Sektor panel surya A-shares meledak, apakah Elon Musk memesan?

4 Februari, saham sektor fotovoltaik A-shares mengalami ledakan kuat, dengan konsep fotovoltaik luar angkasa memimpin kenaikan. Jingke Energy melonjak langsung 20CM dan mencapai batas atas, ZeRun New Energy, Zhonglai Co., Ltd., Yamaton dan beberapa saham lainnya juga mencapai batas atas, sementara Haitai New Energy naik lebih dari 9%. Pemicu dari gelombang pasar ini berasal dari berita tentang tim Elon Musk yang baru-baru ini melakukan kunjungan rahasia ke beberapa perusahaan fotovoltaik di China.

Menurut laporan 21 Finance, staf Jingke Energy mengonfirmasi bahwa perusahaan memang baru-baru ini melakukan kontak dengan tim peninjau terkait Elon Musk, yang meninjau cadangan teknologi perusahaan, peralatan produksi, dan lain-lain, namun niat kerjasama dan detail kunjungan tidak dapat diungkapkan. Staf tersebut juga menyebutkan bahwa perusahaan fotovoltaik utama domestik juga melakukan kunjungan. Diketahui bahwa fokus kunjungan Elon Musk kali ini adalah pada jalur teknologi canggih, dengan perhatian utama pada heterojunction dan sel perovskite, dan ada laporan bahwa pabrik perangkat heterojunction telah menandatangani kontrak.

Menurut Sina Finance yang mengutip sumber, tim Elon Musk baru-baru ini melakukan kunjungan rahasia ke beberapa perusahaan fotovoltaik di China, dengan fokus pada perangkat, wafer silikon, dan komponen sel, termasuk perusahaan yang mengerjakan teknologi heterojunction dan perovskite. Beberapa perusahaan fotovoltaik mengonfirmasi kunjungan ini, menyatakan “kami memang pernah berhubungan dengan tim Elon Musk, isi kunjungan harus dirahasiakan.”

Pendapat pasar menyatakan bahwa, terlepas dari lokasi produksi akhir, untuk mendorong skala dan komersialisasi blueprint energi luar angkasa Elon Musk, tidak dapat menghindari ketergantungan mendalam pada kemampuan manufaktur inti fotovoltaik China dan keunggulan biaya. Industri fotovoltaik China menyumbang lebih dari 70% kapasitas global, membangun rantai pasokan lengkap dan dominan dari peralatan, bahan, hingga komponen.

Konsep fotovoltaik luar angkasa sebagai katalis ganda

Puncak dari gelombang pasar ini adalah berita tentang kunjungan tim Elon Musk ke perusahaan fotovoltaik China. Sebagai konsep baru, fotovoltaik luar angkasa semakin menarik perhatian pasar modal karena kaitannya dengan kebutuhan AI, eksplorasi luar angkasa, dan bidang terdepan lainnya.

Menurut Ji Mian News, dari sumber yang mengetahui industri, minggu lalu, tim Elon Musk melakukan survei terhadap perusahaan fotovoltaik China termasuk TCL Zhonghuan, Jingke Energy, Jing Sheng Electromechanical, dan lain-lain. Perusahaan terkait tidak secara langsung menanggapi keaslian berita tersebut. Sebelumnya, staf Jingke Energy secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan memang baru-baru ini melakukan kontak dengan tim Elon Musk. Selain itu, diketahui bahwa sebelumnya tim Elon Musk juga melakukan survei terhadap beberapa vendor perangkat fotovoltaik.

Berita lain yang memicu konsep fotovoltaik, khususnya konsep fotovoltaik luar angkasa, juga terkait Elon Musk. Pada hari Senin waktu setempat, Elon Musk menyatakan bahwa SpaceX telah mengakuisisi startup AI-nya, xAI, dalam transaksi yang mencatat rekor, menyatukan ambisi Musk di bidang AI dan luar angkasa. Diketahui bahwa valuasi SpaceX dalam transaksi ini mencapai 1 triliun dolar AS, dan valuasi xAI sebesar 250 miliar dolar AS.

Musk menyatakan bahwa akuisisi ini penting karena kebutuhan listrik global untuk AI tidak dapat dipenuhi melalui “solusi darat”, dan Silicon Valley akan segera membutuhkan pusat data di luar angkasa untuk mendukung ambisi AI-nya.

Setelah SpaceX menyelesaikan perdagangan saham pasar sekunder pada Desember 2025, valuasinya mencapai 800 miliar dolar AS. Sebelumnya, ada berita bahwa perusahaan berencana melakukan IPO dengan valuasi 1,5 triliun dolar AS. Dilaporkan bahwa SpaceX berencana menggunakan dana dari IPO untuk mengembangkan pusat data orbit tenaga surya, yang dipandang sebagai solusi potensial untuk kekurangan energi pusat data AI. Musk adalah pendukung utama ide ini, dan beberapa startup lain seperti Starcloud yang didukung Nvidia, Alphabet, dan Blue Origin juga sedang menjajaki arah ini.

Blueprint energi luar angkasa Musk

Fotovoltaik luar angkasa menjadi tren pasar modal terbaru, dengan faktor katalis utama dari pengumuman Musk bahwa akan membangun basis fotovoltaik dengan kapasitas tahunan 200GW, untuk mendukung kebutuhan energi pusat data darat dan satelit AI luar angkasa.

Musk juga membahas rencana peluncuran satelit AI tenaga surya dalam beberapa tahun ke depan. Ia menyatakan bahwa efisiensi panel surya di luar angkasa lima kali lipat dari di bumi karena sinar matahari yang terus-menerus dan tanpa gangguan atmosfer. Ia memperkirakan, “penempatan AI termurah akan berada di luar angkasa,” dan ini akan terwujud dalam dua hingga tiga tahun.

Dalam bidang eksplorasi luar angkasa, Musk menyatakan bahwa SpaceX berharap tahun ini dapat mencapai penggunaan kembali penuh roket Starship. Ia menggambarkan Starship sebagai “kendaraan terbang terbesar sepanjang sejarah,” terobosan ini akan menurunkan biaya masuk ke luar angkasa 100 kali lipat, menjadi di bawah 100 dolar AS per pound. SpaceX telah menunjukkan kemampuan menangkap booster roket di landasan peluncuran, tetapi belum mencoba untuk mendaur ulang pesawat Starship.

Institusi memandang positif jangka panjang fotovoltaik luar angkasa

Beberapa lembaga riset menyatakan bahwa potensi fotovoltaik luar angkasa sangat besar di masa depan. Permohonan SpaceX untuk menempatkan satu juta satelit komputasi memperkuat ekspektasi permintaan fotovoltaik luar angkasa. Perusahaan perangkat fotovoltaik yang berpotensi menjadi pemasok utama, adalah penerima manfaat terbesar dalam jangka pendek dari fotovoltaik luar angkasa.

Guoxin Securities menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi pendorong utama perkembangan pesat komputasi luar angkasa, dan menyarankan untuk memperhatikan perusahaan di bidang roket, komputasi luar angkasa, fotovoltaik luar angkasa, dan komunikasi laser.

Kaiyuan Securities menunjukkan bahwa permintaan listrik pusat data global diperkirakan akan berlipat ganda sebelum 2035, dengan pertumbuhan terbesar dari AI. Membangun pembangkit listrik dan infrastruktur energi yang cukup di bumi untuk mendukung permintaan ini akan sangat menantang. Menempatkan satelit di luar angkasa untuk secara berkelanjutan mendapatkan energi matahari yang hampir tak terbatas, memungkinkan pertumbuhan AI yang dapat diperluas, andal, dan berkelanjutan.

BOCOM International menyatakan bahwa skala industri ruang komersial global berkembang pesat, dan dengan pertumbuhan eksponensial kebutuhan AI, pusat data luar angkasa diperkirakan akan mendorong permintaan ruang angkasa komersial. Fotovoltaik adalah solusi sumber daya dengan rasio biaya-keuntungan tertinggi dalam kegiatan ruang angkasa, dan fotovoltaik luar angkasa memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan fotovoltaik di darat. Satelit LEO dalam jangka pendek akan memilih sel HJT, dan perovskite akan menjadi pilihan utama di masa depan.

Guoha Securities berpendapat bahwa dengan meningkatnya jumlah peluncuran satelit dan peningkatan dari satelit komunikasi ke satelit komputasi dengan konsumsi daya lebih besar, permintaan energi luar angkasa diperkirakan akan terus meningkat pesat. Sebagai satu-satunya bentuk energi luar angkasa yang andal saat ini, fotovoltaik diperkirakan akan memasuki puncak pembangunan kapasitas baru. Penyebaran satelit global diperkirakan akan memasuki jalur kecepatan tinggi, dan permintaan fotovoltaik luar angkasa akan terus meningkat, mempertahankan peringkat “rekomendasi” industri.

Peringatan risiko dan ketentuan penafian

        Pasar berisiko, investasi harus berhati-hati. Artikel ini tidak merupakan saran investasi pribadi, dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan pengguna secara khusus. Pengguna harus menilai apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan kondisi mereka. Investasi berdasarkan hal ini menjadi tanggung jawab sendiri.