Muchas personas aún no se han dado cuenta de que la IA no es una carrera, está reorganizando todo el sistema de valoración

1、Anthropic hace colapsar SaaS, todo software, se vende.
Cuando los clientes descubren que pueden completar el 80% de las funciones usando la API del modelo, ya no estarán dispuestos a pagar por sistemas SaaS complejos, costosos y que cobran por cabeza.
2、ByteDance hace colapsar Hengke, todo lo que tenga relación con ByteDance, se vende.
La brecha de eficiencia se ampliará indefinidamente.
Los algoritmos, la distribución de tráfico y la capacidad de monetización de ByteDance, combinados con la IA, harán que los costos de adquisición de clientes y la eficiencia de monetización de las empresas de internet tradicionales parezcan torpes.
3、Las Capex de las siete hermanas son demasiado aterradoras, Wall Street teme que no recuperen el dinero, todo lo que asuste con Capex, se vende.
La inversión en activos intensivos significa que el ciclo de retorno se alarga.
Cuando se invierten varios miles de millones de dólares en centros de datos y potencia de cálculo, pero no se ve una ruta clara para obtener beneficios, el mercado comenzará a cuestionar si esto es una revolución en la productividad o una guerra de consumo de capital.
4、La demanda de la ola de IA impulsa los precios de almacenamiento, CPU y fibra óptica, también se venden todos los productos electrónicos de consumo que necesitan estos componentes.
Los recursos son absorbidos por la IA, los costos aumentan pero la prima no está en tu poder.
La IA está redistribuyendo la reserva de beneficios, el dinero se concentrará en las empresas que puedan fijar precios por la capacidad de cálculo y la inteligencia, en lugar de dispersarse en las empresas que solo usan la capacidad de cálculo.