Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

Advanced Drainage Systems Umumkan Rencana Penawaran Obligasi Senior sebesar $500 Juta

Business Wire

Kamis, 12 Februari 2026 pukul 21:08 GMT+9 6 menit baca

Dalam artikel ini:

WMS

-1,05%

HILLIARD, Ohio, 12 Februari 2026–(BUSINESS WIRE)–Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE: WMS) (“ADS” atau “Perusahaan”), penyedia solusi pengelolaan air inovatif di industri air hujan dan limbah domestik, hari ini mengumumkan bahwa Perusahaan bermaksud, tergantung kondisi pasar dan lainnya, untuk memulai penawaran (the “Penawaran”) hingga $500 juta jumlah pokok obligasi senior tanpa jaminan yang jatuh tempo 2034 (the “Obligasi”) dalam transaksi pribadi yang dikecualikan dari persyaratan pendaftaran berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (the “Securities Act”). Obligasi akan dijamin oleh setiap anak perusahaan langsung dan tidak langsung domestik Perusahaan yang menjamin fasilitas kredit senior yang dijamin.

Dalam kaitannya dengan penerbitan Obligasi, Perusahaan mengharapkan untuk mengubah fasilitas kredit senior yang ada agar (i) meningkatkan fasilitas kredit bergulir dari $600 juta menjadi $750 juta, (ii) meningkatkan pinjaman jangka “B” dari $408 juta menjadi $600 juta, dan (iii) memperpanjang tanggal jatuh tempo (the “Fasilitas Kredit yang Diubah”). Penutupan Penawaran ini tidak bergantung pada penutupan Fasilitas Kredit yang Diubah. Penyelesaian Fasilitas Kredit yang Diubah juga tergantung pada kondisi penutupan yang biasa dan tidak ada jaminan apakah Fasilitas Kredit yang Diubah akan diselesaikan, jika sama sekali.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran, bersama dengan hasil dari bagian pinjaman jangka “B” dari Fasilitas Kredit yang Diubah, untuk membayar kembali saldo yang ada di fasilitas kredit senior yang dijamin dan menebus semua obligasi senior Perusahaan yang jatuh tempo 2027 dengan sisa dana untuk keperluan perusahaan umum.

Obligasi dan jaminan terkait belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act, atau hukum sekuritas di yurisdiksi lain. Obligasi dan jaminan terkait tidak dapat ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Serikat atau kepada orang Amerika Serikat, kecuali kepada orang yang secara wajar diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan pengecualian dari pendaftaran yang disediakan oleh Rule 144A di bawah Securities Act dan kepada orang non-AS tertentu di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulation S di bawah Securities Act.

Siaran pers ini tidak dan tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permohonan tawaran untuk membeli Obligasi atau jaminan terkait, maupun akan ada penjualan Obligasi, atau jaminan terkait di negara bagian mana pun di mana tawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi sesuai hukum sekuritas negara bagian tersebut. Siaran pers ini bukan pemberitahuan penebusan terkait obligasi senior ADS sebesar 5,000% yang jatuh tempo 2027. Siaran pers ini diterbitkan sesuai dan sesuai dengan Rule 135c di bawah Securities Act.

Cerita Berlanjut

Tentang Perusahaan

Advanced Drainage Systems adalah produsen terkemuka solusi inovatif untuk air hujan dan limbah domestik yang mengelola sumber daya paling berharga di dunia: air. ADS, bersama NDS dan Infiltrator Water Technologies, menyediakan produk drainase air hujan dan limbah domestik unggulan yang digunakan di seluruh aplikasi komersial, residensial, infrastruktur, dan pertanian, sambil memberikan layanan pelanggan yang tak tertandingi. ADS mengoperasikan armada milik perusahaan terbesar di industri, tim penjualan yang luas, dan jaringan manufaktur yang besar. Sebagai salah satu perusahaan daur ulang plastik terbesar di Amerika Utara, ADS mengurangi jutaan kilogram plastik dari tempat pembuangan sampah setiap tahun. Didirikan pada tahun 1966, solusi pengelolaan air ADS dirancang untuk bertahan selama beberapa dekade.

Pernyataan tertentu dalam siaran pers ini mungkin dianggap sebagai pernyataan ke depan. Pernyataan ini bukan fakta sejarah melainkan didasarkan pada harapan, perkiraan, dan proyeksi Perusahaan saat ini mengenai bisnis, operasi, dan faktor terkait lainnya. Kata-kata seperti “mungkin,” “akan,” “dapat,” “seharusnya,” “mengantisipasi,” “meramalkan,” “potensial,” “melanjutkan,” “mengharapkan,” “bermaksud,” “berencana,” “memprediksi,” “percaya,” “perkiraan,” dan ungkapan serupa digunakan untuk mengidentifikasi pernyataan ke depan ini. Faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari yang tercermin dalam pernyataan ke depan terkait operasi dan bisnis kami meliputi: gangguan atau volatilitas kondisi bisnis dan ekonomi secara umum di pasar tempat kami beroperasi; siklikalitas dan musiman pasar konstruksi non-residensial dan residensial serta pengeluaran infrastruktur; risiko peningkatan kompetisi di pasar saat ini dan masa depan; ketidakpastian seputar integrasi dan realisasi manfaat yang diharapkan dari akuisisi dan kemampuan untuk melakukannya dalam kerangka waktu yang diperkirakan, termasuk kemampuan kami untuk menyelesaikan akuisisi NDS dan mengintegrasikannya ke dalam bisnis kami; risiko bahwa akuisisi NDS mungkin melibatkan biaya tak terduga, kewajiban, atau penundaan; risiko bahwa penghematan biaya dan sinergi dari akuisisi NDS mungkin tidak sepenuhnya terealisasi; pengaruh cuaca atau musiman; kehilangan salah satu pelanggan utama kami; risiko menjalankan bisnis secara internasional; risiko menjalankan sebagian operasi melalui usaha patungan; kemampuan kami untuk memperluas ke pasar geografis atau produk baru; risiko terkait proses manufaktur; dampak perubahan iklim global; kemampuan kami untuk melindungi terhadap insiden keamanan siber dan gangguan atau kegagalan sistem TI kami; kemampuan kami untuk menilai dan memantau pengaruh kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan robotika terhadap bisnis dan operasi kami; kemampuan kami untuk mengelola kebijakan pembelian pasokan dan kredit pelanggan; kemampuan kami untuk mengendalikan biaya tenaga kerja dan menarik, melatih, serta mempertahankan karyawan dan personel kunci yang berkualitas tinggi; kemampuan kami untuk melindungi hak kekayaan intelektual kami; perubahan dalam hukum dan regulasi, termasuk hukum dan regulasi lingkungan; kemampuan kami untuk menangani kekhawatiran lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan kami; risiko terkait tingkat utang kami saat ini, termasuk pinjaman di bawah perjanjian kredit yang ada dan utang yang ada di bawah obligasi senior kami; dan risiko serta ketidakpastian lain yang dijelaskan dalam pengajuan Perusahaan ke SEC. Risiko dan ketidakpastian baru muncul dari waktu ke waktu dan tidak mungkin bagi Perusahaan untuk memprediksi semua risiko dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pernyataan ke depan dalam siaran pers ini. Mengingat ketidakpastian besar yang melekat pada informasi ke depan yang tercantum di sini, keberadaan informasi tersebut tidak boleh dianggap sebagai pernyataan dari Perusahaan atau pihak lain bahwa harapan, tujuan, atau rencana Perusahaan akan tercapai dalam kerangka waktu yang diharapkan atau sama sekali. Investor diingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan ke depan Perusahaan dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan ke depan apa pun, baik karena informasi baru, peristiwa di masa depan, maupun alasan lain, kecuali diwajibkan oleh hukum.

Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211552365/en/

Kontak

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Michael Higgins
VP, Strategi Perusahaan & Hubungan Investor
(614) 658-0050
Michael.Higgins@adspipe.com

Terms dan Kebijakan Privasi

Dashboard Privasi

Info Lebih Lanjut