ETF Cách mạng AI Wedbush và Ives - Bạn có nên đầu tư không?

14 tháng 10 năm 2025 — 10:00 WIB

Được viết bởi Victor Dani cho The Motley Fool

Nhà phân tích Phố Wall hàng đầu Dan Ives, người thường xuyên là nguồn tin cho các phương tiện truyền thông tài chính và chuyên gia trong công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), đã ra mắt Quỹ ETF Cách mạng AI Wedbush Dan Ives (NYSEMKT: IVES). Quỹ đầu tư trao đổi (ETF) này cung cấp cho các nhà đầu tư một cách tiếp cận có kỷ luật và minh bạch để truy cập vào các lựa chọn cổ phiếu có độ tin cậy cao của ông, tập trung vào 30 công ty hàng đầu đang thúc đẩy sự chuyển đổi AI.

Trong hai thập kỷ qua, Ives đã có được danh tiếng được tôn trọng thông qua những dự đoán táo bạo và thường chính xác về các xu hướng công nghệ chính, bao gồm cả những dự đoán tăng giá đối với các công ty như Apple, Palantir Technologies và Tesla.

Liệu lịch sử thành công này có thể được dịch thành một chiến lược đầu tư thắng lợi, và bạn có nên đầu tư vào ETF Ives ngay bây giờ? Dưới đây là những điều bạn cần biết để đưa ra quyết định có thông tin hơn.

ETF Ives là gì?

Dan Ives là Giám đốc Điều hành và nhà phân tích cấp cao trong lĩnh vực công nghệ tại Wedbush Securities, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý tài sản tư nhân lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Tận dụng kinh nghiệm và nghiên cứu độc quyền của mình, ETF Cách mạng AI Wedbush Dan Ives được xây dựng dựa trên "Báo cáo Nghiên cứu AI 30" nổi bật do Dan và đội ngũ của ông sản xuất. Ấn phẩm bán niên này xác định các công ty hàng đầu trong công nghệ AI, bao gồm phát triển và áp dụng các hệ thống cho phép máy móc thực hiện các nhiệm vụ mà truyền thống cần có trí thông minh của con người.

Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực này đã chứng minh việc thay đổi nền kinh tế toàn cầu, mang đến một mô hình mới về năng suất và sáng tạo bằng cách tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp và cung cấp cái nhìn dự đoán. Theo Wedbush Securities, AI đại diện cho cơ hội thị trường trị giá $2 triệu và là con đường tăng trưởng dài hạn chính cho các nhà lãnh đạo đổi mới trong lĩnh vực phần mềm AI và AI tạo sinh, hạ tầng đám mây, bán dẫn AI chuyên dụng, dịch vụ AI và thiết bị liên quan.

Quỹ ETF này được quản lý một cách thụ động, có nghĩa là không nhằm mục đích vượt qua thị trường mà cung cấp sự tiếp xúc theo chủ đề được nhắm mục tiêu dựa trên một nhóm cổ phiếu được chọn qua một phương pháp tiếp cận có phương pháp. Các tiêu chí đầu tư đã được xác định bao gồm:

• Bao gồm trong báo cáo AI 30.
• Niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán chính của Hoa Kỳ, như Nasdaq hoặc New York Stock Exchange (NYSE).
• Vốn hóa thị trường tối thiểu $250 triệu và đáp ứng ngưỡng thanh khoản giao dịch.
• Tạo ra ít nhất 50% doanh thu từ các hoạt động liên quan đến AI.

Ngoài ra, chỉ số theo dõi cho quỹ ETF này hiển thị trọng số vốn hóa thị trường đã điều chỉnh float được sửa đổi, với trọng số của các thành phần bị giới hạn ở mức 4% và tái cân bằng hàng quý.

Tiếp xúc AI với sự tự tin cao

Mặc dù có sự bất định về kinh tế và sự thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, mức cao kỷ lục của thị trường chứng khoán đã kích thích sự lạc quan cho sự tăng trưởng tiếp theo của cổ phiếu AI vào giai đoạn tiếp theo của thị trường bò trường kỳ. ETF Cách mạng AI của Wedbush Dan Ives đang ở vị trí tốt để tận dụng động lực này, với các công ty AI hàng đầu, bao gồm tất cả các cổ phiếu "Bảy tuyệt vời" và các gã khổng lồ công nghệ khác, nhấn mạnh phong cách tăng trưởng vốn hóa lớn.

Nơi mà ETF này nổi bật so với nhiều ETF tập trung vào công nghệ trên thị trường chính là ở vị trí tập trung nhưng cân bằng giữa các nhà lãnh đạo đã được thiết lập và các công ty đột phá đang phát triển. Năm khoản đầu tư hàng đầu của quỹ, bao gồm Microsoft, Nvidia, Oracle, Broadcom và Taiwan Semiconductor Manufacturing, chiếm khoảng 25% tổng trọng số. Các cổ phiếu AI nhỏ hơn, như C3.ai, SoundHound AI, Innodata và Elastic NV, cũng được đại diện trong quỹ này.

Điều này tạo ra một danh mục đầu tư độc đáo nắm bắt toàn bộ phổ chủ đề đầu tư AI, cung cấp hồ sơ rủi ro-lợi nhuận khác biệt so với các ETF được nắm giữ nhiều hơn.

Kết quả ban đầu rất khả quan. Kể từ ngày ra mắt quỹ vào 3 tháng 6, ETF đã mang lại lợi suất 3,4% đến 16 tháng 6, so với mức tăng 1% của chỉ số Nasdaq-100 được thống trị bởi công nghệ theo dõi Invesco QQQ Trust. Loại hiệu suất vượt trội này làm nổi bật sức hấp dẫn của ETF Cách mạng AI Wedbush Dan Ives và giúp biện minh cho tỷ lệ chi phí quỹ đắt đỏ là 0,75% so với các quỹ ETF chi phí thấp khác.

Tổng quan cho các nhà đầu tư

Mặc dù sẽ mất vài năm lịch sử hoàn trả qua nhiều chu kỳ thị trường để đo lường hiệu quả của chiến lược này, tôi lạc quan và hy vọng quỹ ETF này sẽ mang lại lợi nhuận tích cực cho cổ đông trong dài hạn. Theo ý kiến của tôi, quỹ này là một lựa chọn tuyệt vời để thêm sự tiếp xúc với cổ phiếu công nghệ AI mà không cần phải lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ và có thể bổ sung một cách chiến thuật cho danh mục đầu tư đã được phân bổ.