Lanskap Pasokan Manganese Global: Siapa yang Mendominasi sebagai Produsen Manganese Terbesar

Dalam beberapa tahun terakhir, pasokan mangan dunia mengalami pergeseran signifikan, dengan harga pasar berfluktuasi secara dramatis berdasarkan gangguan produksi, faktor geopolitik, dan permintaan yang muncul dari revolusi kendaraan listrik. Kisah produksi mangan global mengungkapkan industri yang kompleks di mana beberapa negara mengendalikan sebagian besar pasokan, mengubah segalanya mulai dari pembuatan baja hingga teknologi baterai. Memahami negara mana yang memimpin sektor mineral penting ini sangat penting bagi investor, produsen, dan mereka yang mengikuti transisi energi bersih.

Volatilitas Pasar Mendorong Perubahan Strategis dalam Penetapan Harga Mangan

Produsen mangan terbesar dan negara pendukungnya semuanya merasakan dampak dari dinamika harga yang tidak stabil. Pada kuartal kedua tahun 2024, harga mangan melonjak secara dramatis setelah Siklon Tropis Megan menghancurkan operasi mangan Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) di Wilayah Utara Australia. Namun, lonjakan ini terbukti singkat. Saat pasokan alternatif meningkat dan permintaan dari China tetap rendah, harga kembali ke level pra-burung pada September 2024. Hingga kuartal pertama tahun 2025, harga mangan tetap relatif stabil, meskipun pengamat pasar tetap fokus pada apakah China dapat menghidupkan kembali pertumbuhan ekonominya untuk mendorong konsumsi lebih lanjut.

Selain pergerakan harga jangka pendek, proyeksi permintaan jangka panjang menggambarkan gambaran yang ambisius. Benchmark Mineral Intelligence memperkirakan bahwa permintaan mangan akan meningkat delapan kali lipat antara 2020 dan 2030, didorong hampir seluruhnya oleh kebutuhan yang meningkat untuk baterai kendaraan listrik. Proyeksi ini menegaskan mengapa melacak produsen mangan terbesar di dunia dan pemasok utama lainnya menjadi semakin penting bagi pedagang komoditas dan investor teknologi.

Aplikasi Beragam Mangan: Dari Baja hingga Energi Berkelanjutan

Meskipun produksi baja tetap menjadi penggunaan akhir utama untuk mangan, menggunakannya sebagai agen paduan untuk meningkatkan kekuatan dan keawetan, peran mineral ini dengan cepat berkembang. Kombinasi mangan-aluminium melayani industri kemasan, menghasilkan kaleng timah yang tahan lama. Di sektor penyimpanan energi, mangan dioksida muncul dalam baterai seng-karbon dan alkalin, sementara minyak mentah yang dimurnikan mendapatkan manfaat dari aditif mangan yang melindungi komponen mesin.

Frontier paling menjanjikan untuk mangan terletak dalam kimia baterai lithium-ion. Baterai berbasis formulasi lithium-nikel-mangan-kobalt (NMC) menunjukkan kapasitas energi yang unggul dan umur yang lebih panjang, menjadikannya sangat menarik untuk kendaraan listrik. Sama pentingnya adalah kemunculan kimia lithium mangan besi fosfat (LMFP), yang menggunakan mangan untuk meningkatkan kepadatan energi, kapasitas, dan kinerja suhu dingin—fitur penting untuk adopsi EV di berbagai iklim.

Peringkat Pemasok Mangan Teratas Dunia

Data produksi dari tahun 2024 mengungkapkan negara mana yang mengendalikan pasokan mangan global. Ikhtisar berikut, disusun dari US Geological Survey (USGS) dan basis data industri pertambangan, mengidentifikasi sembilan produsen utama dan menampilkan konsentrasi geografis dari sumber daya penting ini.

Afrika Selatan Menjadi Produsen Mangan Terbesar di Dunia dengan Jelas

Afrika Selatan berdiri sendiri di puncak produksi mangan global, menguasai 37 persen dari pasokan dunia. Pada tahun 2024, negara ini memproduksi 7,4 juta ton metrik mangan, meningkat 200.000 MT dibandingkan tahun 2023. Lebih mencolok lagi, Afrika Selatan mengendalikan 560 juta ton metrik cadangan terbukti—70 persen dari sumber daya mineral mangan yang diketahui di dunia.

Dominasi negara ini berasal dari faktor geografis dan geologi. Sebagian besar produksinya terkonsentrasi di Cekungan Kalahari yang kaya mangan. South32 mengoperasikan kepemilikan signifikan melalui saham tidak langsung sebesar 44 persen di operasi mangan Afrika Selatan, yang dimiliki bersama Anglo American sebesar 29,6 persen. Operasi ini meliputi tambang terbuka Mamatwan dan tambang bawah tanah Wessels, keduanya fasilitas kapasitas tinggi. Pemain utama lainnya, Jupiter Mines, mengoperasikan tambang Tshipi Borwa melalui kepemilikan 49,9 persen. Tshipi Borwa merupakan tambang mangan terbesar di Afrika Selatan dan salah satu dari lima terbesar di dunia, menegaskan status Afrika Selatan sebagai produsen mangan terbesar di Bumi.

Gabon dan Australia Mengejar Pemimpin dengan Produksi Signifikan

Gabon menempati posisi kedua sebagai produsen mangan terbesar di dunia, menghasilkan 4,6 juta ton metrik pada tahun 2024 dari operasi di Afrika tengah-barat. Negara ini menyumbang 63 persen dari seluruh impor bijih mangan AS selama 2024, menunjukkan peran pentingnya dalam rantai pasok Amerika Utara. Operasi Moanda merupakan fasilitas utama Gabon, dikelola oleh anak perusahaan Eramet, COMILOG—perusahaan yang diakui sebagai produsen bijih mangan berkualitas tinggi terbesar kedua di dunia. Yang menarik, Eramet sementara menghentikan produksi di Moanda pada kuartal keempat 2024 untuk menanggapi kondisi kelebihan pasokan pasar global.

Australia mengikuti sebagai produsen terbesar ketiga, menyumbang 2,8 juta ton metrik pada 2024, hampir tidak berubah dari 2,86 juta MT tahun 2023. South32 mempertahankan kendali operasional melalui saham 60 persen di GEMCO, yang dikenal sebagai salah satu produsen bijih mangan dengan biaya terendah di dunia. Anglo American memegang 40 persen sisanya. Dampak Siklon Tropis Megan cukup signifikan: South32 memperingatkan bahwa kerusakan infrastruktur ekspor akan membatasi penjualan setidaknya hingga kuartal pertama 2025. Perusahaan dan mitra Anglo American sebelumnya mengoperasikan smelter paduan TEMCO di Tasmania sebelum menjualnya ke GFG Alliance pada 2021.

Pemasok Baru Membangun Pangsa Pasar di Afrika dan Asia

Ghana memasuki 2024 sebagai produsen keempat terbesar dengan 820.000 ton metrik, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Operasi pertambangan terkonsentrasi di wilayah barat Ghana dekat Takoradi, dengan Consolidated Minerals (Consmin) mempertahankan saham dominan sebesar 90 persen di Ghana Manganese Company, operator tambang Nsuta. Induk Consmin, Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI), termasuk di antara empat produsen mangan terbesar di dunia berdasarkan volume, dengan sebagian besar output Ghana secara tradisional mengalir ke operasi mangan elektrolitik TMI di China.

India memproduksi 800.000 ton metrik pada 2024, meningkat 56.000 MT dari tahun sebelumnya, menjadikannya pemasok terbesar kelima di dunia. Sebagai konsumen dan produsen utama sekaligus, India mengarahkan sebagian besar mangan ke pembuatan baja. MOIL milik negara menjadi produsen dominan India dan mengoperasikan satu-satunya fasilitas pembuatan mangan dioksida elektrolitik di negara ini. Tahun fiskal 2023/2024 (April-Maret) mencatat rekor dengan produksi 1,76 juta MT bijih mangan, meskipun output menurun menjadi 1,33 juta MT selama sembilan bulan pertama tahun fiskal 2024/2025.

China menempati posisi keenam dengan 770.000 ton metrik pada 2024, hampir tidak berubah dari 2023 tetapi menunjukkan penurunan yang signifikan dari 1,34 juta MT pada 2020. Gangguan terkait COVID dan pengurangan produksi berikutnya karena lemahnya sektor properti China menjelaskan sebagian besar kontraksi ini. Meskipun China tetap menjadi produsen bijih utama, perannya sebagai konsumen besar mangan dalam operasi pembuatan baja juga sangat penting. Deposit bijih besar yang ditemukan di provinsi Guizhou pada 2017 tetap belum dikembangkan, meninggalkan cadangan mangan ekonomi yang didokumentasikan USGS China sebesar 280.000 ton metrik—kedua terbesar di dunia setelah Afrika Selatan. Firebird Metals bermitra dengan entitas China untuk membangun fasilitas produksi mangan sulfat monohidrat berkualitas tinggi yang dirancang untuk memasok sektor baterai kendaraan listrik.

Brasil menempati posisi ketujuh dengan 590.000 ton metrik pada 2024, sedikit di atas output tahun 2023. Secara historis, Vale mendominasi pertambangan mangan Brasil dengan pangsa pasar 70 persen, tetapi perusahaan ini menjual aset mangan dan bijih besi di Pusat-Barat ke J&F Investimentos pada 2022. Anak perusahaan pertambangan J&F, Lhg, melanjutkan operasi di tambang bawah tanah Urucum di Brasil pada pertengahan 2023, dan kemudian berkomitmen menginvestasikan US$1 miliar untuk memperluas operasi besi dan mangan. Buritirama Mining, yang dikendalikan oleh Grupo Buritipar, merupakan produsen penting lainnya, merencanakan investasi sebesar US$200 juta di fasilitasnya di negara bagian Para.

Malaysia memproduksi 410.000 ton metrik pada 2024, mempertahankan tingkat produksi dari tahun sebelumnya sekaligus menegaskan dirinya sebagai pusat ferromanganese yang sedang berkembang. Malaysia kini menyumbang 24 persen dari impor ferromanganese AS, menurut data USGS. Anak perusahaan OM Holdings, OM Sarawak, mengoperasikan kompleks peleburan ferrosilikon dan paduan mangan yang menghasilkan 317.995 MT paduan mangan selama 2024.

Pantai Gading menempati posisi sembilan dengan 360.000 ton metrik, hampir menyamai produksi tahun 2023 sebesar 357.000 MT. Negara ini telah secara dramatis meningkatkan output selama dekade terakhir, mencapai puncaknya 525.000 MT pada 2020. Empat tambang yang beroperasi—Bondoukou, Guitry, Kaniasso, dan Lagnonkaha—menggerakkan produksi saat ini. Sebagian besar ekspor mangan Pantai Gading mengalir ke China yang memproduksi baja, dengan India dan Latvia menjadi pasar sekunder.

Mengapa Memahami Produsen Mangan Terbesar Penting untuk Pertumbuhan Masa Depan

Konsentrasi pasokan mangan global di antara sejumlah kecil negara menciptakan peluang sekaligus risiko. Dominasi Afrika Selatan sebagai produsen mangan terbesar memberinya kekuatan besar di pasar komoditas, sementara penyebaran geografis produsen sekunder di Afrika dan Asia memberikan ketahanan rantai pasok. Seiring permintaan baterai lithium-ion meningkat seiring adopsi kendaraan listrik, peran mangan dalam kimia baterai akan semakin dalam—menjadikan investasi dalam kapasitas produksi dan kemampuan pengolahan hilir semakin penting bagi perusahaan dan negara yang memposisikan diri untuk ekonomi energi bersih di masa depan.