Cơ bản về stop-loss và take-profit: công cụ quản lý rủi ro chính trong giao dịch

Trong giao dịch tiền điện tử hiện đại, quản lý rủi ro hiệu quả đóng vai trò quyết định trong việc đạt được kết quả ổn định. Stop Loss (Stop Loss) và Take Profit (Take Profit) là những công cụ cơ bản, cho phép các nhà giao dịch bảo vệ vốn và đảm bảo việc chốt lời.

Stop-loss và take-profit là gì

Dừng lỗ (SL) — là lệnh tự động đóng vị trí khi đạt đến một mức lỗ nhất định. Công cụ này giới hạn tổn thất tiềm năng nếu thị trường đi ngược lại với vị trí của bạn.

Take Profit (TP) — là một lệnh tự động, đóng vị trí khi đạt đến mức lợi nhuận nhất định. Nó đảm bảo việc ghi nhận kết quả tích cực, ngay cả khi nhà giao dịch không theo dõi thị trường liên tục.

Chiến lược đặt lệnh dừng lỗ

Chuyên nghiệp dừng lỗ phần trăm

Cách đơn giản nhất và được áp dụng rộng rãi nhất là thiết lập stop-loss ở mức một tỷ lệ phần trăm nhất định so với giá trị đầu vào. Theo thống kê, các nhà giao dịch có kinh nghiệm hiếm khi mạo hiểm hơn 1-3% vốn của họ trong một giao dịch.

Dừng lỗ dựa trên ATR (Average True Range)

Cách tiếp cận linh hoạt hơn, tính đến sự biến động hiện tại của thị trường. Thay vì một tỷ lệ cố định, lệnh dừng lỗ được thiết lập cách điểm vào từ 1.5-3 ATR, cho phép điều chỉnh rủi ro theo điều kiện thị trường hiện tại.

Dừng lỗ dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự

Chiến lược được chứng minh về mặt kỹ thuật, trong đó lệnh dừng lỗ được đặt dưới các mức hỗ trợ ( cho các vị thế dài ) hoặc dưới mức kháng cự ( cho các vị thế ngắn ). Phương pháp này phù hợp với cấu trúc thị trường và thường cho phép tránh việc đóng vị thế sớm.

Chiến lược đặt take-profit

Tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hướng tới tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng ít nhất là 1:2 hoặc 1:3. Ví dụ, nếu dừng lỗ được thiết lập cách điểm vào 100 điểm, thì chốt lời nên được thiết lập tối thiểu từ 200-300 điểm.

Chốt lời dựa trên các mức kỹ thuật

Cách tiếp cận hiệu quả là đặt lệnh chốt lời ở các mức kháng cự ( cho các vị thế dài ) hoặc mức hỗ trợ ( cho các vị thế ngắn ), cũng như ở các mức cao nhất hoặc thấp nhất trong lịch sử.

Lợi nhuận đa cấp

Chiến lược nâng cao, đề xuất việc đóng một phần vị thế ở các mức giá khác nhau:

• 30% vị trí ở cấp độ lợi nhuận đầu tiên
• 40% ở cấp độ thứ hai
• 30% trên mức tối đa thứ ba (

Những sai lầm phổ biến khi sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời

1. Dừng lỗ quá hẹp Việc đặt lệnh dừng lỗ quá gần điểm vào thường dẫn đến việc đóng vị thế sớm do những biến động thị trường bình thường.

2. Thiếu stop-loss Theo các nghiên cứu, những nhà giao dịch thường xuyên giao dịch mà không sử dụng lệnh dừng lỗ trong dài hạn có thể mất tới 40% vốn nhiều hơn so với những người sử dụng công cụ này một cách nhất quán.

3. Di chuyển stop-loss về phía thua lỗ Về mặt tâm lý thì khó khăn, nhưng rất quan trọng để tuân thủ kế hoạch ban đầu và không di chuyển lệnh dừng lỗ xa hơn giá vào.

4. Take profit quá xa Việc đặt ra các mục tiêu lợi nhuận không thực tế cao làm giảm khả năng đạt được chúng và tăng nguy cơ đảo chiều thị trường.

Cấu hình lệnh dừng lỗ và chốt lời trên các nền tảng giao dịch

Trên hầu hết các nền tảng tiền điện tử hiện đại, việc thiết lập các lệnh này rất dễ hiểu:

1. Chọn cặp giao dịch
2. Vui lòng chỉ định loại và kích thước lệnh
3. Đặt các thông số dừng lỗ và chốt lời:
   • Giá trị tuyệt đối
   • Phần trăm từ giá vào
   • Số tiền lợi nhuận/thua lỗ bằng tiền tệ

Trên các nền tảng giao dịch tiên tiến, có sẵn các tính năng bổ sung, chẳng hạn như trailing-stop, tự động theo dõi giá khi di chuyển theo hướng có lãi.

Thích ứng với điều kiện thị trường

Quan trọng là điều chỉnh chiến lược sử dụng stop-loss và take-profit tùy thuộc vào tình hình thị trường hiện tại:

• Trên các thị trường có độ biến động cao, hãy đặt các lệnh dừng lỗ rộng hơn để bảo vệ khỏi những biến động nhiễu.
• Trong các thị trường xu hướng, hãy sử dụng trailing stop để tối đa hóa lợi nhuận
• Trong các thị trường đi ngang ) xu hướng đi ngang ( hãy áp dụng các mức chốt lời hẹp hơn, phù hợp với biên độ giá hạn chế.

Các khía cạnh tâm lý

Kỷ luật trong việc sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời quan trọng không kém gì khía cạnh kỹ thuật của vấn đề. Các lệnh được thiết lập đúng cách giúp giảm thiểu tác động cảm xúc đến các quyết định giao dịch và tuân theo kế hoạch đã được xác định trước.

Theo thống kê, các nhà giao dịch sử dụng liên tục các công cụ quản lý rủi ro này cho thấy kết quả ổn định hơn 27% trong dài hạn so với những người chỉ dựa vào việc đóng vị trí thủ công.