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Advanced Drainage Systems anuncia propuesta de emisión de bonos senior por 500 millones de dólares

Business Wire

Jue, 12 de febrero de 2026 a las 21:08 GMT+9 6 min de lectura

En este artículo:

WMS -1.05%

HILLIARD, Ohio, 12 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE: WMS) (“ADS” o la “Compañía”), un proveedor líder de soluciones innovadoras de gestión del agua en las industrias de aguas pluviales y aguas residuales en el sitio, anunció hoy que la Compañía tiene la intención, sujeta a condiciones de mercado y otras, de comenzar una oferta (la “Oferta”) de hasta 500 millones de dólares en principal agregado de notas senior no garantizadas con vencimiento en 2034 (las “Notas”) en una transacción privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, según enmienda (la “Ley de Valores”). Las Notas serán garantizadas por cada una de las subsidiarias nacionales directas e indirectas presentes y futuras de la Compañía que garanticen su línea de crédito garantizada senior.

En relación con la emisión de las Notas, la Compañía espera enmendar su línea de crédito garantizada senior existente para (i) aumentar la línea de crédito revolvente de 600 millones de dólares a 750 millones de dólares, (ii) aumentar el préstamo a plazo “B” de 408 millones de dólares a 600 millones de dólares, y (iii) extender la fecha de vencimiento (la “Línea de Crédito Enmendada”). El cierre de esta Oferta no está condicionado al cierre de la Línea de Crédito Enmendada. La finalización de la Línea de Crédito Enmendada también está sujeta a condiciones de cierre habituales y no se puede garantizar si o cuándo se podrá completar, si es que se completa.

La Compañía planea usar los fondos netos de la Oferta, junto con los fondos del préstamo a plazo “B” de la Línea de Crédito Enmendada, para refinanciar el saldo pendiente bajo la línea de crédito garantizada senior existente y redimir todas las notas senior del 5.000% vencimiento en 2027, destinando el saldo a fines corporativos generales.

Las Notas y las garantías relacionadas no han sido, ni serán, registradas bajo la Ley de Valores, ni las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción. Las Notas y las garantías relacionadas no podrán ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, excepto a personas razonablemente consideradas compradores institucionales calificados en base a una exención de registro proporcionada por la Regla 144A bajo la Ley de Valores y a ciertas personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos en base a la Regulación S bajo la Ley de Valores.

Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta de venta ni una solicitación de oferta para comprar las Notas o las garantías relacionadas, ni habrá ninguna venta de las Notas o las garantías relacionadas en ningún estado donde tal oferta, solicitación o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de dicho estado. Este comunicado no constituye aviso de redención respecto a las notas senior del 5.000% de ADS vencimiento en 2027. Este comunicado se emite conforme a la Regla 135c bajo la Ley de Valores.

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Sobre la Compañía

Advanced Drainage Systems es un fabricante líder de soluciones innovadoras para aguas pluviales y aguas residuales en el sitio que gestionan el recurso más valioso del mundo: el agua. ADS, junto con NDS y Infiltrator Water Technologies, ofrece productos superiores de drenaje de aguas pluviales y aguas residuales en el sitio utilizados en aplicaciones comerciales, residenciales, de infraestructura y agrícolas, brindando un servicio al cliente sin igual. ADS opera la flota de propiedad de la industria más grande, un equipo de ventas extenso y una red de fabricación amplia. Como una de las mayores empresas de reciclaje de plástico en Norteamérica, ADS evita que millones de libras de plástico terminen en vertederos cada año. Fundada en 1966, las soluciones de gestión del agua de ADS están diseñadas para durar décadas.

Algunas declaraciones en este comunicado pueden considerarse declaraciones prospectivas. Estas declaraciones no son hechos históricos, sino que se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la Compañía respecto a su negocio, operaciones y otros factores relacionados. Se utilizan expresiones como “puede”, “hará”, “podría”, “debería”, “anticipa”, “predice”, “potencial”, “continúa”, “espera”, “tiene la intención”, “planea”, “proyecta”, “cree”, “estima” y similares para identificar estas declaraciones prospectivas. Factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de los reflejados en las declaraciones prospectivas incluyen: disrupciones o volatilidad en las condiciones comerciales y económicas generales en los mercados en los que operamos; cíclicidad y estacionalidad de los mercados de construcción no residencial y residencial y del gasto en infraestructura; riesgos de aumento de la competencia en nuestros mercados actuales y futuros; incertidumbres relacionadas con la integración y realización de beneficios anticipados de adquisiciones y la capacidad de hacerlo en los plazos previstos, incluyendo la adquisición de NDS y su integración en nuestro negocio; riesgos de que la adquisición de NDS pueda implicar costos, pasivos o retrasos inesperados, riesgos de que los ahorros de costos y sinergias de la adquisición de NDS no se realicen completamente, efectos del clima o la estacionalidad; pérdida de clientes importantes; riesgos de hacer negocios internacionalmente; riesgos de realizar parte de nuestras operaciones mediante empresas conjuntas; nuestra capacidad de expandirnos a nuevos mercados geográficos o de productos; riesgos asociados con los procesos de fabricación; efectos del cambio climático global; nuestra capacidad de proteger contra incidentes de ciberseguridad y fallos o interrupciones de nuestros sistemas de TI; nuestra capacidad de evaluar y monitorear los efectos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático y robótica en nuestro negocio y operaciones; nuestra capacidad de gestionar nuestras políticas de compras y crédito a clientes; nuestra capacidad de controlar los costos laborales y atraer, capacitar y retener empleados altamente calificados y personal clave; nuestra capacidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual; cambios en leyes y regulaciones, incluyendo leyes ambientales; nuestra capacidad de abordar adecuadamente cualquier preocupación ambiental que pueda surgir de nuestras actividades; riesgos asociados con nuestros niveles actuales de endeudamiento, incluyendo préstamos bajo nuestro acuerdo de crédito existente y deuda pendiente bajo nuestras notas senior existentes; y otros riesgos e incertidumbres descritos en los archivos de la Compañía ante la SEC. Surgen nuevos riesgos e incertidumbres periódicamente, y no es posible predecir todos los riesgos y incertidumbres que puedan afectar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado. Dada la incertidumbre inherente a la información prospectiva aquí incluida, su inclusión no debe considerarse una garantía de que las expectativas, objetivos o planes de la Compañía se cumplirán en el plazo previsto o en absoluto. Se advierte a los inversores que no deben confiar excesivamente en las declaraciones prospectivas y la Compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones, ya sea por nueva información, eventos futuros o por otros motivos, salvo que la ley lo exija.

Ver versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211552365/en/

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