Las acciones de los gestores de patrimonio del Reino Unido caen a medida que se propaga la contagiosa de la IA

Las acciones de los mayores gestores de patrimonio del Reino Unido cayeron el miércoles debido a preocupaciones sobre una posible interrupción por una nueva herramienta de inversión impulsada por IA.

St James’s Place, el mayor grupo de gestión patrimonial de Gran Bretaña, cayó más del 13 por ciento después de que la fintech estadounidense Altruist lanzara una herramienta para ayudar a los asesores financieros a personalizar las estrategias de inversión de sus clientes.

El desarrollo ha asustado a los inversores, generando temores sobre cómo la tecnología podría socavar la industria tradicional. En Estados Unidos, Charles Schwab bajó un 3,8 por ciento el miércoles, ampliando la caída del 7,4 por ciento en la sesión anterior.

A medida que los temores se extendieron al Reino Unido, AJ Bell cayó un 8 por ciento, mientras que Quilter y Aberdeen Group perdieron más del 5 por ciento cada uno.

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Las acciones de tecnología y finanzas fueron las peor performance en Europa el miércoles, con el subíndice financiero del Stoxx Europe 600 bajando un 2 por ciento.

El gestor de patrimonio suizo Julius Baer cayó un 3 por ciento, y UBS — cuyo negocio de gestión patrimonial es el más grande de Europa — bajó un 2,8 por ciento. El gestor de activos francés Amundi cayó un 2 por ciento.

La caída abrupta en las acciones de los gestores de patrimonio subraya cómo las empresas consideradas potenciales perdedoras de la IA ahora están en la mira de los inversores.

La venta en masa refleja presiones similares en las acciones de software, datos y análisis, que cayeron drásticamente la semana pasada cuando los temores sobre la interrupción por las nuevas herramientas de codificación de Anthropic afectaron al sector.

Las acciones de algunas de esas empresas perdieron más terreno el miércoles. Relx, proveedor de datos empresariales del FTSE 100, estuvo entre las que cayeron, con una bajada de más del 6 por ciento.

Emmanuel Cau, jefe de estrategia de acciones europeas en Barclays, dijo: “El ritmo de innovación en IA es tan rápido que básicamente cada semana se lanza una nueva herramienta — el mercado está buscando al próximo perdedor de IA.”

El tamaño del movimiento sugirió una actitud de “vender primero, ver después” por parte de los inversores, añadió, con los “perdedores” percibidos siendo vendidos “de manera indiscriminada”.

Altruist, con sede en Los Ángeles, dijo el martes que su nueva herramienta de planificación podría ayudar a crear estrategias fiscales personalizadas “en minutos” analizando declaraciones de impuestos, recibos de sueldo y notas de reuniones. También podría explorar escenarios de “¿qué pasaría si?”, incluyendo ventas de propiedades o transiciones de jubilación.

“Expande lo que puede manejar un solo asesor, eleva el nivel de los resultados y hace que justificar un consejo promedio sea mucho más difícil,” dijo Jason Wenk, fundador y director ejecutivo de Altruist, sobre la plataforma de IA llamada Hazel.

Mientras las acciones de los gestores de patrimonio del Reino Unido permanecían bajo presión el miércoles, Paul Manduca, presidente de St James’s Place, calificó las caídas como “sorprendentes y casi con certeza una reacción exagerada”.

Dijo que “el asesoramiento cara a cara está en alta demanda en un mundo en rápido cambio”, y agregó que la compañía utilizaba herramientas de IA para ayudar a brindar servicios a los clientes.

El anuncio de Altruist sobre una nueva herramienta de planificación ha catapultado a la empresa, anteriormente poco conocida, a la atención pública. El grupo fue valorado en 1.900 millones de dólares en una ronda de financiación en abril pasado, liderada por GIC, el fondo soberano de Singapur.

Participaron también grupos como Salesforce Ventures, Geodesic Capital y Baillie Gifford.

Rae Maile, analista de Panmure Liberum, dijo que el llamado robo-advice había existido durante algún tiempo y que los proveedores que solo utilizaban estos modelos habían fracasado.

Preguntó si las personas con necesidades complejas de planificación financiera, desde pensiones hasta impuestos de herencia, confiarían “todo eso a una computadora para resolverlo”.

“¿Sabrías siquiera qué preguntas hacer? Los realmente ricos siempre querrán un servicio personal.”

El director ejecutivo de Quilter, Steven Levin, dijo que el mercado de gestión patrimonial en el Reino Unido seguía siendo una “oportunidad de crecimiento estructural muy atractiva”.

“Durante los últimos años hemos estado invirtiendo en una propuesta de asesor y tecnología para mejorar la productividad de los asesores, permitiéndonos atender a más clientes de manera eficiente,” afirmó.

Levin dijo que la “gran mayoría” de los ingresos y beneficios de Quilter se generaban a partir de cargos por administración de plataformas y tarifas de gestión de activos, y no por cargos de asesores.

AJ Bell afirmó que veía la IA como una oportunidad para mejorar tanto la eficiencia como la experiencia del cliente y del asesor, y que estaba utilizando GenAI, especialmente en aplicaciones de atención al cliente.