Si aún no lo has descubierto, ¿qué sector se beneficia más del comercio agentico?

Déjame decirte el obvio + ejemplo:
Stablecoins.
El $CRCL de Circle, el emisor de USDC, sube un 60% en una semana tras un importante aumento en ganancias.
Pero el movimiento no se trata solo de un trimestre fuerte en ganancias.
Refleja un cambio mucho más grande que está ocurriendo en la intersección de IA, pagos y infraestructura financiera.
En términos simples:
Si internet se vuelve autónomo, el dinero que se mueve a través de él también debe ser nativo de internet.
Las stablecoins son actualmente lo más cercano que tenemos.
— 1. Los fundamentos ya están explotando
Cada token USDC está respaldado por reservas mantenidas en bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo y equivalentes de efectivo.
Circle obtiene intereses de esas reservas, que se correlacionan con la oferta de USDC.
Algunos números clave del informe:
➠ Ingresos del Q4: alrededor de $770M, un aumento aproximadamente del 77% interanual
➠ Ingresos por reservas: aproximadamente $733M, representando la mayor parte de los ingresos
➠ Oferta circulante de USDC: aproximadamente $75B, un aumento de aproximadamente el 72% interanual
➠ Volumen de transacciones en cadena de USDC: aproximadamente $11.9T, un aumento del 247% interanual
— 2. La rueda de ingresos podría volverse mucho más grande
El impulsor clave es simplemente el crecimiento de la oferta de stablecoins.
La oferta de USDC podría crecer potencialmente desde $75B hacia $150B o más gracias a:
➠ Pago agentico
➠ Servicios de infraestructura
➠ Productos financieros en cadena
3. Por qué la acción se movió tan rápido recientemente
Mientras que la tesis a largo plazo es estructural, el movimiento de precios reciente fue impulsado por varios catalizadores a corto plazo.
Primero, Circle reportó ganancias que superaron significativamente las expectativas, lo que desencadenó la primera subida.
Un fuerte crecimiento de ingresos y la expansión de la oferta de USDC sorprendieron a muchos inversores.
Luego, varios factores técnicos amplificaron el movimiento:
➠ Short squeeze
➠ Trading de momentum
➠ Integración de rails de cripto en TradFi
Por eso cada vez más se los ve como un proxy claro y una infraestructura central para la próxima fase de la economía de internet.
— 4. Mis pensamientos
No persigas el hype. Creo que se está enfriando en los próximos días. También hay casos bajistas cuando ocurren recortes de tasas, lo que puede disminuir los ingresos proporcionalmente, además de riesgos regulatorios en torno al uso adecuado del rendimiento.
Pero creo que estamos empezando a ver que proyectos con un posicionamiento fuerte en la pila del comercio agentico obtendrán más atención pronto.