【Nouveau Titre IPO】Huayan Robotics 1021 lève plus de 1,3 milliard dans son offre publique初　Rapport de sursouscription de 5063 fois, le 4e plus important de l'année　Frais d'entrée d'une main à 3434 yuan　Capital investissement attire Hillhouse, Goldman Sachs, GF Securities et autres

Société de robots collaboratifs Huayen Robotics (N° de lancement : 01021)
Offre publique du 20 au 25 mars, clôture le mercredi 25 à midi. Selon les sources, la société a enregistré 228 000 souscriptions, avec une sursouscription de 5 063 fois, ce qui en fait la quatrième IPO la plus sursouscrite de cette année, représentant 351,2 milliards HKD.

Huayen Robotics prévoit d’émettre 80,785 millions d’actions H, dont 5 % pour l’offre publique à Hong Kong, au prix de 17 HKD par action, levant 1,37 milliard HKD. Au 23 mars après-midi, la société a reçu 23,8 milliards HKD en marges, avec un montant levé public de 68,87 millions HKD, soit une sursouscription de 344,5 fois.

Huayen Robotics vend par lot de 200 actions, avec un coût d’entrée de 3 434,3 HKD par lot. La société devrait commencer à négocier le 30 mars. CICC et Deutsche Bank sont co-chefs de file.

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Huayen Robotics se concentre sur le développement de robots collaboratifs et de composants moteurs essentiels, principalement pour l’automatisation industrielle. Les produits sont divisés en série E (incluant Elfin-Basic, Elfin-Pro et Elfin-Ex, axés sur des tâches de haute précision et légères à lourdes) et série S, couvrant des robots collaboratifs légers et lourds, classés selon leur capacité de charge.

Les deux séries sont équipées de leur propre plateforme de contrôle intelligent HRC, adaptée aux environnements nécessitant une collaboration sécurisée à courte distance avec des humains.

Les neuf premiers mois de l’année dernière, le chiffre d’affaires s’élevait à 280 millions RMB, en hausse de 36,2 % d’une année sur l’autre. La société est passée de bénéfice à perte, avec une perte de 15,588 millions RMB, contre un profit de 90,37 millions RMB à la même période en 2024.

Introduction de 9 investisseurs institutionnels tels que Gaoling Capital, Morgan Stanley, GF Fund, Shunxin Group, Haojun Investment, Huatai Capital (liquidation hors marché de Haojun Investment), BYD (01211), et la fiducie du directeur Xia Zuquan, Eternal Summer, Shrewd Pioneer, Quanshun, VVC Technology, avec un total de souscriptions de 98,4 millions USD.

Utilisation nette des fonds levés
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• 55 % : Renforcement des capacités de R&D
• 15 % : Investissements en technologies d’intelligence artificielle en cours de développement
• 13 % : Ajustement des produits
• 10 % : Développement de composants clés pour robots collaboratifs, tels que moteurs haute performance de la série M, nouveaux servo-conducteurs, algorithmes, capteurs et plates-formes à lévitation gazeuse
• 10 % : Développement des composants moteurs centraux pour robots humanoïdes
• 7 % : Développement continu de robots collaboratifs de nouvelle génération à haute performance

Source : Annonce de Huayen Robotics

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