Nakamoto menyelesaikan strategi ekspansi dengan akuisisi BTC Inc dan UTXO Management

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) baru saja mengumumkan penandatanganan perjanjian penggabungan yang mengikat secara hukum untuk mengakuisisi BTC Inc, perusahaan terkemuka di bidang media dan acara terkait bitcoin, bersama UTXO Management GP, LLC. Langkah ini menandai tonggak penting dalam rencana Nakamoto untuk membangun portofolio bisnis bitcoin yang beragam dan global.

Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2026, setelah terpenuhi kondisi penutupan yang biasa. Dengan komitmen keuangan dan perjanjian hukum yang telah ditetapkan, Nakamoto kini siap mengintegrasikan kedua aset bisnis ini ke dalam struktur organisasinya saat ini.

Transaksi senilai lebih dari 107 juta USD - Struktur keuangan yang jelas

Seluruh transaksi akan didanai dengan saham biasa Nakamoto dengan harga 1,12 USD per saham. Secara spesifik, akan diterbitkan 363.589.816 saham, yang bernilai total sekitar 107.295.354 USD sebelum penyesuaian yang mungkin terjadi. Struktur ini memungkinkan Nakamoto memperluas kegiatan tanpa memberi tekanan pada kas, sekaligus memungkinkan pihak penjual mempertahankan manfaat jangka panjang dari pertumbuhan perusahaan.

Tidak diperlukan persetujuan tambahan dari pemegang saham Nakamoto untuk menyelesaikan transaksi ini, karena opsi beli ini telah disetujui sebelumnya oleh para pemegang saham sebagai bagian dari penggabungan dengan Nakamoto Holdings yang dilakukan tahun lalu.

BTC Inc dan UTXO - Dua pilar strategi bitcoin yang komprehensif

BTC Inc telah menempatkan posisi terdepan secara global di bidang media bitcoin dan penyelenggaraan acara industri. Perusahaan ini menyediakan platform bagi para pemimpin, investor, dan penggemar bitcoin untuk berjejaring, belajar, dan berbagi ide.

UTXO Management berperan sebagai penasihat untuk dana 210k Capital, LP - sebuah dana lindung nilai khusus yang fokus pada bitcoin, sekuritas terkait bitcoin, dan instrumen derivatif. Tim investasi UTXO memanfaatkan pengalaman luas dalam ekosistem bitcoin untuk mengalokasikan modal ke peluang di pasar publik dan swasta.

Visi global: Dari media hingga pengelolaan aset

David Bailey, Presiden dan CEO Nakamoto, berbagi visi strategis di balik transaksi ini: “Mengintegrasikan BTC Inc dan UTXO ke dalam Nakamoto telah menjadi bagian dari visi kami sejak awal. Kami bermaksud mengelola portofolio perusahaan di bidang media, pengelolaan aset, dan layanan konsultasi yang dapat berkembang seiring pertumbuhan jangka panjang bitcoin. Transaksi ini merupakan langkah awal dalam perjalanan membangun perusahaan yang kami impikan.”

Melalui penggabungan ini, Nakamoto bertujuan untuk: menciptakan aliran pendapatan yang stabil melalui layanan media dan pengelolaan aset; memanfaatkan peluang bisnis silang antara basis pelanggan saat ini dan produk/layanan BTC Inc dan UTXO; serta memperkuat posisi pasar global dalam ekosistem bitcoin.

Peran UTXO: Mempercepat peluang investasi bitcoin

Tyler Evans, Direktur Investasi Nakamoto dan juga Direktur Investasi UTXO, menekankan potensi dari penggabungan ini: “UTXO didirikan untuk mendukung pengembang dan perusahaan yang membentuk ekonomi bitcoin. Dengan memanfaatkan platform publik yang kuat dan modal dari Nakamoto, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan nilai di seluruh ekosistem bitcoin dan memperkuat posisi bitcoin sebagai aset utama di pasar modal modern.”

Struktur tata kelola dan konsultasi profesional

Untuk memastikan keadilan dan transparansi, dibentuk Komite Khusus yang terdiri dari anggota dewan independen untuk meninjau, menilai, dan bernegosiasi mengenai transaksi ini. Komite ini didukung oleh penasihat terkemuka di industri: B. Riley Securities, Inc. sebagai penasihat keuangan independen, memberikan pendapat yang adil; Simpson Thacher & Bartlett LLP sebagai penasihat hukum independen.

Nakamoto mendapatkan nasihat dari TD Securities (USA) LLC (penasihat keuangan) dan Reed Smith LLP (penasihat hukum). BTC Inc didukung oleh Bradley Arant Boult Cummings LLP, sementara UTXO didukung oleh Haynes and Boone, LLP, masing-masing berperan sebagai penasihat hukum untuk pihak terkait.

Garis waktu penyelesaian dan tonggak penting ke depan

Transaksi ini diperkirakan selesai pada kuartal pertama tahun 2026. Setelah penutupan, tonggak penting berikutnya meliputi proses integrasi BTC Inc dan UTXO ke dalam operasi Nakamoto, pelaksanaan strategi bisnis silang, dan eksplorasi peluang akuisisi tambahan untuk dana bitcoin.

Para investor dan pihak terkait didorong untuk mengikuti pengumuman resmi dari Nakamoto guna memperbarui perkembangan integrasi, kinerja keuangan BTC Inc dan UTXO, serta perkembangan strategis lain terkait portofolio aktivitas bitcoin.

Tentang Nakamoto Inc.

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) adalah perusahaan bitcoin yang memiliki dan mengoperasikan portofolio global perusahaan lokal bitcoin, termasuk media dan informasi, pengelolaan aset, dan layanan konsultasi. Perusahaan berkomitmen membangun bisnis yang berkelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang dalam ekosistem bitcoin.

Catatan tentang pernyataan prognostik: Pernyataan yang disebutkan terkait harapan manfaat penggabungan, peluang bisnis silang, rencana operasional, ekspansi pasar, dan dampak strategis jangka panjang dari transaksi ini adalah pernyataan prognostik. Pernyataan ini bersifat tidak pasti dan melibatkan risiko tinggi yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara signifikan. Faktor-faktor seperti kemampuan mempertahankan profitabilitas, keberhasilan dalam bisnis silang, volatilitas pasar bitcoin, dan faktor ekonomi makro semuanya dapat mempengaruhi hasil transaksi. Pembaca diingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan prognostik ini.