: ¿puede realmente este modelo cerrado competir con una plataforma abierta que tiene un gran efecto de red?

Mirando hacia atrás en la historia, ¿cuáles son las probabilidades de que un sistema cerrado pueda enfrentar un ecosistema abierto? Nvidia no solo vende chips, sino un boleto de entrada a todo el ecosistema.