Elon Musk lui-même intervient ! Le parcours de déploiement de l'organisation de photovoltaïque spatial dévoilé

Le secteur des équipements photovoltaïques a clôturé en forte hausse mercredi, avec de nombreuses actions atteignant leur limite maximale de hausse, notamment Zhonglai Co., Jingke Energy, Runze New Energy et d’autres, avec plusieurs hausses de 20CM.

Elon Musk en visite en Chine pour étudier les entreprises photovoltaïques

Selon les informations de JiJian News, d’après des sources proches du secteur, la semaine dernière, l’équipe de Musk a mené une étude sur plusieurs entreprises chinoises de photovoltaïque, notamment TCL Zhonghuan, Jingke Energy, Jingsheng Electromechanical. À ce sujet, les sociétés concernées n’ont pas directement répondu à la véracité de ces informations.

Plus tôt, Jingke Energy a répondu publiquement que l’entreprise avait récemment été en contact avec un groupe d’inspection lié à l’équipe de Musk. De plus, plus tôt encore, l’équipe de Musk avait également mené des enquêtes auprès de certains fournisseurs d’équipements photovoltaïques.

SpaceX a précédemment lancé un projet de déploiement de millions de satellites pour le calcul. SpaceX indique qu’avec la technologie de fusée réutilisable, le coût de déploiement de la puissance de calcul spatiale est inférieur à celui au sol. Le centre de puissance de calcul solaire dans l’espace est la méthode la plus rentable, la plus efficace en énergie et la plus écologique pour répondre à la demande croissante en puissance de calcul AI. Par conséquent, SpaceX prévoit de déployer un conglomérat de satellites de calcul composé jusqu’à 1 million de satellites, répartis en orbite à une altitude de 500-2000 km, avec une inclinaison d’environ 30 degrés en orbite synchrone solaire, alimentés par énergie solaire, connectés au réseau Starlink existant via des liaisons optiques (laser), et acheminant les résultats de calcul vers les utilisateurs au sol.

Selon Guojin Securities, SpaceX a soumis un plan pour un centre de données orbitales de plusieurs millions de satellites, marquant la première étape vers une civilisation de niveau II, et la tendance du marché photovoltaïque spatial continue de s’intensifier.

Le financement par effet de levier : achat net de ces actions

Les données de Choice d’Eastmoney montrent qu’après que le secteur des équipements photovoltaïques (classification Shenwan niveau 2) a atteint un point bas en décembre 2022, l’indice de ce secteur a augmenté de plus de 20 %, avec plusieurs actions du secteur bénéficiant d’un financement par effet de levier.

Plus précisément, Longi Green Energy se classe en tête, avec un achat net de plus de 700 millions de yuans ; Mawei Co. se classe deuxième, avec un achat net proche de 700 millions de yuans.

Les actions telles que Jiejia Weichuang, Orient Sun, Laplace, Sungrow, Junda Co., Atres, Juhe Materials, Jingke Energy, Shuangliang Energy Saving, Gudewei ont un financement net compris entre 200 millions et 500 millions de yuans.

Institutions : le secteur spatial photovoltaïque et les équipements devraient en bénéficier en premier

Selon un rapport de Guotai Haitong Securities, avec la progression de SpaceX dans le lancement de satellites et le déploiement d’applications en orbite, la tendance à explorer les centres de données AI en orbite devient de plus en plus évidente. En tant que source d’énergie clé pour le scénario spatial, le photovoltaïque devrait obtenir davantage d’opportunités dans la construction de centres de données orbitaux, ce qui profitera aux fabricants d’équipements photovoltaïques concernés. En termes de segments, (1) côté cellules : recommandations pour Mawei Co., Jiejia Weichuang, Laplace, Di’er Laser ; (2) côté modules : recommandations pour Autoway, avec la société ST Jingji ; (3) côté wafers : sociétés concernées sont Gaocce Co., Jingsheng Electromechanical, Liancheng CNC, Shuangliang Energy Saving.

Selon un rapport de Guohai Securities, la demande pour le photovoltaïque spatial continue de se renforcer, et les commandes anticipées pour les équipements devraient se concrétiser à grande échelle. Avec l’augmentation du nombre de lancements de satellites et la transition des satellites de communication vers des satellites de puissance de calcul plus énergivores, la demande en énergie spatiale devrait continuer de croître rapidement.

Guohai Securities recommande de suivre : fournisseurs d’équipements photovoltaïques Mawei Co., Jiejia Weichuang, Autoway, Gaocce Co., Di’er Laser ; fournisseurs de échangeurs thermiques haute efficacité Shuangliang Energy Saving ; fournisseurs de cellules photovoltaïques Junda Co., Orient Sun, Mingyang Smart, Shanghai Harbor ; la société d’énergie spatiale en cours d’introduction en bourse, Electric Blue Sky.

Selon un rapport de Tianfeng Securities, à long terme, les batteries à couches superposées à base de pérovskite pourraient devenir la prochaine technologie dominante, avec des caractéristiques de haute efficacité, de légèreté, de flexibilité et de résistance aux radiations. Par rapport à l’arséniure de gallium, la pérovskite est plus légère de plus de 90 %, et la production d’énergie pour une même masse peut atteindre 10-30W/g, contre environ 3,8W/g pour l’arséniure de gallium. Ainsi, les batteries à couches superposées à base de pérovskite peuvent réduire le poids d’un satellite de plus de 200 kg, diminuant le coût de lancement d’un seul satellite de plusieurs millions de dollars.

Selon un rapport de Tianfeng Securities, le marché de l’application spatiale des technologies P-type HJT et pérovskite est prometteur. Actions concernées : Orient Sun, Junda Co., Autoway, Shanghai Harbor, etc.

（Source : Centre de recherche Eastmoney）