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🌏 トランプの中国訪問 — 2日目と市場はすべての言葉を注視している
私たちは今、北京サミットの深いところにいて、出てきているシグナルは、多くの悲観論者が予想したよりも建設的です。
トランプの中国訪問の2日目は、通常、実質的な内容が現れる日です。儀式的な開会式は終わり、カメラもその瞬間を迎えました。今や実際の交渉は密室で行われており、そこから漏れる詳細がリアルタイムで市場を動かしています。
こちらがトレーダーたちが今日注目している点です。
関税に関する議論は、解決策というよりも枠組みの形成に向かって進んでいるようです。両側は、完全な関税撤廃が一つの三日間のサミットで政治的に実現不可能であることを理解しています。市場が実際に織り込んでいるのは、そのトーンです — この訪問が両行政間の建設的な協力関係を築くのか、それともより深い根本的な意見の不一致を露呈させるのか。これまでのところ、そのトーンが勝っています。
イランの問題は、最も市場に直接関係するテーマのままです。中国が米イランの停戦を促進すれば、4月のCPIが3.8%に達したエネルギーインフレに直接対抗し、FRBの手を縛ることになります。本物の停戦進展による原油価格の下落は、インフレの緩和、利下げのタイムラインの改善を意味し、ビットコインを含むすべてのリスク資産に直接的な流動性の追い風をもたらします。その因果関係は、今北京で行われている会話から来週のビットコインの価格まで直接つながっています。
アメリカ企業もその存在感を示しています。ボーイングやクアルコムの幹部が訪問に参加していること — クアルコムの株価が今週ほぼ12%下落しているにもかかわらず — は、ビジネスの取引が外交の枠組みと並行して構築されていることを示しています。企業が外交サミットに幹部を派遣する際には、何か具体的な成果を持ち帰ることを期待しています。
私が最も興味深いと感じるのは、これらすべての中でのビットコインの動きです。CPIが予想を上回り、半導体株が下落し、新たなFRBの議長が明日就任する中、$81,000を上回っていることは、今月最も強気なテクニカルシグナルの一つです。悪いニュースで崩れない資産は、根底にある需要について何か重要なことを伝えています。
サミットは5月15日に終了します。出てくる共同声明は、5月の最終週に向けたマクロのトーンを決定づけるでしょう。
私はポジティブな結果を見込んでいます。もし間違っていればストップは設定済みです。
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