Prévisions du marché de Solana (SOL) avant la saison haute : multiples informations positives en résonance, une "éruption de valeur épique" pourrait survenir d'ici la fin de l'année.

Avec l'approche de la saison traditionnelle du marché des cryptomonnaies (généralement de la fin de l'année au début de l'année suivante), les attentes du marché concernant les performances des principales cryptomonnaies continuent de s'intensifier, parmi lesquelles Solana (SOL) attire particulièrement l'attention des institutions et des investisseurs grâce à l'accélération de son développement écosystémique et aux signaux positifs du financement. Plusieurs analyses de marché indiquent que SOL pourrait connaître une tendance « épique » d'ici la fin de l'année, dont la logique principale ne découle pas seulement de la tendance générale de reprise du marché des cryptomonnaies, mais également des avantages uniques de son écosystème et du potentiel d'entrée de capitaux externes, qui peuvent être analysés selon les dimensions suivantes :
1. Marché des fonds : des fonds supplémentaires sont prêts à être déployés, la situation de "faible allocation" cache un potentiel de rattrapage.
Le schéma d'afflux de fonds actuel de Solana présente des caractéristiques évidentes de "base faible, grand potentiel", jetant les bases pour une explosion des marchés à venir.
Du point de vue du marché des ETF (produits négociés en bourse) d'actifs numériques, depuis 2024, le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH) continuent d'attirer d'énormes fonds pour leurs ETP respectifs - selon les données de CoinShares, jusqu'en octobre, l'afflux net mondial d'ETP BTC a dépassé 20 milliards de dollars, tandis que l'afflux net d'ETP ETH a également dépassé 8 milliards de dollars, devenant l'un des moteurs clés de l'augmentation des prix des deux. En revanche, l'afflux de fonds pour les ETP liés à Solana est encore inférieur à 1 milliard de dollars, affichant un écart évident par rapport à BTC et ETH.
Mais cet "écart" signifie en réalité un énorme potentiel de rattrapage. D'une part, avec l'amélioration de la compatibilité de l'écosystème Solana (comme le support inter-chaînes pour les protocoles Ethereum Layer2) et l'élargissement des cas d'utilisation, de plus en plus d'institutions commencent à l'inclure dans leur "panier d'actifs cryptographiques mainstream". Des fonds traditionnels auparavant concentrés sur le BTC et l'ETH (comme les family offices et les petits fonds spéculatifs) montrent déjà des signes de recherche sur Solana ; d'autre part, certains fonds natifs de la cryptographie ajustent leur structure de portefeuille, passant d'une "surallocation en BTC/ETH" à une "répartition équilibrée d'actifs multi-chaînes", Solana, en tant que représentant performant et actif de la chaîne publique, devient un objectif de surallocation clé. L'institution d'analyse de marché Glassnode a souligné qu'actuellement, la part des institutions dans Solana est inférieure à 5 %, bien en dessous des 18 % du BTC et des 12 % de l'ETH. Si les fonds institutionnels affluent avant la fin de l'année, il suffira de combler une partie du manque de répartition pour que cela puisse entraîner une augmentation significative du prix de SOL.
De plus, la répartition des fonds au niveau des entreprises avance discrètement. Récemment, des informations ont montré que certaines entreprises technologiques se concentrant sur l'investissement dans les infrastructures Web3 (comme les géants de l'Internet en Asie du Sud-Est et en Amérique latine) ont commencé à accumuler discrètement des SOL sur le marché OTC (hors cote) pour construire un écosystème d'applications décentralisées (DApp) basé sur Solana — ces fonds se caractérisent par un "achat à long terme et par phases". Bien qu'ils ne provoquent pas de fortes fluctuations de prix à court terme, ils fourniront une forte résistance au support du SOL, tout en envoyant un signal de "reconnaissance de la valeur" sur le marché, attirant ainsi davantage de petits investisseurs et de fonds de taille moyenne.
Deux, aspect écologique : les avantages en matière de performance continuent à se réaliser, et l'application concrète ouvre le plafond de valeur.
La confiance dans le marché de Solana ne vient pas seulement de l'impulsion des fonds externes, mais également de sa "force dure" écologique - son principal atout "haute TPS (transactions par seconde), faibles frais de Gas", qui continuera à se réaliser durant l'explosion des applications cryptographiques en 2024, devenant un levier clé pour attirer développeurs et utilisateurs.
D'après les données, jusqu'en octobre, le nombre total d'utilisateurs d'applications décentralisées (DApp) dans l'écosystème Solana a dépassé 8 millions, en hausse de 65 % par rapport au début de l'année. Parmi les trois principaux secteurs, la finance décentralisée (DeFi), les tokens non fongibles (NFT) et les jeux se distinguent le plus : dans le domaine DeFi, la valeur totale verrouillée (TVL) sur Solana a atteint 12 milliards de dollars, doublant par rapport au début de l'année, et plusieurs protocoles natifs ont émergé avec une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars (tels que Raydium, Marinade Finance). Leur efficacité de liquidité et expérience de transaction approchent voire dépassent certains des plateformes Ethereum Layer2 ; dans le domaine NFT, le volume quotidien des transactions NFT de Solana reste stable à plus de 50 millions de dollars, attirant de nombreux créateurs grâce à "des coûts de frappe bas et une fluidité de transaction élevée". La récente introduction de la norme "dynamic NFT" a également suscité l'attention de l'industrie, fournissant un soutien technique pour étendre les scénarios d'application des NFT de "collection" à "utilisation pratique" ; dans le domaine des jeux, les jeux basés sur Solana (comme Star Atlas, StepN) ont chacun dépassé 1 million d'utilisateurs actifs mensuels, leur expérience de "non-latence" a résolu les problèmes de "ralentissements et frais élevés" des jeux traditionnels sur blockchain, devenant une référence importante pour le déploiement des jeux Web3.
Un aspect encore plus crucial est que la "compatibilité" de l'écosystème Solana est en train de s'améliorer rapidement. Au troisième trimestre 2024, la Fondation Solana lancera la "Ethereum Compatibility Layer" (couche de compatibilité Ethereum), permettant aux développeurs de migrer directement le code Solidity d'Ethereum vers Solana, sans avoir à reconstruire la logique sous-jacente — cette initiative réduit considérablement le coût de migration pour les développeurs d'Ethereum. À ce jour, plus de 200 DApps d'Ethereum ont annoncé leur intention de déployer des versions sur Solana, et on s'attend à ce que plus de 50 d'entre elles soient en ligne d'ici la fin de l'année. L'amélioration de la compatibilité de l'écosystème élargira non seulement la base de développeurs et d'utilisateurs de Solana, mais lui permettra également de partager les bénéfices de l'écosystème d'Ethereum, formant un modèle de "coexistence multi-chaînes et de complémentarité des avantages", ouvrant davantage le plafond de valeur de SOL.
Trois, sentiment du marché : les attentes de la haute saison combinées à la "résonance narrative", la confiance des investisseurs continue de se réchauffer.
Les tendances du marché des cryptomonnaies sont souvent fortement liées à la "narration du marché" et aux "cycles émotionnels", et actuellement Solana est dans une phase favorable de "résonance narrative".
D'une part, le consensus du marché sur la "saison haute de fin d'année" s'est progressivement formé. D'après les données historiques, à la fin de l'année 2020, 2021 et 2023 (novembre - décembre), le marché des cryptomonnaies a connu une hausse des cours à différents degrés. La logique fondamentale comprend "le réajustement des portefeuilles des institutions à la fin de l'année, l'entrée des fonds des petits investisseurs à la fin de l'année, et les événements majeurs de l'industrie comme catalyseurs", etc. En 2024, cette logique reste valable : le cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale devrait probablement se terminer en novembre, et l'environnement de liquidité mondiale sera marginalement assoupli, ce qui est favorable à la réparation de la valorisation des actifs à risque (y compris les cryptomonnaies) ; en même temps, l'effet d'anticipation de la réduction de moitié du Bitcoin (avril 2025) a déjà commencé à se manifester. Les fonds du marché commencent généralement à se positionner six mois avant la réduction de moitié, et Solana, en tant que monnaie principale fortement corrélée au BTC, devrait également bénéficier de cette tendance.
D'autre part, la « chaleur narrative » de Solana est en train de remonter rapidement. En 2023, Solana avait suscité des doutes sur le marché en raison de problèmes de « coupures de réseau », ce qui avait conduit à une évaluation inférieure à celle d'autres chaînes publiques majeures pendant longtemps ; mais depuis 2024, Solana a amélioré la stabilité du réseau à 99,98 % grâce à plusieurs mises à jour du réseau (comme la mise à jour Turbo), inversant complètement la mauvaise impression de « faible sécurité ». Pendant ce temps, l'attention des médias sectoriels et des KOL envers Solana a considérablement augmenté, avec des sujets tels que « l'explosion de l'écosystème Solana » et « les institutions augmentent leurs avoirs en SOL » apparaissant fréquemment dans les tendances des réseaux sociaux cryptographiques, l'humeur du marché passant de « prudente » à « optimiste ». Selon la plateforme d'analyse des émotions du marché cryptographique Alternative Data, l'indice de « peur et de cupidité » de SOL a maintenant atteint 68 (neutre à avide), en forte hausse par rapport à 45 au deuxième trimestre, montrant que la confiance des investisseurs continue de se rétablir.
Quatrième, avertissement sur les risques : avoir une vision rationnelle des prévisions de marché, être vigilant face aux risques de volatilité à court terme.
Bien que la logique de la performance "épique" de Solana à la fin de l'année soit fortement soutenue, les investisseurs doivent rester rationnels face aux attentes du marché et être vigilants quant aux risques potentiels :
Risque global de volatilité du marché : si d'ici la fin de l'année, l'économie macroéconomique mondiale subit des changements inattendus (comme une escalade des conflits géopolitiques ou la Réserve fédérale reprenant ses hausses de taux), ou si le marché des cryptomonnaies connaît un événement imprévu (comme l'effondrement d'un grand échange), alors Solana pourrait se replier en synchronisation avec le marché, et la logique d'information positive précédente pourrait temporairement cesser de fonctionner.
Risques de concurrence écologique : les chaînes publiques telles qu'Ethereum Layer2 (comme Arbitrum, Optimism), Avalanche, Polygon, etc. accélèrent également la construction de l'écosystème, formant une concurrence directe avec Solana. Si ces chaînes publiques lancent des solutions technologiques ou des politiques d'incitation plus compétitives, cela pourrait détourner une partie des fonds et des utilisateurs, exerçant une pression sur le marché de Solana.
Risque de prise de bénéfices à court terme : Si Solana connaît une forte hausse avant la fin de l'année et accumule une grande quantité de positions bénéficiaires à court terme, cela pourrait entraîner une pression de vente pour prise de bénéfices, provoquant un retracement temporaire des prix.
En résumé, les attentes de performance "épique" de Solana (SOL) d'ici la fin de l'année ne sont pas simplement le fruit de spéculations de marché, mais reposent sur une résonance positive multiple sur les aspects financiers, écologiques et émotionnels - l'entrée potentielle de nouveaux capitaux, la mise en place continue d'applications écologiques, et la montée des prévisions de saison haute, contribuent ensemble à soutenir l'explosion de la valeur de SOL. Cependant, les investisseurs doivent, lors de la mise en place de leur stratégie, prendre en compte à la fois la "logique à long terme" et le "risque à court terme", afin d'éviter de suivre aveuglément une tendance à la hausse et de saisir rationnellement le rythme du marché.

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