Les marchés évoluent de manière mixte alors que les actions, le dollar, Bitcoin et l'or réagissent à la réduction des taux.

Les traders du monde entier ont fait une pause jeudi soir après un rallye sauvage qui a envoyé les actions et les métaux au ciel.

De New York à Tokyo, tout le monde attend maintenant la décision sur les taux de la semaine prochaine, pariant que la Réserve fédérale est finalement prête à réduire les taux d'intérêt.

Cette attente a propulsé les gains de jeudi ; des données faibles sur l'emploi et une inflation en refroidissement ont donné le feu vert à Wall Street pour anticiper un changement de l'équipe de Jerome Powell.

Les contrats à terme liés au Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 n'ont guère bougé lors des opérations nocturnes.

Cette calme a suivi une séance explosive où le Dow a bondi de plus de 600 points, clôturant au-dessus de 46 000 pour la première fois de l'histoire. Le S&P 500 a gagné 0,9 % et le Nasdaq Composite a terminé en hausse de 0,7 %. Les trois ont clôturé à des niveaux historiques.

Les traders asiatiques et européens suivent l'impulsion américaine

Les chiffres préliminaires de vendredi en Europe ont montré un sentiment contenu mais positif. Les contrats à terme liés au Stoxx 50, FTSE 100, DAX et CAC 40 ont augmenté d'environ 0,3 %.

Mais les investisseurs britanniques ont reçu une donnée de croissance nulle pour juillet, après le 0,4 % en juin. Ce stagnation met davantage de pression sur la Banque d'Angleterre juste avant sa propre réunion de politique monétaire.

La Banque centrale européenne a maintenu son taux directeur inchangé jeudi, conformément aux attentes du marché.

En Asie, la tendance était haussière. L'indice Hang Seng de Hong Kong a grimpé de 1,64 %, tandis que le CSI 300 de Chine continentale a augmenté de 0,19 %. Deux géants technologiques chinois ont fait la une.

Les actions d'Alibaba et de Baidu, toutes deux cotées à Hong Kong, ont augmenté de plus de 6 % et 10 % respectivement, après un rapport de The Information indiquant que les deux entreprises avaient commencé à former des modèles d'IA sur leurs propres puces, réduisant progressivement leur dépendance à Nvidia.

L'élan s'est répandu dans toute la région. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,58%, atteignant un nouveau record historique.

Bitcoin lutte, l'or monte, le dollar baisse

Bitcoin est resté piégé entre 110 000 $ et 116 000 $ jusqu'à vendredi matin. La reprise après une chute à 107 000 $ a attiré quelques acheteurs, mais l'élan a été étouffé par des détenteurs à court terme qui ont réalisé des gains et d'autres qui ont subi des pertes.

La cryptomonnaie doit rester au-dessus de $114,000 pour reconstruire la confiance. Sinon, elle risque de retomber vers $93,000, qui est le prochain grand niveau de support.

Les flux d'ETF ont été réduits à environ ±500 BTC par jour, une forte baisse par rapport aux pics de mars et décembre 2024. Avec cela en déclin, les dérivés font maintenant la majeure partie du travail.

L'or n'a pas eu ce problème. Les prix au comptant ont augmenté de 0,5 %, se négociant à 3 651,92 $ l'once peu après 06h00 GMT, près du maximum historique de mardi de 3 673,95 $. Les contrats à terme américains pour décembre ont grimpé à 3 690,30 $.

Le lingot a augmenté de 1,8 % cette semaine et a explosé de près de 39 % cette année. La course a été aidée par un dollar faible, une incertitude mondiale et une forte demande des banques centrales.

Le dollar américain a de nouveau chuté. L'indice du dollar a baissé de 0,3 % à 97,51. La devise a perdu du terrain face à plusieurs monnaies : elle a baissé de 0,3 % face au yen à 147,09, de 0,5 % contre le franc suisse à 0,7956, et de 0,4 % de moins face à la livre, maintenant à 1,3578 $.

L'euro a augmenté de 0,4 % à 1,1738 $, est resté stable par rapport à la livre et a gagné 0,2 % par rapport au yen à 172,78.