Thèse d'investissement crypto 2025 : perspectives sur l'IA, la DeFi, la DeSci et les Memes

En 2025, l’écosystème crypto accélère son évolution. La synergie entre l’intelligence artificielle de pointe, la DeFAI (finance décentralisée assistée par IA), les technologies résilientes à la cryptographie quantique et la culture sociale des mèmes crée une dynamique de croissance et de transformation inédite. Cette analyse présente quatre grands axes d’investissement et leurs sous-segments, enrichis d’exemples concrets illustrant les orientations du secteur.

1. Phases évolutives de l’IA : de générative à agentique puis physique

La mutation de l’IA générative ou agentique (intelligence exclusivement numérique) vers l’IA physique marque un tournant majeur dans l’intégration de l’intelligence artificielle au monde réel. Aixbt, Kolin (phénomène sur Twitter) et Nftxbt (projet prometteur en développement) comptent parmi les références en IA agentique. En 2025, l’IA s’étend au-delà de la sphère digitale pour accomplir des tâches physiques concrètes. Les robots animés par l’IA automatisent déjà des processus industriels, logistiques et médicaux, s’interfaçant directement avec les infrastructures matérielles. Au cœur de cette transformation, la blockchain garantit la sécurité, la transparence et la décentralisation de ces nouveaux dispositifs pilotés par l’IA.

Dans le secteur B2B, des acteurs tels que Theoriq conçoivent des agents autonomes IA décentralisés pour optimiser la logistique, les réseaux énergétiques ou les villes intelligentes. Ocean Protocol, de son côté, convertit les données en jetons pour alimenter les modèles d’apprentissage automatique, créant une place de marché décentralisée pour la data dédiée à l’IA. La blockchain assure la gouvernance, la transparence et la traçabilité de ces usages.

Sur le marché grand public, des initiatives pionnières comme Frodobots exploitent les robots IA pour collecter des jeux de données réels grâce au gaming robotisé participatif. Holozone et AntroOne émergent aussi comme projets à fort potentiel : Holozone permet notamment de créer des agents personnalisés, voire de cloner la personnalité et les caractéristiques de personnes réelles, avec des capacités multimodales avancées.

La blockchain permet le fonctionnement décentralisé de ces robots, via des réseaux pair-à-pair optimisant la gestion des ressources. Les réseaux tokenisés peuvent encourager les contributions humaines à l’optimisation des tâches physiques confiées à l’IA.

2. Science décentralisée (DeSci)

La Science Décentralisée (DeSci) se positionne comme l’un des terrains les plus innovants de l’application blockchain. Elle ambitionne de révolutionner les modalités de financement, de conduite et de partage de la recherche scientifique. Le modèle classique pâtit d’une centralisation excessive, de données cloisonnées et d’un déficit de transparence. La blockchain permet la collaboration ouverte, la circulation libre de l’information et la démocratisation du financement de la recherche.

Bio Protocol favorise le lancement et le soutien de projets scientifiques, facilitant la collaboration entre chercheurs et l’agrégation d’initiatives majeures comme VitaDAO ou PsyDAO. Le financement par jetons repousse les limites traditionnelles : VitaDAO, organisation décentralisée centrée sur la recherche en longévité, a levé plusieurs millions d’euros en émettant des jetons de gouvernance qui offrent aux contributeurs un accès direct à la recherche et un partage des retombées économiques des découvertes.

Des médicaments spécifiques peuvent aussi être développés et testés via PumpDotScience, où les détenteurs de jetons co-détiennent la propriété intellectuelle : un même médicament peut ainsi être évalué par plusieurs équipes pour des usages distincts. Rifampicine et Urolithine A illustrent ce modèle, et de nombreux autres projets devraient émerger cette année.

DeSci contribue aussi à la validation et à la fiabilisation des publications scientifiques. YesNoError recourt à l’IA pour détecter les erreurs ou incohérences dans les articles, avec une validation humaine en appui : un outil précieux pour améliorer la qualité des publications. ResearchHub offre une plateforme décentralisée de diffusion scientifique, où les chercheurs partagent leurs travaux et sont gratifiés par des jetons pour leurs contributions.

3. DEFAI (Synergie DeFi et IA)

L’association de la DeFi et de l’IA (DEFAI) apparaît comme l’évolution naturelle des protocoles financiers décentralisés. Les algorithmes d’IA optimisent les transactions, anticipent les tendances du marché et automatisent l’exécution d’opérations, tandis que la DeFi assure un environnement transparent et décentralisé pour la gestion des actifs.

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Les pôles d’innovation incluent l’infrastructure, le trading et l’optimisation du rendement. Griffain se distingue en permettant l’échange par commande en langage naturel, le lancement de jetons sur Pump Fun et l’automatisation d’actions sur les réseaux sociaux (publications, retweets, réponses). Il offre également l’accès à des données comme la capitalisation de marché ou l'identification des principaux détenteurs sur différentes plateformes. Côté trading, HeyAnonai automatise les actions DeFi selon des critères prédéfinis, couvrant aussi la mise en jeu, la récupération de récompenses et la gestion de portefeuille en temps réel. Gekko cible la maximisation des rendements par l’identification automatisée d’opportunités, le rééquilibrage du portefeuille et le maintien d’allocations d’actifs optimisées. En 2025, des projets DeFi/IA plus avancés devraient émerger : arbitrage, trading quantitatif sans programmation et autres expertises spécialisées.

4. Mèmes sociaux : la crypto, miroir des événements mondiaux

En 2025, la viralité des réseaux sociaux et des mèmes influence fortement le marché crypto. Les jetons mèmes, jetons liés à des phénomènes sociaux ou projets portés par des influenceurs forment désormais une part centrale du paysage. Ces actifs reflètent instantanément les tendances mondiales et permettent aux communautés de s’unir autour d’une cause, générant de la valeur par la viralité des mèmes.

Le cas DogeCoin, popularisé par Elon Musk, demeure exemplaire : la puissance des mèmes stimule fortement la valorisation des actifs numériques. Shiba Inu, d’abord conçu comme une plaisanterie, s’est mué en écosystème à plusieurs milliards d’euros, intégrant NFT, jetons de gouvernance et plateformes d’échange décentralisées.

L’an passé, des mèmes TikTok tels que Chillguy, Wait, et des mèmes politiques comme Boden et Gerta ont émergé : ces jetons, variant selon la performance d’équipes ou d’événements sportifs mondiaux, illustrent la montée des jetons mèmes dans l’expérience des fans à l’ère digitale.

La prochaine étape sera d’intégrer l’IA agentique à ces jetons, ou d’en concevoir de nouveaux, pour renforcer l’interaction et la part de marché auprès des communautés mondiales. Cette dynamique est déjà visible sur certains projets.

Le retour des ICO ? Un nouveau modèle pour les Token Generation Events

En 2025, un mouvement de fond réapparaît : les Token Generation Events (TGE) avec des jetons libérés intégralement dès le lancement, rappelant la vague des ICO de 2017. Ces nouveaux lancements sans période de blocage offrent aux premiers investisseurs une liquidité immédiate, mais s’accompagnent de risques accrus de volatilité et de manipulation du marché.

Ce modèle impose une diligence renforcée aux investisseurs, qui doivent évaluer rigoureusement chaque projet et se prémunir contre les stratégies de pump and dump. Coinlist et DAO Maker figurent parmi les plateformes d’échange majeures facilitant de tels lancements, permettant à la communauté d’investir avant la cotation sur les plateformes d’échange majeures.

Le financement communautaire croît sur des plateformes comme Echo, via IEO ou ventes NFT. Cette réapparition de modèles inspirés des ICO pourrait redéfinir les dynamiques des lancements de jetons, avec une expérience plus liquide et immédiate, mais exigeant une vigilance accrue dans un contexte où la volatilité dépend souvent d’événements macro-culturels ou géopolitiques.

Conclusion

Le croisement entre IA, DeFi, DeSci et culture des mèmes offre aux investisseurs crypto un cadre innovant en 2025. Ces segments annoncent la prochaine vague de rupture, la blockchain constituant le socle d’innovation : systèmes autonomes IA, science décentralisée, sécurité quantique et finance virale. Pour rester en tête dans l’univers crypto en constante mutation, il est essentiel de comprendre ces tendances et de cibler les projets à l’intersection de ces axes.

À propos de Gate Ventures

Gate Ventures, fonds de capital-risque de Gate, investit dans l’infrastructure décentralisée, les logiciels intermédiaires et les applications qui façonneront le Web 3.0. En partenariat avec les leaders sectoriels mondiaux, Gate Ventures accompagne les équipes et startups prometteuses disposant des idées et des compétences pour redéfinir les échanges sociaux et financiers.

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