A Samsung finalmente virou o jogo contra o HBM – e então 50.000 trabalhadores disseram que querem fazer greve.

Vamos voltar um pouco: Em 12 de fevereiro, a Samsung anunciou que era a primeira no mundo a produzir em massa o HBM4, usando o processo de DRAM de sexta geração com tecnologia de 1c nanômetros e um chip base lógico de 4nm, superando a concorrência.
Até o início de maio, foi confirmado que a Samsung havia passado nos testes finais do HBM4 com AMD e outros parceiros, e em junho, estavam prontos para fornecer.
A concorrência está suando? Provavelmente um pouco. Se o HBM4 da Samsung realmente decolar na segunda metade do ano, a participação de mercado do concorrente pode cair de mais de 65% para cerca de 50-60%.
Microsoft, Google e Amazon já estão buscando negociar pré-pagamentos para garantir capacidade de produção com o concorrente – um grande cliente se protegendo contra riscos de concentração de fornecedores é um sinal claro.
Mas a Samsung pode ter problemas maiores nas mãos.
Nesta semana, as negociações sobre salários com mais de 50.000 trabalhadores da Samsung fracassaram.
O sindicato declarou: a partir de 21 de maio, uma greve de 18 dias.
Esta não é apenas uma disputa trabalhista comum – se a greve acontecer, as linhas de produção podem parar exatamente quando o HBM4 estiver pronto para aumentar a produção após passar nos testes, forçando o concorrente a recalibrar seu ritmo de fornecimento para o GB300 na segunda metade do ano.
O momento em que uma inovação técnica é alcançada muitas vezes não é o fim, mas sim o ponto de partida para um novo conjunto de riscos.
A Samsung venceu a corrida tecnológica pelo HBM4, mas se eles conseguirão vencer a corrida de fornecimento será revelado em 21 de maio.
#TradfiTradingChallenge