Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers secara langsung untuk pertanyaan apa pun.

XXIX Mengumumkan Penutupan Pembiayaan sebesar 17,3 Juta Dolar

TMX Newsfile

Jum, 13 Februari 2026 pukul 01:03 WIB+9 8 menit baca

Dalam artikel ini:

QCCUF

+1,93%

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. - 12 Februari 2026) - XXIX Metal Corp. (TSXV: XXIX) (“XXIX” atau “Perusahaan”) dengan senang hati mengumumkan bahwa mereka telah menutup penawaran penempatan pribadi “upaya terbaik” yang sebelumnya diumumkan (the “Penawaran”) dengan SCP Resource Finance LP (“SCP”) bertindak sebagai agen utama dan buku pialang, atas nama sindikat agen termasuk Beacon Securities Limited dan Canaccord Genuity Corp. (bersama SCP, disebut “Agen”). Sesuai dengan Penawaran, Perusahaan mengeluarkan 27.778.000 unit flow-through amal Ontario (the “Unit FT Ontario”) dengan harga $0,18 per Unit FT Ontario (“Harga Terbit FT Ontario”); 31.579.000 unit flow-through amal Quebec (the “Unit FT Québec”) dengan harga $0,19 per Unit FT Québec (“Harga Terbit FT Québec”); dan 52.083.917 unit (“Unit”, dan bersama dengan Unit FT Ontario dan Unit FT Québec, disebut “Securities yang Ditawarkan”) dengan harga $0,12 per Unit (“Harga Terbit Unit”) untuk total hasil bruto sebesar $17.250.120.

Setiap Unit FT Ontario terdiri dari satu saham biasa Perusahaan (“Saham FT Ontario”) dan setengah dari satu waran pembelian saham biasa Perusahaan (“Waran”) yang masing-masing memenuhi syarat sebagai “flow-through share” sesuai dengan Income Tax Act (Kanada) (“Tax Act”). Setiap Unit FT Québec terdiri dari satu saham biasa Perusahaan (“Saham FT Québec”, bersama dengan Saham FT Ontario, disebut “Saham FT”) dan setengah dari satu Waran yang masing-masing memenuhi syarat sebagai “flow-through share” sesuai dengan Taxation Act (Québec) (“Tax Act Québec”). Setiap Unit terdiri dari satu saham biasa Perusahaan (“Saham Biasa”) dan setengah dari satu Waran, yang masing-masing tidak memenuhi syarat sebagai “flow-through share” untuk tujuan Tax Act maupun Tax Act Québec.

Setiap Waran memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa Perusahaan non-flow-through (“Saham Waran”) dengan harga $0,17 per Saham Waran selama 24 bulan sejak penutupan Penawaran. Setiap Waran yang dikeluarkan akan dikenai pembatasan pelaksanaan yang berakhir 61 hari dari tanggal penerbitan.

Total 58.343.800 Saham FT dan 29.171.900 Waran diterbitkan sesuai dengan Bagian 5A dari Instrumen Nasional 45-106 - Pengecualian Prospektus (“NI 45-106”) dan bergantung pada amandemen Bagian 5A dari NI 45-106 sebagaimana diatur dalam Perintah Gabungan 45-935 - Pengecualian dari Beberapa Kondisi Pengecualian Pembiayaan Penerbit Terdaftar (secara kolektif, disebut “Pengecualian Pembiayaan Penerbit Terdaftar”) kepada pembeli yang berdomisili di Kanada, dan di yurisdiksi lain yang memenuhi syarat di luar Kanada yang disepakati bersama oleh Perusahaan dan Agen sesuai dengan pengecualian prospektus atau pendaftaran yang berlaku sesuai hukum yang berlaku.

Story Berlanjut

Selain itu, total 1.013.200 Unit FT Ontario dan 52.083.917 Unit diterbitkan melalui pengecualian “investor terakreditasi” dan “investasi jumlah minimum” berdasarkan NI 45-106. Sekuritas yang tidak diterbitkan sesuai dengan Pengecualian Pembiayaan Penerbit Terdaftar akan dikenai periode tahan sesuai hukum sekuritas Kanada yang berlaku, berakhir empat bulan dan satu hari setelah tanggal penerbitan.

Perusahaan akan menggunakan jumlah yang setara dengan hasil bruto dari penjualan Unit FT Ontario dan Unit FT Québec untuk menanggung “biaya eksplorasi Kanada” yang memenuhi syarat (i) yang akan memenuhi syarat sebagai “pengeluaran pertambangan flow-through” sebagaimana didefinisikan dalam Tax Act; (ii) terkait dengan pelanggan yang berdomisili di Ontario yang memenuhi syarat sebagai individu di bawah Taxation Act (Ontario), yang juga akan memenuhi syarat sebagai “pengeluaran pertambangan flow-through Ontario” (secara kolektif, disebut “Pengeluaran Kualifikasi Ontario”) terkait properti mineral Perusahaan yang terletak di Ontario, Kanada; dan (iii) terkait dengan pelanggan yang berdomisili di Québec yang memenuhi syarat sebagai individu di bawah Tax Act Québec, yang juga akan memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam “basis eksplorasi terkait pengeluaran eksplorasi Québec tertentu” sesuai dengan bagian 726.4.10 dari Tax Act Québec dan untuk dimasukkan dalam “basis eksplorasi terkait pengeluaran pertambangan permukaan Québec tertentu” sesuai bagian 726.4.17.2 dari Tax Act Québec (secara kolektif, dan bersama Pengeluaran Kualifikasi Ontario, disebut “Pengeluaran Kualifikasi”) terkait properti mineral Perusahaan yang terletak di Québec, Kanada, paling lambat 31 Desember 2027. Hasil bruto dari penjualan Unit FT Québec akan digunakan untuk menanggung Pengeluaran Kualifikasi di Proyek Opemiska di Québec dan Unit FT Ontario akan digunakan untuk menanggung Pengeluaran Kualifikasi di Proyek Thierry di Ontario. Semua Pengeluaran Kualifikasi akan dihapuskan terhadap pelanggan paling lambat 31 Desember 2026. Perusahaan akan menggunakan hasil bersih dari penjualan Unit untuk kemajuan studi kelayakan awal Proyek Opemiska, termasuk studi tambahan, serta untuk tujuan perusahaan umum dan modal kerja.

Insider Perusahaan berpartisipasi dalam Penawaran dan berlangganan total 150.000 Sekuritas yang Ditawarkan. Partisipasi oleh insider merupakan transaksi pihak terkait sebagaimana didefinisikan dalam Instrumen Multilateral 61-101 - Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Transaksi Khusus (“MI 61-101”). Perusahaan telah mengandalkan pengecualian dari persyaratan penilaian formal dan persetujuan pemegang saham minoritas sebagaimana diatur dalam bagian 5.5(a) dan 5.7(1)(a) dari MI 61-101 berdasarkan bahwa baik nilai pasar wajar sekuritas yang diterbitkan kepada insider maupun pertimbangan yang dibayar oleh insider Perusahaan tidak melebihi 25% dari kapitalisasi pasar Perusahaan.

Agen menerima komisi tunai sebesar $877.207 dan 5.886.455 waran pialang (“Waran Pialang”). Setiap Waran Pialang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli satu Saham Biasa dengan harga pelaksanaan sebesar $0,12 selama 24 bulan sejak penutupan Penawaran.

Penawaran ini bergantung pada persetujuan akhir dari Bursa Efek TSX Venture.

Sekuritas yang Ditawarkan sesuai Penawaran ini belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act AS tahun 1933, sebagaimana diubah (“U.S. Securities Act”) atau hukum sekuritas negara bagian AS mana pun, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk rekening atau manfaat orang Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran U.S. Securities Act dan hukum sekuritas negara bagian AS yang berlaku. Rilis berita ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli dan tidak akan ada penjualan sekuritas di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum.

Baik TSX Venture maupun Penyedia Layanan Regulasi-nya (seperti yang didefinisikan dalam kebijakan TSX Venture) tidak bertanggung jawab atas kecukupan atau keakuratan rilis berita ini.

Tentang XXIX Metal Corp.

XXIX sedang mengembangkan Proyek Tembaga Opemiska dan Thierry, dua aset tembaga penting di Kanada. Proyek Opemiska, salah satu deposit tembaga terbuka berkualitas tinggi di Kanada, meliputi 21.333 hektar di wilayah Chapais-Chibougamau Quebec, dengan infrastruktur yang baik dan akses dekat ke Smelter Horne. Penilaian Ekonomi Awal Oktober 2025 menguraikan operasi tambang terbuka 12.500 tpd selama 17 tahun masa tambang, menghasilkan NPV setelah pajak sebesar $505 juta, IRR 27,2%, dan periode pengembalian modal 2,3 tahun ($4,35/lb harga tembaga, $3.000/oz harga emas, $30/oz harga perak). Proyek Thierry mencakup zona K1 (permukaan dekat) dan zona K2 (produksi masa lalu, bawah tanah & permukaan) (lihat siaran berita XXIX tanggal 1 Oktober 2024 untuk detail sumber daya). Thierry memiliki infrastruktur yang signifikan termasuk jalan musim, bandara dalam 5 km, jaringan listrik provinsi dalam 8 km, dan rel kereta api di dekatnya. Dengan kedua proyek berpotensi tinggi ini, Perusahaan telah memperkuat posisinya sebagai pemain utama di sektor tembaga Kanada dan menjadi salah satu pengembang tembaga terbesar di Kanada Timur.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Guy Le Bel, Chief Executive Officer
Telepon: 514.654.8550
Email: glebel@oregroup.ca
www.xxix.ca

Pernyataan Berorientasi Masa Depan

Rilis berita ini mengandung “informasi berorientasi masa depan” sesuai pengertian legislasi sekuritas Kanada yang berlaku. Informasi berorientasi masa depan berkaitan dengan peristiwa masa depan atau kinerja masa depan dan mencerminkan harapan atau kepercayaan manajemen Perusahaan saat ini mengenai peristiwa masa depan per tanggal rilis ini. Informasi berorientasi masa depan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan tentang perlakuan pajak Unit FT Ontario dan Unit FT Québec yang diterbitkan dalam Penawaran, waktu untuk menghapuskan semua Pengeluaran Kualifikasi terhadap pelanggan, dan penggunaan hasil Penawaran. Secara umum, informasi berorientasi masa depan dapat dikenali dari kata-kata seperti “mungkin”, “akan”, “seharusnya”, “dapat”, “mengharapkan”, “berencana”, “bermaksud”, “mengantisipasi”, “percaya”, “perkiraan”, “ramal”, atau “potensial” atau variasi negatif atau lain dari kata-kata ini, atau kata-kata atau frasa serupa. Pernyataan berorientasi masa depan melibatkan risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang signifikan. Banyak faktor dapat menyebabkan hasil, kinerja, atau pencapaian aktual berbeda secara material dari hasil yang dibahas atau diimplikasikan dalam pernyataan berorientasi masa depan. Faktor-faktor tersebut termasuk, antara lain: risiko bahwa Perusahaan tidak akan menerima semua persetujuan yang diperlukan, risiko terkait ketidakpastian hasil pengeboran dan estimasi sumber daya mineral, serta risiko terkait pelaksanaan rencana dan niat Perusahaan. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dan pembaca tidak boleh menaruh kepercayaan berlebihan pada pernyataan berorientasi masa depan. Meskipun pernyataan berorientasi masa depan dalam rilis berita ini didasarkan pada asumsi yang dianggap masuk akal oleh manajemen, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa hasil aktual akan sesuai dengan pernyataan tersebut. Pernyataan berorientasi masa depan ini dibuat pada tanggal rilis berita ini, dan Perusahaan tidak berkewajiban memperbarui atau merevisi mereka untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan baru, kecuali diwajibkan oleh hukum.

TIDAK UNTUK DISTRIBUSI KE LAYANAN BERITA ASING ATAU UNTUK PENYEBARAN DI AS