¿Se ha desatado una explosión en el sector de las acciones de energía fotovoltaica en China? ¿Elon Musk ha realizado un pedido?

4 de febrero, el sector de energía fotovoltaica en A-shares explotó con fuerza, liderando el concepto de energía fotovoltaica espacial. JinkoEnergy subió directamente un 20% y alcanzó el límite diario, mientras que Zeyun New Energy, Zhonglai Co., Ltd., Yamaton y otras acciones alcanzaron también el límite, y Haita New Energy subió más del 9%. El catalizador de esta ronda de mercado proviene de la noticia de que el equipo de Musk visitó en secreto varias empresas fotovoltaicas en China recientemente.

Según reportes de 21 Finanzas, un empleado de JinkoEnergy confirmó que la compañía ha tenido contacto reciente con un grupo de inspección relacionado con el equipo de Musk, quienes revisaron las reservas tecnológicas y los equipos de producción de la empresa, pero no se revelaron detalles específicos ni intenciones de colaboración. Este empleado también mencionó que las principales empresas fotovoltaicas nacionales también han sido inspeccionadas. Se informa que esta visita de Musk se centró en rutas tecnológicas avanzadas, con heterouniones y celdas de perovskita como principales enfoques, y se reporta que ya hay contratos firmados con fabricantes de equipos de heterouniones.

Según fuentes citadas por Sina Finanzas, el equipo de Musk visitó en secreto varias empresas fotovoltaicas en China en los últimos días, inspeccionando equipos, obleas de silicio y componentes de celdas, con especial atención a las empresas que utilizan tecnologías de heterouniones y perovskita. Algunas empresas fotovoltaicas confirmaron esta visita, diciendo que “sí han tenido contacto con el equipo de Musk, pero el contenido de la inspección debe mantenerse en secreto”.

El mercado opina que, independientemente del lugar de producción final, para Musk, impulsar la escala y comercialización de su plan de energía espacial será difícil sin una profunda dependencia de las capacidades de fabricación y ventajas de costos del núcleo fotovoltaico en China. La industria fotovoltaica china aporta más del 70% de la capacidad global, construyendo una cadena de suministro completa y dominante, desde equipos y materiales hasta componentes.

Doble catalizador del concepto de energía fotovoltaica espacial

El detonante de esta ronda de mercado fue la noticia de que el equipo de Musk visitó empresas fotovoltaicas en China. Como concepto emergente, la energía fotovoltaica espacial, debido a su relación con la demanda de poder de IA y la exploración espacial, está convirtiéndose en un nuevo foco de atención en el mercado de capitales.

Según JiJie News, de fuentes internas, la semana pasada, el equipo de Musk realizó investigaciones en empresas fotovoltaicas chinas como TCL Zhonghuan, JinkoEnergy, Jingsheng Electromechanical, entre otras. Sin embargo, las empresas no respondieron directamente a la veracidad de la noticia. Poco antes, un empleado de JinkoEnergy afirmó públicamente que la compañía sí tuvo contacto con un grupo de inspección relacionado con Musk. Además, se supo que anteriormente, el equipo de Musk también investigó a algunos proveedores de equipos fotovoltaicos.

Otra noticia que ha impulsado especialmente el concepto de energía fotovoltaica, en particular la energía fotovoltaica espacial, también está relacionada con Musk. El lunes, hora local, Musk anunció que SpaceX adquirió su startup de inteligencia artificial xAI, en una operación récord que unifica sus ambiciones en IA y espacio. Se informa que esta transacción valoró a SpaceX en 1 billón de dólares y a xAI en 250 mil millones de dólares.

Musk afirmó que esta adquisición era necesaria porque la demanda mundial de electricidad para IA no puede satisfacerse con “soluciones terrestres”, y que Silicon Valley pronto necesitará establecer centros de datos en el espacio para apoyar sus ambiciones de IA.

Tras completar la negociación en diciembre de 2025, SpaceX alcanzó una valoración de 800 mil millones de dólares. Anteriormente, se informó que la compañía planeaba una oferta pública inicial valorada en 1.5 billones de dólares. Se reporta que SpaceX planea usar los fondos recaudados en la bolsa para desarrollar centros de datos solares en órbita, una posible solución a la escasez de energía para centros de datos de IA. Musk ha sido un defensor principal de esta idea, y otras startups como Starcloud (apoyada por Nvidia), Alphabet y Blue Origin también exploran esta dirección.

El plan de energía espacial de Musk

La energía fotovoltaica espacial se ha convertido en un tema candente en los mercados de capitales recientes, principalmente impulsado por Musk, quien anunció la construcción de una planta fotovoltaica con una capacidad anual de 200 GW para apoyar sus centros de datos terrestres y satélites de IA en el espacio.

Musk también discutió planes para lanzar satélites solares de IA en los próximos años. Señaló que los paneles solares en el espacio tienen una eficiencia cinco veces mayor que en la Tierra, debido a la exposición continua a la luz solar y la ausencia de interferencias atmosféricas. Predice que “el lugar más barato para desplegar IA será en el espacio”, y que esto se logrará en dos o tres años.

En cuanto a la exploración espacial, Musk afirmó que SpaceX espera lograr la reutilización completa de los cohetes con Starship este año. Describió a Starship como “el vehículo de mayor tamaño jamás construido”, un avance que reducirá los costos de acceso al espacio en 100 veces, a menos de 100 dólares por libra. SpaceX ya ha demostrado que puede capturar los propulsores de los cohetes en la plataforma de lanzamiento, pero aún no ha intentado recuperar y reutilizar toda la nave Starship.

Perspectivas de investigación sobre energía fotovoltaica espacial a largo plazo

Algunas instituciones de investigación indican que el espacio para energía fotovoltaica en el futuro es inmenso. La solicitud de SpaceX de desplegar millones de satélites de poder reforzó las expectativas de demanda de energía en el espacio. Las empresas de equipos fotovoltaicos que podrían convertirse en sus proveedores serán los mayores beneficiarios a corto plazo de la energía fotovoltaica espacial.

Guoxin Securities señala que este evento de SpaceX actuará como un catalizador para el rápido desarrollo del poder en el espacio, recomendando atención a empresas en sectores como cohetes, poder en el espacio, energía fotovoltaica espacial y comunicaciones láser.

Kaiyuan Securities indica que se espera que la demanda de energía en los centros de datos globales se duplique antes de 2035, con el crecimiento impulsado principalmente por IA. Construir suficientes plantas de energía e infraestructura en la Tierra para sostener esta demanda será muy desafiante. La implementación de satélites en el espacio para obtener energía solar casi ilimitada permitirá un crecimiento escalable, confiable y sostenible de la IA.

Bank of Communications International afirma que la escala del comercio espacial está creciendo rápidamente, y con el crecimiento explosivo de la demanda de poder para IA, los centros de datos en el espacio podrían impulsar la demanda del sector. La energía fotovoltaica es la solución de energía más rentable en las actividades espaciales, y en comparación con la fotovoltaica terrestre, tiene ventajas evidentes. Para satélites en órbita baja (LEO), las baterías de silicio HJT son la opción a corto plazo, mientras que las perovskitas serán la opción principal en el futuro.

Guohai Securities considera que, con el aumento en el número de lanzamientos de satélites y la actualización de satélites de comunicación a satélites de mayor consumo energético, la demanda de energía en el espacio seguirá creciendo rápidamente. Y la energía fotovoltaica, como la única forma confiable de energía en el espacio en la actualidad, probablemente experimentará un nuevo pico en la construcción de capacidad. La implementación global de satélites podría entrar en una fase de crecimiento acelerado, y la demanda de energía fotovoltaica espacial continuará en aumento, manteniendo la calificación de “recomendado” en el sector.

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