トラッドファイの巨頭が暗号化分野に積極的に参入、ステーブルコインとトークン化が新たな焦点

あるアメリカの主要金融サービス会社が暗号化通貨分野への拡大を加速しています。同社のCEOは最近、ビットコインとイーサリアムの取引サービスを提供し、顧客により包括的な投資選択肢を提供し、ある著名な暗号通貨プラットフォームと直接競争することを発表しました。

10兆ドル以上の資産を管理するトラッドファイの巨頭として、この会社はステーブルコインを導入する計画を立てており、顧客のニーズに応じてトークン化の分野を研究しています。アメリカの規制環境が徐々に明確になる中、この会社は暗号化通貨の市場競争の様相を変えています。

ビットコインとイーサリアムの取引サービスを開始し、競合市場を狙う

会社のCEOは最近、メディアのインタビューで、彼らがビットコイン取引分野に進出する準備をしていることを明らかにしました。これにより、彼らはある有名な暗号化プラットフォームの直接的な競争相手になる可能性があります。

"私たちの顧客はすでに暗号通貨に投資しています。実際、彼らが保有する暗号ETPは業界全体の20%以上を占めています。"とはいえ、CEOは、現在の暗号通貨保有量は「顧客の総資産10.8兆ドルの約250億ドルに過ぎないため、依然として相対的に小さい」と指摘しました。"

彼は、会社が「ビットコインとイーサリアムの取引サービスを間もなく開始し、顧客がこれらの資産にアクセスできるようになる」と述べました。このサービスは、会社の重要な成長ドライバーになる可能性があります。

"多くの顧客は、彼らの98%の富が私たちのアカウントにあると述べており、暗号通貨を保持するために1%または2%をいくつかのデジタルネイティブ企業に預ける可能性がありますが、実際にはこれらの資産を戻したいと考えています。なぜなら、彼らは私たちを信頼しているからです。" CEOは言います。"彼らはこれらの資産を他の資産と一緒に管理したいと考えているため、私たちはこれらの製品を市場に投入するとき、実際の成長が見られると考えています。"

有名な暗号化プラットフォームと直接競争するかどうか尋ねられたとき、CEOは明確に述べました："絶対にそうします。彼らがそこで暗号通貨を購入するなら、私たちは彼らがそれらの暗号通貨を私たちのところに持ち帰ることを喜んで見ます。"

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近年、暗号通貨分野のレイアウトは加速しています

このアメリカの多国籍金融サービス会社は、現在、銀行業務、商業銀行、投資および関連サービス、コンサルティングおよび資産管理アドバイザーサービスを提供しており、個人および機関顧客を対象としています。これは、資産に基づいてアメリカで最大の銀行の一つです。2024年12月31日現在、同社が管理する顧客資産は10.1兆ドルで、アクティブなブローカー口座は3650万口座、職場退職プラン参加口座は540万口座、銀行口座は200万口座です。

近年、この会社は暗号通貨分野に継続的に注目しています。2022年7月、初の暗号通貨関連ETFを導入しました。このファンドは、会社の資産管理部門が発表した独自のインデックスを追跡することを目的としており、年次運営費用率は0.30%です。しかし、このインデックスは直接的に暗号通貨を追跡または投資するのではなく、人工知能技術と体系的モデルを通じて、暗号通貨テーマに関連する企業を識別、選択、評価します。

現在、このETFは会社の最大の暗号化製品となっており、7月23日時点で総純資産は約1.6億ドルに達しています。

現任CEOも暗号化通貨に支持を表明しており、2024年11月に就任する前に、会社が現物暗号化通貨取引サービスを発表する計画を持っていると述べました。"暗号化通貨は確かに多くの人々の関心を集めており、多くの人がそれを通じてかなりの利益を得ています。"と彼はメディアのインタビューで述べました。

ステーブルコインを計画しており、トークン化の需要を慎重に研究しています

報道によると、最近の夏季電話会議でCEOは、会社がステーブルコインを導入することを示唆しました。しかし、トークン化に対しては慎重な観望の姿勢を示し、一般株式市場に対して何の問題を解決できるかは難しいと考えています。

CEOは暗号通貨を三つのカテゴリーに分けています：ビットコインは独立したカテゴリーとして；ブロックチェーン取引に必要なトークン、彼はこれらのトークンに価値があると考えています；第三のカテゴリーはミームコインのコミュニティであり、会社はこのような製品を提供する計画はありません。

ステーブルコインについて、CEOは次のように述べています："私たちはすでに大手銀行やアライアンスと協力し、ステーブルコインを市場に投入する方法について議論しています。同時に、私たち自身の道も探求しており、顧客にとって最も有利な決定を下すつもりです。"

現在、この会社の顧客現金残高に対する利息収入は、会社の収入の重要な部分を占めています。例えば、2025年3月31日までの四半期において、会社の利息収入は27億ドルに達し、総収入56億ドルの約50％を占めています。

トークン化について話すと、CEOはこの概念を完全に否定することはなく、次のように言いました："私たちはこのトレンドがどのように発展するか、そしてそれがどの資産カテゴリーでより主流になるかを見ることになるでしょう。私は、公共株式市場に関して、私たちは自分たちに問いかけなければならないと思います。トークン化は何の問題を解決するのでしょうか？"

トークン化の24/7取引はその一つの利点であるにもかかわらず、彼は現在、会社が提供しているのは24/5取引であり、1%の取引のみが通常外の取引時間に発生していると指摘しました。さらに、公共株式市場は非常に透明で流動性が高く効率的であるため、彼はトークン化がこれらの利点を提供できるかどうか疑問を抱いています。彼はまた、マネーロンダリング防止（AML）とトークン化分野における悪意のある行為者について懸念を示しました。

CEOは、会社がトークン化を探索していると述べ、顧客に需要があればこのサービスを提供することを明らかにした。しかし、彼はまた、市場全体がこの方向に進む場合、トークン化が少なくとも透明性、流動性、コストの面で既存の水準を下回らないことを確保したいと考えている。「あらゆる新しい革新に対して、私たちはこの分野を拡張したいと考えており、後退したくはありません。」

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