Nakamoto complète sa stratégie d'expansion avec l'acquisition de BTC Inc et UTXO Management

Nakamoto Inc. (NASDAQ : NAKA) a annoncé la signature d’accords d’acquisition contraignants pour l’achat de BTC Inc, leader dans le domaine des médias et événements liés au bitcoin, ainsi que de UTXO Management GP, LLC. Cette démarche marque une étape importante dans la stratégie de diversification et de développement mondial du portefeuille bitcoin de Nakamoto.

La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2026, après satisfaction des conditions de clôture habituelles. Avec l’engagement financier et les accords juridiques déjà établis, Nakamoto est désormais prêt à intégrer ces deux actifs commerciaux dans sa structure organisationnelle actuelle.

Transaction d’une valeur supérieure à 107 millions de dollars – Structure financière claire

L’ensemble de la transaction sera financé par des actions ordinaires de Nakamoto, au prix de 1,12 USD par action. Plus précisément, 363 589 816 actions seront émises, représentant une valeur totale de 107 295 354 USD avant ajustements éventuels. Cette structure permet à Nakamoto d’étendre ses activités sans pression sur sa trésorerie, tout en permettant aux vendeurs de conserver un intérêt à long terme dans le développement de la société.

Aucune approbation supplémentaire des actionnaires de Nakamoto n’est requise pour finaliser la transaction, car ces options d’achat ont été approuvées par les actionnaires précédemment dans le cadre de l’acquisition de Nakamoto Holdings l’année dernière.

BTC Inc et UTXO – Deux piliers de la stratégie bitcoin globale

BTC Inc a établi une position de leader mondial dans le domaine des médias bitcoin et de l’organisation d’événements sectoriels. La société fournit une plateforme permettant aux dirigeants, investisseurs et intéressés par le bitcoin de se connecter, d’apprendre et de partager des idées.

UTXO Management agit en tant que conseiller pour le fonds 210k Capital, LP — un fonds de couverture spécialisé dans le bitcoin, les titres liés au bitcoin et les instruments dérivés. L’équipe d’investissement d’UTXO exploite une expertise approfondie de l’écosystème bitcoin pour allouer des capitaux à des opportunités sur les marchés publics et privés.

Vision mondiale : Du média à la gestion d’actifs

David Bailey, président et CEO de Nakamoto, partage la vision stratégique derrière cette transaction : « Intégrer BTC Inc et UTXO dans Nakamoto était dans notre vision depuis le premier jour. Nous avons l’intention de gérer un portefeuille d’entreprises dans les médias, la gestion d’actifs et le conseil, pouvant croître avec le long terme du bitcoin. Cette transaction marque le premier pas dans la construction de la société que nous visons. »

Grâce à cette fusion, Nakamoto vise à : générer des flux de revenus stables via des services médiatiques et de gestion d’actifs ; exploiter les opportunités de synergie commerciale entre sa clientèle existante et les produits/services de BTC Inc et UTXO ; et renforcer sa position sur le marché mondial dans l’écosystème bitcoin.

Rôle d’UTXO : Accélérer les opportunités d’investissement bitcoin

Tyler Evans, directeur des investissements de Nakamoto et également de UTXO, souligne le potentiel de cette alliance : « UTXO a été créé pour soutenir les développeurs et entreprises façonnant l’économie bitcoin. En utilisant la plateforme publique robuste et les fonds de Nakamoto, nous voyons de grandes opportunités pour augmenter la valeur dans tout l’écosystème bitcoin et renforcer le rôle du bitcoin comme actif de référence dans les marchés financiers modernes. »

Gouvernance et conseils spécialisés

Pour garantir équité et transparence, un comité spécial composé de membres indépendants du conseil d’administration a été créé pour examiner, évaluer et négocier la transaction. Ce comité est assisté par des conseillers de premier plan : B. Riley Securities, Inc. en tant que conseiller financier indépendant, fournissant une opinion impartiale ; Simpson Thacher & Bartlett LLP en tant que conseiller juridique indépendant.

Nakamoto bénéficie des conseils de TD Securities (USA) LLC (conseiller financier) et Reed Smith LLP (conseiller juridique). BTC Inc est assistée par Bradley Arant Boult Cummings LLP, et UTXO par Haynes and Boone, LLP, chaque partie étant conseiller juridique pour ses propres intérêts.

Calendrier de clôture et étapes clés à venir

La transaction devrait se finaliser au premier trimestre 2026. Après clôture, les étapes suivantes incluront l’intégration de BTC Inc et UTXO dans les opérations de Nakamoto, la mise en œuvre de stratégies de synergie commerciale, et l’exploration d’opportunités d’acquisitions supplémentaires pour le fonds bitcoin.

Les investisseurs et parties prenantes sont encouragés à suivre les communiqués officiels de Nakamoto pour rester informés de l’avancement de l’intégration, des performances financières de BTC Inc et UTXO, ainsi que des autres développements stratégiques liés au portefeuille bitcoin.

À propos de Nakamoto Inc.

Nakamoto Inc. (NASDAQ : NAKA) est une société bitcoin possédant et exploitant un portefeuille mondial d’entreprises locales liées au bitcoin, incluant médias et information, gestion d’actifs, et services de conseil. La société s’engage à bâtir des entreprises durables et à croissance longue dans l’écosystème bitcoin.