¡El propio Musk participa en la acción! Se revela la estrategia de despliegue de la organización de energía fotovoltaica espacial

El miércoles, el sector de equipos fotovoltaicos cerró con una gran subida, con varias acciones alcanzando límites diarios de subida, incluyendo a Zhonglai Co., Jingke Energy, Runze New Energy y otras con un aumento de 20CM en su límite diario.

Elon Musk realiza una investigación en China sobre empresas fotovoltaicas

En cuanto a las noticias, según JiJie News, y de fuentes informadas dentro de la industria, la semana pasada el equipo de Musk realizó una investigación en empresas fotovoltaicas chinas como TCL Zhonghuan, Jingke Energy, Jingsheng Electromechanical, entre otras. Al respecto, las empresas relacionadas no respondieron directamente a la veracidad de la noticia.

Hace poco, Jingke Energy respondió públicamente que, en efecto, ha tenido contacto reciente con un grupo de inspección relacionado con el equipo de Musk. Además, anteriormente, el equipo de Musk también realizó investigaciones en algunos proveedores de equipos fotovoltaicos.

SpaceX lanzó previamente un plan para desplegar un millón de satélites de capacidad computacional. SpaceX señaló que, con la tecnología de cohetes reutilizables, el costo de desplegar capacidades de IA en el espacio es menor que en tierra, y que los centros de capacidad computacional en el espacio alimentados por energía solar son la forma más rentable, eficiente y ecológica de satisfacer la creciente demanda de capacidad de IA. Por ello, SpaceX planea desplegar una constelación de hasta 1 millón de satélites, distribuidos en órbitas a alturas de 500-2000 km, con una inclinación de aproximadamente 30 grados en órbitas solares sincronizadas, alimentados por energía solar y conectados a la red Starlink mediante enlaces ópticos (láser), para enrutar los resultados de cálculo a los usuarios en tierra.

Desde la perspectiva de Guojin Securities, la presentación del plan de satélites de centros de datos orbitales de millones de unidades por parte de SpaceX marca el primer paso hacia una civilización de nivel II, y la tendencia de mercado de fotovoltaica espacial continúa en aumento.

Fondos apalancados: compra neta en estas acciones

Según datos de Choice de Eastmoney, desde que el sector de equipos fotovoltaicos (nivel 2 de Shenwan) tocó fondo en diciembre de 2022, este índice ha subido más del 20%, y durante ese período, los fondos apalancados han estado comprando varias acciones del sector fotovoltaico.

En concreto, la primera posición la ocupa LONGi Green Energy, con una compra neta de más de 700 millones de yuanes; en segundo lugar, Mawei Co., con una compra neta cercana a los 700 millones de yuanes.

Las acciones de Jiejia Weichuang, Orient Sun, Laplace, Sungrow, Junda Co., Aters, Juhe Materials, Jingke Energy, Shuangliang Eco-Energy, Gudewei y otras tienen compras netas que oscilan entre 500 millones y 200 millones de yuanes.

Instituciones: La fotovoltaica espacial y los equipos podrían beneficiarse primero

Un informe de Guotai Haitong Securities indica que, a medida que SpaceX impulsa el lanzamiento de satélites y la implementación de aplicaciones en órbita, la tendencia de exploración de centros de datos de IA en órbita se hace cada vez más evidente. Como una fuente importante de energía en escenarios espaciales, la fotovoltaica probablemente tendrá más oportunidades en la construcción de centros de datos en órbita, beneficiando continuamente a los fabricantes de equipos fotovoltaicos relacionados. Desde la perspectiva de los segmentos, (1) en la parte de células solares: las recomendaciones son Mawei Co., Jiejia Weichuang, Laplace, Di’er Laser; (2) en el segmento de módulos: las recomendaciones son Autoway, y las empresas relacionadas son ST Jingji; (3) en el segmento de obleas: las empresas relacionadas son Gaocce Co., Jingsheng Electromechanical, Liancheng CNC, Shuangliang Eco-Energy.

Un informe de Guohai Securities indica que la demanda de fotovoltaica espacial continúa fortaleciéndose, y los pedidos anticipados de equipos podrían implementarse a gran escala. Con el aumento en la cantidad de satélites lanzados y la actualización de satélites de comunicación a satélites de mayor consumo energético para capacidades de cálculo, la demanda de energía espacial probablemente seguirá creciendo rápidamente.

Se recomienda prestar atención a: proveedores de equipos fotovoltaicos como Mawei Co., Jiejia Weichuang, Autoway, Gaocce Co., Di’er Laser; proveedores de intercambiadores de calor de alta eficiencia como Shuangliang Eco-Energy; proveedores de células fotovoltaicas como Junda Co., Orient Sun, Mingyang Smart, Shanghai Harbor; y la próxima empresa de energía aeroespacial en cotización, Dianke Lantian.

Un informe de Tianfeng Securities indica que, a largo plazo, las baterías de perovskita en capas podrían convertirse en la próxima tecnología principal, con características de alta eficiencia, peso ligero, flexibilidad y resistencia a la radiación. Comparadas con las de arseniuro de galio, las de perovskita son más de un 90% más ligeras, y pueden generar entre 10-30W/g con la misma calidad, mientras que las de arseniuro de galio solo producen aproximadamente 3.8W/g. Por ello, las baterías de perovskita en capas pueden reducir el peso de los satélites en más de 200 kg, disminuyendo el costo de lanzamiento de cada satélite en varios millones de dólares.

Un informe de Tianfeng Securities también muestra optimismo respecto a las aplicaciones espaciales de la tecnología de HJT de tipo P y de perovskita. Las acciones relacionadas incluyen: Orient Sun, Junda Co., Autoway, Shanghai Harbor, entre otras.

（Fuente: Centro de Investigación de Eastmoney）