Les rendements des obligations japonaises montent ? Cela a en fait plus d'importance que ce que les gens pensent. L'effet d'entraînement touche partout lorsque ces opérations de carry commencent à se désengager.
Le sentiment du marché est actuellement en situation de peur extrême - nous parlons de panique au niveau de 2018. Mais voici le retournement : les baleines continuent d'accumuler des sats pendant que la foule s'affole. Les mineurs sont également revenus en mode accumulation.
Les flux institutionnels racontent une histoire plus complexe. Les canaux d'ETF saignent des capitaux, pourtant les stratégies de trésorerie des entreprises continuent d'acheter la baisse. Une divergence classique entre les véhicules de détail et les acteurs stratégiques.
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governance_ghost
· Il y a 20h
Le rendement des obligations japonaises est vraiment sous-estimé, une fois que le carry trade s'effondre, personne ne pourra échapper à la réaction en chaîne.
Les investisseurs détaillants sont en panique, mais les baleines font du BTFD, quel contraste...
Les flux institutionnels sont le véritable mystère, les ETF s'effondrent mais les entreprises continuent d'acheter, cette divergence est un peu absurde.
On recommence la panique de 2018, n'est-ce pas ?
Les mineurs sont revenus en mode d'accumulation, ce qui montre qu'ils ont toujours une idée de la situation.
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SatsStacking
· Il y a 20h
Le rendement des obligations japonaises a effectivement été sous-estimé, lors du désengagement des carry trades, le marché doit se secouer un bon coup.
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NFTragedy
· Il y a 20h
Le rendement des obligations japonaises est vraiment sous-estimé, dès que le trading d'arbitrage se relâche, le monde entier doit trembler... c'est vraiment un domino.
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AirdropBlackHole
· Il y a 20h
Le rendement des obligations japonaises est vraiment négligé, une fois que le carry trade unwinding commence, tout le marché doit trembler.
Les baleines sont en train de BTFD, tandis que les investisseurs détaillants fuient encore, cet écart est vraiment...
Les ETF saignent, mais du côté des institutions, ils achètent encore discrètement, c'est intéressant cette différenciation.
Les rendements des obligations japonaises montent ? Cela a en fait plus d'importance que ce que les gens pensent. L'effet d'entraînement touche partout lorsque ces opérations de carry commencent à se désengager.
Le sentiment du marché est actuellement en situation de peur extrême - nous parlons de panique au niveau de 2018. Mais voici le retournement : les baleines continuent d'accumuler des sats pendant que la foule s'affole. Les mineurs sont également revenus en mode accumulation.
Les flux institutionnels racontent une histoire plus complexe. Les canaux d'ETF saignent des capitaux, pourtant les stratégies de trésorerie des entreprises continuent d'acheter la baisse. Une divergence classique entre les véhicules de détail et les acteurs stratégiques.