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[Taogu Ba]

El mercado cada vez se asemeja más a un “Toro de diferenciación”.

Lo que realmente puede ganar dinero,
ya no es quién sube más rápido.

Sino:

quién puede seguir recibiendo apoyo después de la divergencia en niveles altos.

Ayer, la situación del mercado ya era bastante clara:

El núcleo de IA todavía está soportando,
la energía de IA comienza a fortalecerse,
las capas intermedias en niveles altos empiezan a caer claramente.

Por lo tanto, en el futuro será cada vez más difícil hacer operaciones con cosas dispersas.

Lo que realmente importa,
ya no es el límite de subida.

Sino:

la continuidad,
el volumen de transacciones,
si los fondos se están retirando.

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1. La verdadera fuerza todavía está en los activos principales de IA. Zhongji, Xinyi Sheng, Tianfu, entre otros, lo que realmente es impresionante ya no son los límites de subida, sino que en niveles altos no dejan de caer. Las acciones en el extranjero AAOI, LITE, Micron, Cisco siguen fortaleciéndose, lo que indica que la preferencia por el riesgo en la infraestructura global de IA todavía está presente, por lo que los grandes fondos aún no se han ido. El mercado cada vez se asemeja más a un “grupo de núcleo”, cuanto mayor sea el volumen de transacciones en las acciones principales, más fácil será obtener ganancias repetidas.

2. Aquí hay que mirar específicamente a Jiangbolong. Ahora está más orientada a “fortalecer el almacenamiento”, no a la lógica de agrupación en módulos ópticos como Zhongji. Recientemente, Micron continúa fortaleciéndose, y la dirección del almacenamiento empieza a volver claramente, por lo que se asemeja más a un “núcleo de tendencia de almacenamiento” en hardware de IA.

3. La energía de IA ya no es simplemente una rotación sencilla. China Energy Construction, Datang Power, Zhongheng Electric, entre otros, cuya lógica principal en realidad es “coordinación de cálculo y electricidad”. Cuanto más avanzada esté la capacidad de cálculo de IA, más inevitable será la integración con electricidad, centros de datos y redes eléctricas. La señal más clara ahora es: el volumen de transacciones continúa creciendo, y los fondos de tendencia están operando repetidamente.

4. La dirección de centros de datos/nube ha comenzado a fortalecerse claramente recientemente. Data Port, Runze Technology, Wangsu Technology, Changdian Technology, entre otros, el volumen de transacciones, la popularidad y la rotación comienzan a fortalecerse en sincronía. Además, las acciones en EE. UU., Century Internet y Kingsoft Cloud continúan subiendo mucho, y ahora se están expandiendo desde módulos ópticos hacia centros de datos, empaquetado avanzado y infraestructura de IA. Especialmente, en los últimos días, las acciones extranjeras han comenzado a fortalecer los switches, conexiones de alta velocidad y capas de red, lo que indica que la tendencia de infraestructura de IA sigue expandiéndose.

5. La dirección de alta elasticidad en el mercado de crecimiento ahora todavía está muy activa. Acciones como Hanbang Gaoke, en esencia, todavía son de alta elasticidad emocional, no son el núcleo de las instituciones. Pero ahora, la preferencia por el riesgo en el mercado de crecimiento claramente está en aumento, por lo que estas acciones son fáciles de superar las expectativas repetidamente. Recuerda: solo mira la continuidad. Si es fuerte, toma; si es débil, vámonos.

6. Lo más peligroso en el mercado ahora, en realidad, no son los índices, sino que las capas intermedias en niveles altos comienzan a realizar ventas en masa. Muchas acciones ya muestran: alta rotación, subidas y caídas, fondos retirándose mientras se mantienen, el volumen de transacciones sigue disminuyendo. Esto indica que el mercado ha entrado oficialmente en la fase de “eliminar lo débil y mantener lo fuerte”.

7. Hoy, lo más importante en realidad sigue siendo la continuidad del soporte en el núcleo de IA. Mientras Zhongji, Xinyi Sheng, estos núcleos no caigan en volumen y rompan la línea de 5 días, será difícil que el mercado retroceda directamente. Por el contrario, si los núcleos comienzan a debilitarse claramente, la dirección del sentimiento en niveles altos probablemente también se dividirá.

Lo más caro en el mercado ahora,
ya no es el límite de subida.

Sino:

después de la divergencia en niveles altos,
aún hay fondos dispuestos a apoyar. $Zhongji Xuchuang(sz300308)$ $China Energy Construction(sh601868)$ $Hanbang Gaoke(sz300449)$

La primera imagen es la cuenta real de @momo牛家族小狐, la segunda es la cuenta real de @Momo牛家族HaHa. Actualmente, ambas son las que tienen los mayores beneficios en operaciones reales y el mayor capital en operaciones reales.

Sombras de altibajos, la luz oculta la respuesta.
Todos somos buscadores de luz 📈