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XXIX Anuncia el cierre de financiamiento por 17,3 millones de dólares

TMX Newsfile

Vie, 13 de febrero de 2026 a la 1:03 AM GMT+9 lectura de 8 min

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Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. - 12 de febrero de 2026) - XXIX Metal Corp. (TSXV: XXIX) (“XXIX” o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha cerrado su colocación privada de “mejores esfuerzos” previamente anunciada (el “Oferta”) con SCP Resource Finance LP (“SCP”) actuando como agente principal y coordinador de libros, en nombre de un sindicato de agentes que incluye a Beacon Securities Limited y Canaccord Genuity Corp. (junto con SCP, los “Agentes”). En virtud de la Oferta, la Compañía emitió 27,778,000 unidades de flujo directo de caridad de Ontario (las “Unidades FT de Ontario”) a un precio de 0,18 dólares por Unidad FT de Ontario (el “Precio de Emisión de la FT de Ontario”); 31,579,000 unidades de flujo directo de caridad de Quebec (las “Unidades FT de Quebec”) a un precio de 0,19 dólares por Unidad FT de Quebec (el “Precio de Emisión de la FT de Quebec”); y 52,083,917 unidades (las “Unidades”, y junto con las Unidades FT de Ontario y las Unidades FT de Quebec, las “Valores Ofrecidos”) a un precio de 0,12 dólares por Unidad (el “Precio de Emisión de la Unidad”) para ingresos brutos combinados a la Compañía de 17,250,120 dólares.

Cada Unidad FT de Ontario consiste en una acción ordinaria de la Compañía (una “Acción FT de Ontario”) y una mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias de la Compañía (cada garantía completa, una “Garantía”) que cada una calificará como una “acción de flujo directo” a efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) (la “Ley Fiscal”). Cada Unidad FT de Quebec consiste en una acción ordinaria de la Compañía (una “Acción FT de Quebec”, junto con las Acciones FT de Ontario, las “Acciones FT”) y la mitad de una Garantía que cada una calificará como una “acción de flujo directo” a efectos de la Ley de Impuestos de Quebec (la “Ley Fiscal de Quebec”). Cada Unidad consiste en una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una “Acción Común”) y la mitad de una Garantía, cada una de las cuales no calificará como una “acción de flujo directo” a efectos de la Ley Fiscal o la Ley Fiscal de Quebec.

Cada Garantía otorga al titular el derecho a adquirir una acción ordinaria de la Compañía que no sea de flujo directo (una “Acción Garantía”) a un precio de 0,17 dólares por Acción Garantía durante un período de 24 meses desde el cierre de la Oferta. Cada Garantía emitida estará sujeta a una restricción de ejercicio que expira 61 días después de la fecha de emisión.

Un total de 58,343,800 Acciones FT y 29,171,900 Garantías fueron emitidas en virtud de la Parte 5A del Instrumento Nacional 45-106 - Exenciones de Prospecto (“NI 45-106”) y en dependencia de las enmiendas a la Parte 5A de NI 45-106 establecidas en la Orden Coordinada 45-935 - Exenciones de ciertas condiciones de la exención de financiamiento del emisor listado (colectivamente, la “Exención de Financiamiento del Emisor Listado”) a compradores residentes en Canadá, y en otras jurisdicciones calificadas fuera de Canadá que fueron mutuamente acordadas por la Compañía y los Agentes en virtud de exenciones relevantes de prospecto o registro de acuerdo con las leyes aplicables.

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Además, un total de 1,013,200 Unidades FT de Ontario y 52,083,917 Unidades fueron emitidas mediante las exenciones de “inversor acreditado” y “inversión mínima” bajo NI 45-106. Cualquier valor no emitido en virtud de la Exención de Financiamiento del Emisor Listado estará sujeto a un período de retención de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables, que expira cuatro meses y un día después de la fecha de emisión.

La Compañía utilizará una cantidad igual a los ingresos brutos de la venta de las Unidades FT de Ontario y las Unidades FT de Quebec para incurrir en “gastos de exploración canadienses” elegibles que (i) calificarán como “gastos de minería de flujo directo” según se definen en la Ley Fiscal; (ii) en relación con suscriptores residentes en Ontario que sean individuos elegibles bajo la Ley de Impuestos (Ontario), que también calificarán como “gastos de minería de flujo directo de Ontario” (colectivamente, los “Gastos Calificados de Ontario”) relacionados con las propiedades minerales de la Compañía ubicadas en Ontario, Canadá; y (iii) en relación con suscriptores residentes en Quebec que sean individuos elegibles bajo la Ley Fiscal de Quebec, que también calificarán para su inclusión en la “base de exploración relacionada con ciertos gastos de exploración de Quebec” según el apartado 726.4.10 de la Ley Fiscal de Quebec y para su inclusión en la “base de exploración relacionada con ciertos gastos de minería superficial de Quebec” según el apartado 726.4.17.2 de la Ley Fiscal de Quebec (colectivamente, y junto con los Gastos Calificados de Ontario, los “Gastos Calificados”) relacionados con las propiedades minerales de la Compañía ubicadas en Quebec, Canadá, en o antes del 31 de diciembre de 2027. Los ingresos brutos de la venta de las Unidades FT de Quebec se utilizarán para incurrir en Gastos Calificados en el Proyecto Opemiska en Quebec y las Unidades FT de Ontario se utilizarán para incurrir en Gastos Calificados en el Proyecto Thierry en Ontario. Todos los Gastos Calificados serán renunciados a favor de los suscriptores en o antes del 31 de diciembre de 2026. La Compañía utilizará los ingresos netos de la venta de las Unidades para avanzar en el estudio de prefactibilidad preliminar del Proyecto Opemiska, incluyendo estudios adicionales, así como para fines corporativos generales y capital de trabajo.

Los insiders de la Compañía participaron en la Oferta y suscribieron un total de 150,000 Valores Ofrecidos. La participación de insiders constituye una transacción con partes relacionadas según lo definido en el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los accionistas minoritarios en transacciones especiales (“MI 61-101”). La Compañía ha confiado en exenciones de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios previstas en las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101, basándose en que ni el valor de mercado justo de los valores emitidos a insiders en la Oferta ni la contraprestación pagada por los insiders de la Compañía superaron el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía.

Los Agentes recibieron una comisión en efectivo de 877,207 dólares y 5,886,455 garantías de corredor (las “Garantías de Corredor”). Cada Garantía de Corredor otorga al titular el derecho a comprar una Acción Común a un precio de ejercicio de 0,12 dólares durante un período de 24 meses desde el cierre de la Oferta.

La Oferta está sujeta a la aprobación final de la Bolsa de Valores de TSX Venture.

Los Valores Ofrecidos en virtud de la Oferta no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión enmendada (“Ley de Valores de EE. UU.”) ni bajo las leyes de valores de ningún estado de EE. UU., y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos o a, o para la cuenta o beneficio de, personas estadounidenses sin registro o exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores de EE. UU. aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Ni la Bolsa de Valores de TSX Venture ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define en las políticas de TSX Venture) aceptan responsabilidad por la suficiencia o precisión de este comunicado de prensa.

Sobre XXIX Metal Corp.

XXIX está avanzando en sus proyectos de cobre Opemiska y Thierry, dos activos significativos de cobre en Canadá. El Proyecto Opemiska, uno de los depósitos de cobre a cielo abierto de mayor grado en Canadá, abarca 21,333 hectáreas en la región de Chapais-Chibougamau en Quebec, con una infraestructura sólida y acceso cercano a la Fundición Horne. Una Evaluación Económica Preliminar de octubre de 2025 describió una operación a cielo abierto de 12,500 tpd durante 17 años de vida útil, generando un VAN 8% después de impuestos de 505 millones de dólares, una TIR del 27.2% y un período de recuperación de 2.3 años (precio del cobre de 4.35 dólares/lb, oro de 3,000 dólares/onza, plata de 30 dólares/onza). El Proyecto Thierry alberga las zonas K1 (cerca de la superficie) y K2 (zona subterránea y superficial, en producción en el pasado) (ver comunicado de XXIX fechado el 1 de octubre de 2024 para detalles sobre recursos). Thierry cuenta con infraestructura significativa, incluyendo una carretera de temporada, un aeropuerto a 5 km, una red eléctrica provincial a 8 km y ferrocarril cercano. Con estos dos proyectos de alto potencial, la Compañía ha consolidado su posición como un actor clave en el sector canadiense del cobre y se ha establecido como uno de los mayores desarrolladores de cobre en el este de Canadá.

Para más información, por favor contacte:

Guy Le Bel, Director Ejecutivo
Teléfono: 514.654.8550
Correo electrónico: glebel@oregroup.ca
www.xxix.ca

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado contiene “información prospectiva” en el sentido de la legislación canadiense de valores aplicable. La información prospectiva se relaciona con eventos futuros o rendimiento futuro y refleja las expectativas o creencias actuales de la dirección de la Compañía respecto a eventos futuros a la fecha de este documento. La información prospectiva incluye, entre otros, declaraciones sobre el tratamiento fiscal de las Unidades FT de Ontario y las Unidades FT de Quebec emitidas en la Oferta, el momento para renunciar a todos los Gastos Calificados a favor de los suscriptores y el uso de los fondos de la Oferta. En general, la información prospectiva puede identificarse por palabras como “puede”, “hará”, “debería”, “podría”, “espera”, “planea”, “pretende”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice” o “potencial” o las variaciones negativas u otras de estas palabras o frases similares. Las declaraciones prospectivas implican riesgos significativos, incertidumbres y suposiciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de los resultados discutidos o implicados en las declaraciones prospectivas. Tales factores incluyen, entre otros: el riesgo de que la Compañía no reciba todas las aprobaciones necesarias, riesgos relacionados con incertidumbres inherentes a los resultados de perforaciones y la estimación de recursos minerales, y riesgos asociados con la ejecución de los planes e intenciones de la Compañía. Estos factores deben considerarse cuidadosamente, y los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas. Aunque las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se basan en lo que la dirección considera suposiciones razonables, la Compañía no puede asegurar a los lectores que los resultados reales serán consistentes con estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas se hacen a partir de la fecha de este comunicado, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizarlas o revisarlas para reflejar nuevos eventos o circunstancias, salvo lo que la ley requiera.

NO DISTRIBUIR A SERVICIOS DE NOTICIAS DE EE. UU. NI DIFUNDIR EN ESTADOS UNIDOS

Para ver la versión original de este comunicado, visite https://www.newsfilecorp.com/release/283658

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