Làm thế nào để trở thành một nhà tư vấn tài chính 🚀

Thế giới tài chính vào năm 2025? Thật điên rồ. Tôi chưa bao giờ thấy nhu cầu nhiều như vậy cho những ai hiểu những thay đổi liên tục này. Các tư vấn viên tài chính đã trở thành nhân tố quan trọng. Họ hướng dẫn khách hàng. Hiển thị các con đường an toàn. Chỉ ra các cơ hội. 💼

Một cố vấn tài chính về cơ bản là người giúp mọi người với tương lai tài chính của họ. Nghề nghiệp tốt. Hài lòng. Nhưng không dễ để bắt đầu, biết không? 📊

Một cố vấn tài chính làm gì? 🔍

Bạn chăm sóc tiền của người khác. Đơn giản vậy thôi. Hướng dẫn về đầu tư, bảo hiểm, kế hoạch tài chính. Giúp đỡ với những điều như:

• Tìm nơi đầu tư 📈
• Lập kế hoạch đó cho một kỳ nghỉ hưu yên bình 🏝️
• Ít thuế, nhiều tiền trong túi 📝
• Sự thay đổi đó trong cuộc sống? Bạn giúp điều hướng điều này 🌱

Có vẻ hơi hiển nhiên, nhưng bạn sẽ cần:

1. Học. Nhiều. Luôn luôn.
2. Theo dõi thị trường
3. Nói chuyện với mọi người. Nhiều người khác nhau.

Giấy phép cần thiết 📄

Cái nghề tư vấn tài chính này có vẻ mơ hồ. Bao gồm nhiều thứ. Để làm điều này hợp pháp, cần có giấy phép từ FINRA. Các giấy phép chính là:

• Série 7: Cơ bản để giao dịch cổ phiếu
• Série 6: Để bán quỹ tương hỗ
• Série 63: Để làm việc ở các bang khác nhau
• Série 65: Trở thành tư vấn đầu tư với điều này
• Série 66: Một sự pha trộn của 63 với 65

Kể từ tháng 9 năm nay, các quy tắc đã trở nên nghiêm ngặt hơn. Thị trường đang gặp khó khăn, phải không? 🔥

Các bước để trở thành một cố vấn tài chính 🌕

1. Học tập - Bằng cấp về tài chính hoặc lĩnh vực tương tự rất hữu ích. MBA là một điểm cộng.

2. Tìm một công việc - Rất quan trọng! Công ty sẽ tài trợ cho bạn để lấy giấy phép. Một số công ty thuê người mới. Họ coi trọng khả năng giao tiếp hơn là kiến thức.

3. Thi các kỳ thi - Bắt đầu với Series 7. Sau đó tiếp tục với các cái khác.

4. Kiểm tra lý lịch - Mất thời gian. Phiền phức. Cần thiết. Trong khi đó, làm việc dưới sự giám sát.

Xây dựng cuốn sách kinh doanh của bạn 📚

Giấy phép đã có trong tay, và bây giờ thì sao? Đã đến lúc xây dựng danh sách khách hàng của bạn. "Sổ kinh doanh" của bạn. Bất kỳ tư vấn viên nào có tóc bạc sẽ nói với bạn: không có điều này, bạn sẽ không đi xa được.

Mất thời gian. Cần nỗ lực. Không có lối tắt. Tôi cảm thấy rằng vào năm 2025, các nhà tư vấn có hồ sơ tốt sẽ kiếm được một tài sản. Vượt xa mức trung bình quốc gia. 💰

Một điều khá hiển nhiên, nhưng đáng nhớ: uy tín là tất cả. Mọi người đang tin tưởng tương lai tài chính của họ vào bạn! 🌟