¡Vaya, hermanos! ¡El hardware de IA ya ha multiplicado por 10, pero el software todavía está arrastrándose por el suelo!

¡Esta es la verdadera oportunidad de la segunda mitad del superciclo con una bomba nuclear! Voy a decir la verdad que muchos no se atreven a decir: Nvidia subió 10 veces, el almacenamiento subió 10 veces, la interconexión óptica subió 10 veces...
¿Y tú abres el móvil y alguna aplicación de IA te hace pensar de verdad “¡Vaya, esto está transformando directamente mi trabajo”? La fiesta del hardware es real, pero la del nivel de aplicación aún no ha comenzado!
Yo tengo esa ansiedad, y tú seguramente también.
Pero la ansiedad es una señal de probabilidades asimétricas — mientras todos pelean por las GPU, ¡el software todavía no se mueve!
Tres fases de la ola de IA, recuerda: la primera fase (2023-2026): ¡la era de vender palas ya terminó!
Nvidia, AMD, almacenamiento, interconexión óptica, todos se están llenando.
Segunda fase (2026-2027): ¡la batalla por plataformas y entradas está en auge!
Quien controle los datos y las entradas de llamada ganará.
Tercera fase (2027+): ¡la capa de aplicación en oro y plata, a punto de explotar!
Quien tenga usuarios reales y ingresos reales, será el rey.
¡Ahora mismo es la transición más emocionante de la primera a la segunda fase!
$DOCN (DigitalOcean)
Hace tres meses todavía se llamaba “la nube barata”, ¡ahora en un solo día se duplica con un 40%!
¿Y por qué? Las startups de IA necesitan interfaces de inferencia baratas, flexibles y de baja latencia, AWS es demasiado caro, GCP demasiado complejo, y justo ocupa ese espacio.
ARR de clientes de IA 1.7 mil millones, ¡un aumento del 221% interanual!
La etiqueta ha cambiado: de nube barata → plataforma preferida para inferencia de IA! ¡Una buena noticia para los que no pagan! $TEAM (Atlassian)
Todos dicen que la IA va a reemplazar a Jira, pero en realidad el Agente de IA ha convertido a Jira en su sustento vital.
El agente necesita datos empresariales reales y contexto, todo en Jira + Confluence.
Después de lanzar Rovo, la velocidad de crecimiento de los clientes que usan Rovo es el doble que la de los no usuarios, ¡la IA ha sellado la brecha de protección!
Dos grandes explosiones próximas: $SNOW (Snowflake)
¡El cerebro y la capa de control para los agentes de IA empresariales!
En los informes del 27 de mayo, mira tres cosas: ingresos del producto, tasa de crecimiento de RPO, carga de trabajo de IA.
Si todo supera las expectativas, SNOW será el próximo DOCN. ¡Mantenerse en niveles bajos y estabilizarse es una tarea fácil! $CRM (Salesforce)
El ARR de Agentforce ya alcanza 8 mil millones de dólares, ¡un aumento del 169% interanual!
No es solo una promesa, ¡es dinero real que las empresas están pagando!
Además, puede ejecutarse en diferentes sistemas, integrando Google Workspace, BigQuery, ServiceNow.
¡Esto no es solo una herramienta, es la nueva entrada para los flujos de trabajo empresariales!

La línea más subestimada (infraestructura de comunicación): ¡cuantos más agentes de IA, más explosiva será la comunicación!
El servicio al cliente de IA necesita hacer llamadas, enviar mensajes, realizar verificaciones, y cada una de esas acciones requiere que la red de comunicaciones soporte.
$BAND (Bandwidth): tiene su propia red global, no la alquila.
Salesforce lo eligió como su socio principal para el soporte de IA, ¡baja latencia es la clave!
$TWLO (Twilio): ingresos por voz +20% interanual, ¡récord de 19 trimestres!
Las empresas están invirtiendo en capacidades de interacción IA con dinero real.
Yo mismo tengo una gran posición y confío en:
$NOW (ServiceNow): sistema operativo de IA para TI y operaciones empresariales, automatiza tareas repetitivas, aprobaciones, cumplimiento, todo en manos del agente, ¡la IA es su combustible, no su rival!
$RDDT (Reddit): ¡los datos de diálogo humano de alta calidad, más escasos en IA!
Google y OpenAI están negociando autorizaciones, 130 millones es la base sólida, ¡el rey de los activos de datos!
$ZM (Zoom): ¡el más controvertido pero con las mayores probabilidades!
Los usuarios activos de AI Companion se triplicaron+, ¡Virtual Agent ya maneja el 50% del servicio al cliente!
Si pasa de ser “software para reuniones” a la entrada de flujos de trabajo de IA en todos los escenarios... ¡su valoración se reescribirá por completo!
Resumen final: $DOCN, $TEAM, $CRM
Verificación con los informes: $SNOW (27/5), $NOW
La estrella oculta: $BAND, $TWLO
Reversión con altas probabilidades: $RDDT, $ZM
El hardware es el primer capítulo de IA, la aplicación es el segundo.
Las empresas que multiplicaron por 10 en el primer capítulo, no necesariamente serán las mismas en el segundo.
La historia ya se contó, ahora a esperar los resultados financieros con dinero real.
Cuando salgan los números, ¡será el momento en que las acciones de software despeguen en conjunto!
Hermanos, ¡el hardware ya está en el cielo, el software todavía está en niveles bajos...!
¿Están listos para subir a la segunda mitad? #AgenticAI #Aplicaciones de IA