الخدمات المصرفية كخدمة: ما هي وكيفية الاستفادة منها

كانت الخدمات المصرفية محصورة دائمًا داخل الجدران المتكاملة رأسياً لمؤسسات البنوك. تقوم البنوك بشكل مستقل بتصنيع المنتجات والخدمات المالية، وتقديمها للمستهلكين، والتفاعل معهم. وقد استمر هذا الأمر على الرغم من التغيرات في توقعات العملاء، ونماذج الأعمال الجديدة، وأهداف خلق القيمة، وغايات الشمول المالي التي أدت إلى انفجار في الخدمات الرقمية عبر مختلف الصناعات. وحتى إذا كانت الحاجة إلى إنشاء وتداول القيمة أمراً ملحّاً، فمن حيث الالتزام، فإن هذه الشركات تنخرط على نطاق واسع وتتكامل مع منتجات وخدمات وإجراءات البنوك. ويزداد انتشار Banking-as-a-Service، المعروف أيضاً بالاختصار BaaS، نتيجةً للطلب على استهلاك خدمات مالية بسيطة داخل المؤسسات.

إن BaaS هو إجراء شامل من البداية إلى النهاية يتيح لأطراف ثالثة مثل FinTech، وغير FinTech، والمطورين، وغيرها من الشركات الوصول إلى مختلف الخدمات المالية دون الحاجة إلى بنائها من الصفر. ومن خلال واجهات APIs، يتيح BaaS للأطراف الثالثة الواجهة مع الأنظمة الأساسية لمقدمي الخدمات المالية لإنشاء بنية تحتية لخدمات مصرفية. وهو يهدف إلى دمج قدرات الأطراف الثالثة مع قدرات مقدمي الخدمات المالية في إجراء كامل. وبالإضافة إلى البنية التحتية المنظمة لدى مقدمي الخدمات المصرفية، يمكن للأطراف الثالثة بناء حلولها المصرفية باستخدام واجهات برمجة تطبيقات BaaS.

بعبارات بسيطة، يساعد BaaS في توزيع السلع والخدمات المصرفية بواسطة أطراف ثالثة. وتمكّن منتجات BaaS عروضاً جديدةً ومخصصةً وتُسرّع وقتها في السوق عبر الجمع بين الشركات غير المصرفية والبنية التحتية المالية المنظمة. وتعمل هذه العروض المالية الحديثة، بما فيها عناصر الدقة والمرونة، على إزاحة العروض القائمة، ومن ثم تفكيك العديد من المكونات المربحة لسلسلة القيمة المصرفية التقليدية.

أي شيء وكل شيء عن BaaS

يُعد BaaS ممكنًا بفضل التكامل السلس للمنتجات والخدمات المالية داخل أنشطة المستهلكين الأخرى، وغالبًا على منصات رقمية ليست مالية. يستخدم المستهلكون هذه المنصات بشكل متزايد للوصول إلى خدمات تشمل التجارة الإلكترونية، والسفر، والتجزئة، والصحة، والاتصالات. وبذلك، يمكن لشركة غير مالية أن تقدم منتجات مالية تحت علامتها التجارية بحيث يعتقد العملاء أنهم يشترون من تلك الشركة، حتى إذا كان المنتج المالي نفسه يتم تقديمه بواسطة مؤسسة مالية. ويمكن لمؤسسة مالية أن تضع منصة لهذا الغرض بالاستناد إلى أحدث تقنيات قابلة للتعاقد والتوسع وتعمل على السحابة، الأمر الذي سيقلل من تكلفة خدمتها للمستهلكين.

يُعد BaaS فرصة واعدة لمؤسسة مالية للحصول على مزيد من المستهلكين بتكلفة أقل بكثير. فالتقنية والطرق القديمة التي تشكل نموذج العمل المصرفي التقليدي باهظة. وفي هذا السياق، تكون تكلفة اكتساب العملاء عادةً أعلى، لكن مع مكدس تقنيات BaaS جديد تمامًا (greenfield) يمكن خفض التكلفة بشكل كبير.

يمكن للموزعين زيادة تدفقات إيراداتهم من خلال هوامش مواتية عبر تقديم حلول مالية للعملاء. ويمكنه أيضًا تعزيز علاقاته مع عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من فرص البيع المتبادل.

ما مدى حجم فرصة BaaS؟

يُفتح BaaS عددًا لا يحصى من الفرص ويضع الأساس للتمويل المدمج.

لا شك أن منظومة الخدمات المالية بأكملها ستستفيد بالتأكيد من تطبيق BaaS. وسيصبح من السهل قريبًا دمج المنتجات المنظمة في رحلة العميل كما هو الحال في إعداد حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، فإن سوق BaaS العالمي، الذي يشمل البنوك وشركات إدارة الثروات ومقدمي التأمين والشركات الناشئة التي تقدم تقنيات داعمة ولكن لا تقدم حلول خدمات مالية أساسية، يُتوقع أن يصل إلى قيمة 7 تريليون دولار بحلول عام 2030 وفق تقرير Finastra.

ووفقًا لتقديرات Finstra، فقد قام 85% من كبار المسؤولين التنفيذيين بالفعل بتنفيذ حلول BaaS أو يخططون لنشرها خلال 12 إلى 18 شهرًا القادمة. ومن المتوقع أن تشهد قطاعات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة والخزينة/خدمات FX للشركات أكبر نمو والطلب خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولا سيما في صناعات المصرفية والرعاية الصحية، رغم أن تمويل نقاط البيع (PoS) يُتوقع أن يزيد بنسبة 104% في قطاع المصرفية. ووفقًا لتحليل حديث، فإن الجهات المُمكِّنة، التي تتكون من شركات التكنولوجيا الكبرى وFintech، ستحقق أكبر نمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة نمو مقدمي النمو وموزعين الذين أبلغوا عنه. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تنشأ تقنيات جديدة لتحقيق الدخل من منظور الموزعين والمورّدين والجهات المُمكِّنة لنجاح BaaS.

كيف يقوم الشركات الراسخة بالمواجهة؟

يعاني الشركات الراسخة من الاستخدام غير الكافي للموارد التقنية ومن ارتفاع التكاليف المرتبطة بتشغيل البنية التحتية. وقد تمكنت عدة شركات خدمات غير مالية من استعادة عافيتها عبر رقمنة هياكلها التنظيمية وطرق توزيعها لتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء بأسعار منخفضة للغاية. وتوجد حالات متزايدة من سعي الشركات الراسخة إلى تحديث أنظمتها القديمة وتقديم خدمات مالية من عصرنا الحالي للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.

تواجه الشركات الراسخة خطر فقدان الإيرادات لصالح المنافسين/fintech الذين يستخدمون منصات رقمية لتوسيع توزيع منتجاتهم/الوصول إلى العملاء والاستفادة من منظومة شركائهم (مثل التجار عبر الإنترنت ومقدمي الرعاية الصحية وشركات الاتصالات) لابتكار خدمات مالية جديدة. علاوة على ذلك، يقوم اندفاع بنوك التحدي بتلك المهمة بتكلفة جزء بسيط من تكلفة الشركات الراسخة ويمنحها فرصة المنافسة على حسابها.

قدمت بعض شركات التكنولوجيا طلبات للحصول على تراخيص مصرفية لتقديم منصات BaaS إلى الموزعين الذين يرغبون في بيع المنتجات المالية لعملائهم. على سبيل المثال، لدى بنك رقمي كبير في الصين تكلفة سنوية لكل عميل تبلغ 0.6 دولار فقط، مقارنةً بتكلفة البنك الراسخ المعتادة التي تتجاوز 20 دولارًا. كما أن انتشار شركات fintech من الأعمال إلى الأعمال يخفض التكاليف أيضاً. وتشير اتجاهات القيمة السوقية خلال السنوات الخمس السابقة إلى أن مقدمي المنصات يتقدمون بشكل كبير على المؤسسات المالية الراسخة، وهو ما يوضح القضايا التنافسية الناشئة التي تواجه المؤسسات المالية.

تشكل هذه الإجراءات معًا تهديدًا محتملاً للمزايا التنافسية للشركات الراسخة، مما يقلل القدرة على الحصول على ترخيص تنظيمي، والقدرة على التعامل مع النقد عبر الفروع، ووجود علامة مالية معروفة وموثوقة. وتستثمر بعض المؤسسات المالية التقليدية مليارات الدولارات لرقمنة هياكل أعمالها الحالية لدرء منافستها. ومع ذلك، قد يكون إطلاق نماذج جديدة، مثل BaaS، أكثر جدوى للأعمال عبر دمج منتجاتها في منصات أخرى. وبدون أن تتمكن الشركات من تحديث تقنيتها الحالية لتحقيق اقتصاديات وحدات مماثلة وجذابة، فإن ذلك يتطلب إنشاء منصات BaaS من الصفر. وقد بدأت بعض المؤسسات الراسخة بالفعل في تقديم خدمات مالية، مثل خطوط ائتمان للعملاء عند شراء سلع معينة، كما أنها عقدت شراكات مع شركات fintech لإطلاق أنظمة BaaS الخاصة بها.

ما الذي ينتظر المستقبل؟

مع تطور نموذج BaaS والوصول إلى مرحلة النضج، سيقوم عدد متزايد من أصحاب المصلحة بتقييم عرض القيمة الذي يتعين عليه تقديمه. ينبغي على المشاركين إجراء تحليل تنافسي لتحديد نقاط الضعف في سلسلة قيمة BaaS، واتخاذ إجراءات لمعالجتها، والعمل على سد الفجوات. نتوقع أن تتغير نماذج أعمال المشاركين التشغيلية مع اختيارهم إنشاء حلول BaaS أو شراؤها أو التعاون لدعم منظومة BaaS، مما سيسبب لهم تغيير موقفهم الاستراتيجي. يجب على اللاعبين داخل المنظومة أن يبدأوا من البداية بعملية تفكير تحوّلية لتأسيس توجه تجاه BaaS. وسيتم تقييم نجاح عمليات تنفيذ BaaS في المستقبل عبر معالجة العوائق الرئيسية ووضع خارطة طريق وإطار زمني.

سيؤدي BaaS إلى دمج الموارد المالية مع منصات التكنولوجيا الرقمية لتحويل الاقتصادات ومعظم القطاعات خلال السنوات القليلة المقبلة. كما أن شركة BaaS قابلة للتوسع ومرنة، ما يجعلها مناسبة للدخول إلى أسواق جديدة ثم التوسع. ويمكن للموزعين استخدام البيانات المالية للحصول على فهم أعمق لسلوك المستهلكين وتطوير خطوط إيرادات جديدة بهوامش جذابة.