Các quỹ ETF hoạt động tốt nhất dẫn đầu đợt tăng trưởng thị trường đầu năm 2026

Những tháng mở đầu của năm 2026 đã hé lộ một bức tranh thị trường rõ nét, trong đó các ngành và loại tài sản cụ thể mang lại lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư. Trong khi các chỉ số rộng hơn đã ghi nhận lợi nhuận ổn định — với S&P 500 tăng 1.4%, Dow Jones tiến 2.7%, và Nasdaq Composite tăng 1.2% đến giữa tháng 1 — những cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất đã xuất hiện trong các quỹ ETF có hiệu suất tốt nhất phù hợp với các động lực thị trường nền tảng mạnh mẽ. Những khoản lợi nhuận này phản ánh sự hội tụ của các biến động địa chính trị, kỳ vọng chính sách, và các xu hướng cấu trúc thị trường đang định hình lại động thái danh mục đầu tư.

Các căng thẳng địa chính trị thúc đẩy cổ phiếu quốc phòng vượt trội

Các căng thẳng quốc tế gia tăng đã thúc đẩy một đợt tăng giá đáng kể của các cổ phiếu và quỹ ETF liên quan đến quốc phòng. Ngành này đã nhận được đà tăng trưởng đặc biệt sau các diễn biến địa chính trị đầu tháng 1 liên quan đến Venezuela, dựa trên đà tăng đã hình thành trong suốt năm trước khi chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng tốc. Sự kết hợp này đã đưa các ETF tập trung vào quốc phòng vào nhóm các nhà đầu tư có hiệu suất cao nhất trong năm.

iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này, ghi nhận mức tăng 9.8% trong những tuần mở đầu của năm 2026. Quỹ này cung cấp tiếp xúc với các công ty hoạt động trong lĩnh vực chế tạo hàng không vũ trụ và quốc phòng, tận dụng các xu hướng thuận lợi từ chi tiêu quân sự toàn cầu tăng cao. Đối với nhà đầu tư muốn tiếp xúc với xu hướng dài hạn này, các ETF có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực quốc phòng cung cấp một cách tiếp cận tập trung để hưởng lợi từ các khoản phí rủi ro địa chính trị.

Sức mạnh của thị trường Nhật Bản và đợt tăng giá dựa trên chính sách

Các cổ phiếu Nhật Bản đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, nhờ vào sự thay đổi trong kỳ vọng chính trị và các biện pháp chính sách tài khóa dự đoán trước. Tỷ lệ ủng hộ của Thủ tướng Sanae Takaichi tăng cao đã kích hoạt đồn đoán về khả năng tổ chức bầu cử sớm, với các nhà đầu tư chuẩn bị cho các chính sách kinh tế thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm tăng cường phân bổ ngân sách quốc phòng và giảm thuế mục tiêu.

Các động thái của thị trường trái phiếu cũng đã thay đổi đáng kể, với lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 40 năm đạt mức chưa từng có vào cuối tháng 1, trong bối cảnh định giá lại toàn bộ thị trường nợ. Những lo ngại của nhà đầu tư về các đề xuất giảm thuế bán hàng và tác động tài chính của chúng đã góp phần tạo ra sự biến động lợi suất này. Trước bối cảnh lạc quan về chính sách, iShares MSCI Japan ETF (EWJ) đã mang lại lợi nhuận 5.1% tính từ đầu năm, cung cấp một phương tiện thuận tiện để nắm bắt đà tăng của cổ phiếu Nhật Bản.

Sự trỗi dậy của vàng như nơi trú ẩn an toàn

Kim loại quý đã khẳng định lại đặc tính trú ẩn an toàn truyền thống của mình khi nhà đầu tư đối mặt với những bất ổn gia tăng. Giá vàng thỏi đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 1, do căng thẳng chính trị quốc tế và bất ổn khu vực, cùng với kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang hỗ trợ lợi suất thực thấp hơn. Các ngân hàng trung ương tích trữ vàng còn củng cố các yếu tố cơ bản của vàng, tạo ra một trường hợp tăng giá bền vững cho kim loại quý này.

SPDR Gold Trust (GLD), một trong những quỹ ETF có hiệu suất tốt nhất dễ tiếp cận nhất cho việc đầu tư vào kim loại quý, đã tăng 5.8% trong năm. Hiệu suất này phản ánh cả hành vi chạy đến nơi trú ẩn an toàn mang tính chiến thuật và sự hỗ trợ cấu trúc từ kỳ vọng chính sách tiền tệ. Nhà đầu tư sử dụng ETF vàng được hưởng lợi từ việc đơn giản hóa tiếp xúc so với sở hữu vàng vật chất, đồng thời tham gia đầy đủ vào sự tăng giá của kim loại quý.

Chíp bán dẫn và kiến trúc thương mại Mỹ - Đài Loan

Một phát triển mang tính chuyển đổi đã xuất hiện vào ngày 15 tháng 1 với việc hoàn tất khung thương mại toàn diện giữa Hoa Kỳ và Đài Loan tập trung vào sản xuất chất bán dẫn. Thỏa thuận quy định các nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan sẽ cam kết đầu tư ít nhất 250 tỷ USD vào năng lực sản xuất tại Mỹ, trong khi chính phủ Đài Loan cung cấp 250 tỷ USD hỗ trợ tín dụng cho các đối tác chuỗi cung ứng chuyển về Mỹ. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này định hình lại chuỗi cung ứng công nghệ và tạo ra những tác động dài hạn đáng kể đối với các công ty chất bán dẫn và các khoản đầu tư liên quan.

Những nhà thắng lớn nổi bật trong các ETF có hiệu suất tốt nhất

Một số quỹ ETF đã ghi nhận lợi nhuận xuất sắc bằng cách nắm bắt các ngành phụ và xu hướng chủ đề nổi bật trong suốt đầu năm 2026:

CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) – Tăng 33.4% từ đầu năm. Giá Bitcoin đã tăng khoảng 4% trong kỳ, được hỗ trợ bởi chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và bối cảnh việc làm hỗn hợp duy trì kỳ vọng về việc duy trì chính sách tiền tệ rẻ kéo dài. Các dòng vốn tổ chức và tâm lý xung quanh lập trường ủng hộ tiền điện tử của chính quyền hiện tại đã thúc đẩy nhu cầu tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số, với các cuộc thảo luận về dự trữ Bitcoin càng làm tăng sự tham gia của các tổ chức.

REX Drone ETF (DRNZ) – Tăng 33.1% từ đầu năm. Quỹ này theo dõi một chỉ số đo lường các công ty hoạt động trong lĩnh vực chế tạo máy bay không người lái và hạ tầng hỗ trợ. Danh mục đầu tư cơ bản nắm bắt sự tiếp xúc rộng rãi với đổi mới drone và robot. Với phí hàng năm 65 điểm cơ bản, quỹ đã hưởng lợi đáng kể từ đợt tăng giá của ngành quốc phòng mở rộng sang các nhà sản xuất phần cứng chuyên biệt.

Roundhill Meme Stock ETF (MEME) – Tăng 31.9% từ đầu năm. Quỹ này hướng tới các công ty nổi bật bởi sự nhiệt tình của nhà đầu tư bán lẻ và các biến động tâm lý nhanh chóng. Vị thế này phản ánh hiện tượng cấu trúc thị trường đặc biệt, nơi sự tham gia đông đảo của nhà đầu tư bán lẻ có thể tạo ra biến động giá đáng kể, với chi phí hàng năm 69 điểm cơ bản.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) – Tăng 30.8% từ đầu năm. Công ty mẹ Moderna Inc. (MRNA) đã tăng 35.6% trong năm sau khi ban lãnh đạo nâng dự báo doanh thu trong tháng 11. Công ty đã thu hẹp dự báo doanh thu cả năm xuống trong khoảng 1.6-2.0 tỷ USD, so với dự báo trước là 1.5-2.2 tỷ USD. MRNY theo đuổi chiến lược quản lý chủ động viết quyền chọn mua trên cổ phiếu MRNA để tạo thu nhập hàng tháng, hiện có lợi suất 99.78% theo tỷ lệ hàng năm. Quỹ này hoạt động với phí hàng năm 99 điểm cơ bản.

Global X Blockchain ETF (BKCH) – Tăng 29.8% từ đầu năm. Các cổ phiếu hạ tầng blockchain và khai thác đã phục hồi rõ rệt nhờ phân bổ vốn của các tổ chức và kỳ vọng cắt giảm lãi suất hỗ trợ các tài sản rủi ro. Sự tăng giá của Bitcoin đã củng cố đà tăng trong ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các quỹ tập trung vào blockchain.