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XXIX annonce la clôture d’un financement de 17,3 millions de dollars

TMX Newsfile

Ven, 13 février 2026 à 01:03 GMT+9 8 min de lecture

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Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. - 12 février 2026) - XXIX Metal Corp. (TSXV : XXIX) (« XXIX » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement privé « best efforts » précédemment annoncé (le « Placement ») avec SCP Resource Finance LP (« SCP ») agissant en tant qu’agent principal et teneur de livre, au nom d’un syndicat d’agents comprenant Beacon Securities Limited et Canaccord Genuity Corp. (ensemble avec SCP, les « Agents »). Conformément au Placement, la Société a émis 27 778 000 unités flow-through de charité de l’Ontario (les « Unités FT Ontario ») au prix de 0,18 $ par unité FT Ontario (le « Prix d’émission FT Ontario ») ; 31 579 000 unités flow-through de charité du Québec (les « Unités FT Québec ») au prix de 0,19 $ par unité FT Québec (le « Prix d’émission FT Québec ») ; et 52 083 917 unités (les « Unités », et ensemble avec les unités FT Ontario et FT Québec, les « Securities Offertes ») au prix de 0,12 $ par unité (le « Prix d’émission de l’Unité ») pour un produit brut total de 17 250 120 $.

Chaque unité FT Ontario comprend une action ordinaire de la Société (une « Action FT Ontario ») et une moitié d’un bon de souscription d’achat d’action ordinaire de la Société (chaque bon de souscription, un « Bon ») qui sera chacun qualifié de « part à flux » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi fiscale »). Chaque unité FT Québec comprend une action ordinaire de la Société (une « Action FT Québec », avec les Actions FT Ontario, les « Actions FT ») et une moitié d’un Bon qui sera chacun qualifié de « part à flux » aux fins de la Loi de la fiscalité (Québec) (la « Loi fiscale du Québec »). Chaque unité comprend une action ordinaire de la Société (une « Action Ordinaire ») et une moitié de Bon, chacun ne qualifiant pas comme « part à flux » aux fins de la Loi fiscale ou de la Loi fiscale du Québec.

Chaque Bon donne le droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire non à flux (une « Action Bon ») au prix de 0,17 $ par Action Bon, pendant une période de 24 mois à compter de la clôture du Placement. Chaque Bon émis sera soumis à une restriction d’exercice expirant 61 jours après la date d’émission.

Au total, 58 343 800 Actions FT et 29 171 900 Bons ont été émises conformément à la Partie 5A de l’Instrument National 45-106 - Exemptions de Prospectus (« NI 45-106 ») et en se fondant sur les amendements à la Partie 5A de NI 45-106 énoncés dans l’Ordonnance Cadrée Coordonnée 45-935 - Exemptions de certaines conditions de l’exemption de financement des émetteurs cotés (collectivement, la « Exemption de Financement des Émetteurs Cotés ») pour les acheteurs résidents au Canada, ainsi que dans d’autres juridictions admissibles hors du Canada convenues mutuellement par la Société et les Agents conformément aux exemptions de prospectus ou d’enregistrement applicables.

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De plus, un total de 1 013 200 unités FT Ontario et 52 083 917 unités ont été émises par le biais des exemptions « investisseur accrédité » et « investissement minimum » en vertu de NI 45-106. Toute valeur mobilière non émise conformément à l’Exemption de Financement des Émetteurs Cotés sera soumise à une période de blocage conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières, expirant quatre mois et un jour après la date d’émission.

La Société utilisera un montant égal au produit brut de la vente des unités FT Ontario et FT Québec pour engager des « dépenses d’exploration canadiennes » admissibles (i) qui seront qualifiées de « dépenses minières à flux » telles que définies dans la Loi fiscale ; (ii) concernant les souscripteurs résidents en Ontario qui sont des personnes admissibles en vertu de la Loi fiscale (Ontario), qui seront également qualifiées de « dépenses minières à flux en Ontario » (collectivement, les « Dépenses admissibles en Ontario ») liées aux propriétés minières de la Société situées en Ontario, Canada ; et (iii) concernant les souscripteurs résidents au Québec qui sont des personnes admissibles en vertu de la Loi fiscale du Québec, qui seront également admissibles à l’inclusion dans la « base d’exploration relative à certaines dépenses d’exploration du Québec » au sens de l’article 726.4.10 de la Loi fiscale du Québec et à l’inclusion dans la « base d’exploration relative à certaines dépenses minières de surface du Québec » au sens de l’article 726.4.17.2 de la Loi fiscale du Québec (collectivement, et avec les Dépenses admissibles en Ontario, les « Dépenses admissibles ») relatives aux propriétés minières de la Société situées au Québec, Canada, au plus tard le 31 décembre 2027. Le produit brut de la vente des unités FT Québec sera utilisé pour engager des Dépenses admissibles au projet Opemiska au Québec, et les unités FT Ontario seront utilisées pour engager des Dépenses admissibles au projet Thierry en Ontario. Toutes les Dépenses admissibles seront renoncées en faveur des souscripteurs au plus tard le 31 décembre 2026. La Société utilisera le produit net de la vente des unités pour faire avancer l’étude de faisabilité préliminaire du projet Opemiska, y compris des études supplémentaires, ainsi que pour des besoins généraux de la société et du fonds de roulement.

Les initiés de la Société ont participé au Placement et ont souscrit pour un total de 150 000 valeurs mobilières offertes. La participation des initiés constitue une opération avec partie liée au sens de l’Instrument Multilatéral 61-101 - Protection des détenteurs de titres minoritaires dans des opérations spéciales (« MI 61-101 »). La Société s’est appuyée sur des exemptions aux exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) de MI 61-101, étant donné que ni la juste valeur marchande des valeurs mobilières émises aux initiés dans le cadre du Placement ni la contrepartie payée par les initiés de la Société ne dépassaient 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Les Agents ont reçu une commission en espèces de 877 207 $ et 5 886 455 bons de courtage (les « Bons de courtage »). Chaque Bon de courtage donne le droit à son détenteur d’acheter une Action Ordinaire au prix d’exercice de 0,12 $ pour une période de 24 mois à compter de la clôture du Placement.

Le Placement est soumis à l’approbation finale de l’Alternative TSX Venture.

Les valeurs mobilières offertes dans le cadre du Placement n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu du Securities Act des États-Unis de 1933, tel que modifié (le « Securities Act des États-Unis ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État américain, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, ou pour leur compte ou leur bénéfice, sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d’enregistrement du Securities Act des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat, et aucune vente de valeurs mobilières ne pourra avoir lieu dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illicite.

Ni l’Alternative TSX Venture ni son fournisseur de services de régulation (tel que défini dans les politiques de l’Alternative TSX Venture) n’acceptent la responsabilité de l’exactitude ou de la suffisance de ce communiqué de presse.

À propos de XXIX Metal Corp.

XXIX développe ses projets de cuivre Opemiska et Thierry, deux actifs miniers importants au Canada. Le projet Opemiska, l’un des gisements de cuivre à haute teneur en surface du Canada, couvre 21 333 hectares dans la région de Chapais-Chibougamau au Québec, avec une infrastructure solide et un accès proche à la fonderie Horne. Une évaluation économique préliminaire d’octobre 2025 a prévu une exploitation à ciel ouvert de 12 500 t/j sur une durée de 17 ans, avec une VAN après impôt de 505 millions de dollars à un taux de 8 %, un TIR de 27,2 %, et un délai de récupération de 2,3 ans (prix du cuivre à 4,35 $/lb, or à 3 000 $/oz, argent à 30 $/oz). Le projet Thierry comprend les zones K1 (proche de la surface) et K2 (ancienne zone productive en surface et souterraine) (voir le communiqué de presse de XXIX daté du 1er octobre 2024 pour plus de détails sur les ressources). Thierry dispose d’infrastructures importantes, notamment une route saisonnière, un aéroport à moins de 5 km, un réseau électrique provincial à moins de 8 km, et une voie ferrée à proximité. Avec ces deux projets à fort potentiel, la Société a consolidé sa position en tant qu’acteur clé dans le secteur du cuivre au Canada et s’est imposée comme l’un des plus grands développeurs de cuivre de l’Est du Canada.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Guy Le Bel, Directeur général
Téléphone : 514.654.8550
Courriel : glebel@oregroup.ca
www.xxix.ca

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives concernent des événements ou performances futurs et reflètent les attentes ou croyances actuelles de la direction de la Société à la date des présentes. Les informations prospectives incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations sur le traitement fiscal des unités FT Ontario et FT Québec émises dans le cadre du Placement, le délai pour renoncer à toutes les dépenses admissibles en faveur des souscripteurs, et l’utilisation des produits du Placement. En général, ces déclarations peuvent être identifiées par des mots tels que « peut », « va », « devrait », « pourrait », « s’attend », « prévoit », « a l’intention », « anticipe », « croit », « estime », « prédit » ou « potentiel », ou leurs variations négatives ou autres. Ces déclarations comportent des risques importants, des incertitudes et des hypothèses. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux discutés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Parmi ces facteurs figurent notamment : le risque que la Société n’obtienne pas toutes les approbations nécessaires, les risques liés à l’incertitude inhérente aux résultats de forage et à l’estimation des ressources minérales, ainsi que les risques liés à l’exécution des plans et intentions de la Société. Ces facteurs doivent être examinés attentivement, et les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Bien que ces déclarations soient basées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces déclarations. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué, et la Société n’a aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l’exige.

Ne pas distribuer aux services de nouvelles américains ni diffuser aux États-Unis

Pour voir la version source de ce communiqué, veuillez visiter https://www.newsfilecorp.com/release/283658

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