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Advanced Drainage Systems annonce une émission proposée de titres de créance senior d’un montant de 500 millions de dollars

Business Wire

Jeu, 12 février 2026 à 21:08 GMT+9 6 min de lecture

Dans cet article :

WMS

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HILLIARD, Ohio, 12 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE : WMS) (« ADS » ou « la Société »), un fournisseur leader de solutions innovantes de gestion de l’eau dans les secteurs des eaux pluviales et des eaux usées sur site, a annoncé aujourd’hui que la Société prévoit, sous réserve des conditions de marché et autres, de lancer une émission (l’« Offre ») de titres de créance senior non garantis d’un montant total pouvant atteindre 500 millions de dollars arrivant à échéance en 2034 (les « Obligations ») dans le cadre d’une opération privée exemptée des exigences d’enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les Obligations seront garanties par chacune des filiales américaines directes et indirectes actuelles et futures de la Société qui garantissent sa facilité de crédit garantie senior.

En lien avec l’émission des Obligations, la Société prévoit de modifier sa facilité de crédit garantie senior existante pour (i) augmenter la facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars à 750 millions de dollars, (ii) augmenter le prêt à terme « B » de 408 millions de dollars à 600 millions de dollars, et (iii) prolonger la date d’échéance (la « Facilité de Crédit Modifiée »). La clôture de cette Offre n’est pas conditionnée à la clôture de la Facilité de Crédit Modifiée. La finalisation de la Facilité de Crédit Modifiée reste également soumise à des conditions de clôture habituelles, et il n’est pas garanti si ou quand cette dernière sera finalisée, si tant est.

La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’Offre, ainsi que les produits de la partie « B » du prêt à terme de la Facilité de Crédit Modifiée, pour refinancer le solde impayé de la facilité de crédit garantie senior existante et racheter toutes les obligations senior de 5,000 % arrivant à échéance en 2027, le reste étant destiné à des besoins généraux de l’entreprise.

Les Obligations et les garanties associées n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, ni selon les lois sur les valeurs mobilières d’autres juridictions. Les Obligations et les garanties associées ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf à des acheteurs institutionnels qualifiés en se fondant sur une exemption d’enregistrement prévue par la Règle 144A de la Loi sur les valeurs mobilières, ou à certaines personnes non américaines en dehors des États-Unis, en se fondant sur le Règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des Obligations ou des garanties associées, et aucune vente de ces titres ne pourra avoir lieu dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de cet État. Ce communiqué ne constitue pas un avis de rachat concernant les obligations senior de 5,000 % arrivant à échéance en 2027 de ADS. Il est publié conformément à la Règle 135c de la Loi sur les valeurs mobilières.

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À propos de la Société

Advanced Drainage Systems est un fabricant leader de solutions innovantes pour la gestion des eaux pluviales et des eaux usées sur site, qui gèrent la ressource la plus précieuse au monde : l’eau. ADS, avec NDS et Infiltrator Water Technologies, fournit des produits supérieurs de drainage des eaux pluviales et d’eaux usées sur site utilisés dans des applications commerciales, résidentielles, d’infrastructure et agricoles, tout en offrant un service client inégalé. ADS exploite la plus grande flotte appartenant à l’entreprise dans le secteur, une équipe de vente étendue et un vaste réseau de fabrication. En tant que l’une des plus grandes entreprises de recyclage de plastique en Amérique du Nord, ADS évite chaque année que des millions de livres de plastique ne finissent en décharge. Fondée en 1966, la solutions de gestion de l’eau d’ADS sont conçues pour durer des décennies.

Certaines déclarations dans ce communiqué peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles de la Société concernant ses activités, ses opérations et d’autres facteurs y afférents. Des mots tels que « peut », « va », « pourrait », « devrait », « anticipe », « prévoit », « potentiel », « continue », « s’attend », « a l’intention », « planifie », « projette », « croit », « estime » et des expressions similaires sont utilisés pour identifier ces déclarations prospectives. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux évoqués dans ces déclarations incluent : des perturbations ou une volatilité dans les conditions économiques et commerciales générales dans nos marchés ; la cyclicité et la saisonnalité des marchés de la construction non résidentielle et résidentielle ainsi que des dépenses d’infrastructure ; les risques liés à l’augmentation de la concurrence dans nos marchés actuels et futurs ; l’incertitude entourant l’intégration et la réalisation des bénéfices attendus des acquisitions, notamment notre capacité à finaliser avec succès l’acquisition de NDS et à l’intégrer dans notre activité ; les risques que l’acquisition de NDS entraîne des coûts, responsabilités ou retards inattendus, que les économies de coûts et synergies attendues ne soient pas entièrement réalisées, ainsi que l’impact du climat ou de la saisonnalité ; la perte de clients importants ; les risques liés à la conduite d’activités à l’international ; la gestion de nos opérations en coentreprise ; notre capacité à nous développer dans de nouveaux marchés géographiques ou de produits ; les risques liés à nos processus de fabrication ; l’impact du changement climatique mondial ; notre capacité à nous protéger contre les incidents de cybersécurité et les disruptions ou défaillances de nos systèmes informatiques ; notre capacité à évaluer et surveiller l’impact de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et de la robotique sur nos activités ; notre capacité à gérer nos politiques d’achat et de crédit client ; notre capacité à maîtriser les coûts de main-d’œuvre et à attirer, former et retenir des employés et des personnels clés hautement qualifiés ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle ; les changements dans les lois et réglementations, y compris les lois environnementales ; notre capacité à répondre de manière appropriée à toute préoccupation environnementale pouvant découler de nos activités ; les risques liés à notre niveau actuel d’endettement, y compris les emprunts sous notre accord de crédit actuel et la dette existante sous nos obligations senior ; ainsi que d’autres risques et incertitudes décrits dans les dépôts de la Société auprès de la SEC. De nouveaux risques et incertitudes apparaissent périodiquement, et il n’est pas possible pour la Société de prévoir tous ces risques. En raison de ces incertitudes importantes, l’inclusion de telles informations ne doit pas être considérée comme une garantie que les attentes, objectifs ou plans de la Société seront atteints dans le délai prévu ou du tout. Les investisseurs sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives de la Société, qui ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement ces déclarations, sauf si la loi l’exige.

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VP, Stratégie d’entreprise et Relations investisseurs
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