Analyse du secteur Web3 en 2024

Technologie ZK

La technologie ZK s'est davantage étendue en 2023 à davantage de cas d'utilisation et s'est diversifiée en différentes pistes :

zkEVM

• plusieurs types tels que type0, type1, type2, etc. ont tous progressé
• type0 est complètement équivalent à Ethereum, mais fait face à des défis techniques
• type1 a été amélioré sur la base de l'EVM, offrant une meilleure expérience utilisateur et compatibilité.
• type2 a été lancé plus tôt sur le réseau principal, chacun développant son propre écosystème.

zkVM

• zkWASM est la principale ligne technologique, l'architecture est fortement extensible.
• La direction de l'architecture RISC V est principalement axée sur RISC0, ce qui est plus convivial pour les langages de programmation en amont et le matériel.
• zkLLVM peut compiler rapidement des langages de haut niveau en circuits zkSNARK

ZK Mining

• L'efficacité des GPU et des FPGA est comparable, mais les scénarios ASIC pourraient progressivement se distinguer.
• Prover DAO augmente, la puissance de calcul est la principale force concurrentielle

Middleware ZK

• Inclut zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, etc.
• Les progrès de ZK Coprocessor avancent rapidement, la plupart des projets sont déjà au stade de test.
• La piste zkML est en plein essor, avec des différences dans l'avancement des projets et la concurrence.

MEV

• La chaîne d'approvisionnement des transactions est à un stade précoce (, la phase d'intention ) mérite une attention particulière.
• La conception et l'infrastructure de la nouvelle génération de DEX attireront plus de capitaux.
• Les enchères privées / les pools de trading, s'ils fonctionnent efficacement, amélioreront la chaîne d'approvisionnement des transactions.
• Le développement de FHE, MPC et ZKP mérite d'être souligné.
• La fin de la course pourrait être un marché concurrentiel sans autorisation.
• La chaîne d'approvisionnement MEV subira des changements dans des domaines tels qu'APS, l'exécution des documents et PEPC.

Vente aux enchères de commandes ( OFA )

• À partir de 2023, les transactions de grande valeur se dirigeront vers OFA
• De l'enchère RFQ à l'agrégateur d'espace de bloc, répondant à différents besoins
• De plus en plus de transactions ETH seront effectuées via OFA à l'avenir.

Blockbuilder

• Le marché est concentré sur quelques builders.
• Les avantages des sociétés de trading à haute fréquence peuvent diminuer.

Relais

• Forte concentration du marché, manque de mécanismes d'incitation
• Attendre le développement des propositions d'incitation à la relance et au relais optimistes.

Abstraction de compte (AA)

• Divisé en deux grandes catégories : portefeuille de contrat intelligent et services modulaires.
• Il est difficile d'obtenir du trafic uniquement avec des fonctionnalités, la wallet factory mérite d'être observée.
• Bundler et Paymaster sont devenus des services standard.
• Le développement de l'AA sur L2 est assez bon, EF envisage de donner un support natif à L2.
• Le problème de l'absence de support AA pour les DApp reste grave.
• Le mempool privé peut fusionner avec MEV et l'intention.

Intentions

• Se développe rapidement, mais fait face à des problèmes tels que les abus de solver et la confiance dans le flux des ordres.
• Nécessite de combiner le développement de l'architecture MEV et AA.
• Le bot Telegram pourrait évoluer vers une direction d'intention.

Disponibilité des données(DA)

• L'effet de tête est évident, comprenant principalement Celestia, Eigenlayer et Avail.
• Le projet peut être évalué en termes de sécurité, de personnalisation, de coût, etc.
• Les grands projets de Rollup ont tendance à choisir Ethereum comme couche de DA.
• EigenDA a une position spéciale, ce qui pourrait attirer des clients du secteur intermédiaire.

Cadre Rollup et RaaS

• Le marché des Rollups est essentiellement saturé, nécessitant de nouvelles orientations de développement.
• Certains cadres L2/L3 reçoivent un important soutien en ressources.
• Des applications spécifiques ( comme DePIN ) peuvent utiliser des environnements d'exécution personnalisés.
• Les nouvelles technologies comme RISC0 Zeth, FHE rollup, etc. méritent d'être suivies.

Écosystème Cosmos

• Cosmos Hub renforcera sa position écologique, comme la promotion de PSS, IBC multi-sauts, etc.
• Prévoir d'ajouter des fonctionnalités Megablocks et Atomic IBC
• Le développement des chaînes d'applications est influencé par L2, mais il reste de l'espace pour se développer.

Sécurité

• Les produits couvrent divers aspects, tels que les outils de détection sur blockchain, de traçabilité et de services d'audit.
• Les combinaisons d'outils ne peuvent pas complètement remplacer un audit complet.
• Suivre la vitesse de mise à jour de la maintenance des projets, la taille de la base de données des vulnérabilités, etc.

L'IA et la crypto-monnaie

• Direction principale : infrastructure de calcul sous-jacente, entraînement sur des sources de données spécifiques, outils de chat, plateforme de marquage de données
• Suivez ZKML, des projets ayant un avantage en données dans le domaine crypto.
• Avoir confiance dans les produits to C étroitement liés à l'IA

DeFi

• Le produit de rendement réel ( comme LSDfi, RWA ) est de plus en plus populaire.
• Les opportunités DEX augmentent, en particulier pour les applications haute performance sur L2.
• La part des frais DEX perpétuels est élevée
• La mise en jeu liquide continue de croître, restant le plus grand secteur DeFi.

Jeux et divertissement

studio de jeux

• Les caractéristiques des différents types de jeux varient, les points d'attention sont différents.
• Amélioration de la qualité globale et du professionnalisme de l'équipe
• Suivre la direction UGC, avoir confiance en des équipes disposant de ressources créatrices web2.

jeu UA

• Axé sur l'établissement de profils utilisateurs, combinant les dimensions on-chain, off-chain et sociales.
• Faire face aux défis de la fidélisation des utilisateurs
• L'analyse des données de jeu peut capturer une partie de la valeur

Interaction utilisateur/fan

• Impliquant l'industrie du divertissement, des événements sportifs et du cinéma.
• Se divise en deux modes : exploitation directe par IP et coopération sous licence.
• Suivre les actifs avec une forte valeur IP et un chevauchement des groupes d'utilisateurs

Services institutionnels

• Principalement divisé en services de trading/brokerage, gestion d'actifs, banque/paiement, etc.
• La conformité est une tendance importante
• La part de marché des entreprises de services PB devrait augmenter.
• La période de demande d'ETF influence la structure du marché
• L'Europe est une région chaude, les marchés émergents ont du potentiel

Écosystème Bitcoin

• Il est nécessaire d'adopter une approche différente de celle d'Ethereum.
• Suivez les nouvelles technologies telles que Taproot Assets, Rollup, le réseau Lightning, etc.
• Les chaînes latérales, Layer2, la validation côté client et d'autres directions méritent d'être surveillées.
• Les actifs de type BRC20 font face à des risques de mise en œuvre technique
• L'application de la technologie DLC pourrait se généraliser

DePIN

• Un marché haussier facilite l'augmentation du volume et la conversion des utilisateurs traditionnels
• Éléments clés : mécanisme décentralisé, timing, fondamentaux de l'industrie
• L'utilisation fréquente du matériel ToC pourrait apporter une révolution.
• Les matériels d'amélioration doivent être évalués avec prudence
• Une analyse spécifique est nécessaire pour la direction des machines de minage uniques.