Jen-Hsun Huang a récemment répondu à la menace que représente le TPU de Google. Cela fait suite à un rapport de Morgan Stanley - prévoyant qu'en 2027-28, Google pourrait vendre 12 millions de TPU, presque le double des prévisions précédentes. Selon leur algorithme, chaque 500 000 unités pourrait rapporter 13 milliards de dollars à Google.

Les chiffres sont effrayants. Mais que pense Jen-Hsun Huang ?

Il a dit que nous avons rivalisé avec les circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) pendant de nombreuses années. Le TPU de Google est ce genre de chose. Certes, Google fait un bon travail, mais où est le problème ? Les ASIC sont des spécialistes, ils sont effectivement puissants dans des scénarios spécifiques, mais dès qu'on change de domaine, ils sont perdus. Nvidia suit une approche généraliste.

L'architecture CUDA ressemble à un système d'exploitation ouvert. Elle peut non seulement exécuter l'entraînement de grands modèles, mais couvre également des domaines tels que la conception industrielle, le développement de nouveaux médicaments et la simulation d'ingénierie. Dans ces marchés, les puces spécialisées ne peuvent tout simplement pas s'insérer. C'est la puissance de la plateforme - tout comme l'App Store, les développeurs s'y rassemblent et l'écosystème se développe naturellement.

Les TPU de Google ressemblent davantage à un atelier interne de son propre empire, servant ses propres services cloud et applications d'IA. Et pour Nvidia ? Son ombre est partout. Les fournisseurs de cloud, les fournisseurs de serveurs, les centres de données internes des entreprises et les nœuds de calcul en périphérie utilisent tous ses solutions. C'est un arsenal ouvert, où tout le monde peut venir se procurer des armes.

L'astuce de Google est en réalité de vouloir réaliser une intégration verticale complète de la chaîne, des puces aux applications, pour être autosuffisant. Mais voici le problème : ce modèle fermé peut-il vraiment rivaliser avec une plateforme ouverte ayant un effet réseau énorme ?

En regardant l'histoire, quelle est la probabilité de succès d'un système fermé contre un écosystème ouvert ? Nvidia ne vend pas seulement des puces, mais un billet d'entrée pour tout un écosystème.