旭光电子 dự kiến phát hành thêm không quá 10 tỷ nhân dân tệ, gần 40% huy động vốn đặt cược vào buồng chân không cao áp để chiếm lĩnh cơ hội mở rộng lưới điện

Xuguang Electronics (SH600353, giá cổ phiếu 18,35 nhân dân tệ, giá trị thị trường 15,23 tỷ nhân dân tệ) đã tiết lộ kế hoạch phát hành riêng lẻ vào tối ngày 3 tháng 2, công ty dự định phát hành cổ phiếu không quá 35 mục tiêu cụ thể, với tổng số tiền không quá 1 tỷ nhân dân tệ, đối với các dự án mở rộng bộ ngắt chân không cao áp (72,5kV trở lên), ống phát công suất cao được làm nóng bằng plasma, ống quay vòng và các dự án R&D và công nghiệp hóa công tắc quản lý năng lượng thoáng qua, và các dự án vốn lưu động bổ sung.

Theo thông báo, đề xuất phát hành riêng lẻ nói trên đã được cuộc họp lần thứ 16 của Hội đồng quản trị khóa 11 do Xuguang Electronics tổ chức cùng ngày nhất trí và thông qua, nhưng vẫn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông của công ty để thảo luận, và trình Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải xem xét và phê duyệt, và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt đăng ký trước khi thực hiện. Ngoài ra, tỷ lệ cổ phiếu do Zhang Jianhe kiểm soát sẽ giảm, nhưng nó vẫn sẽ là người kiểm soát thực tế của công ty niêm yết, vì vậy đợt phát hành riêng lẻ này sẽ không dẫn đến sự thay đổi trong quyền kiểm soát của công ty.

Thông báo cũng cho biết, tính đến ngày công bố phương án này, đợt phát hành vẫn chưa xác định được mục tiêu phát hành nên không thể xác định được việc phát hành có cấu thành giao dịch liên kết hay không.

Số tiền huy động được chủ yếu được đầu tư vào các dự án mở rộng máy ngắt chân không áp suất cao

Phóng viên của “Tin tức kinh tế hàng ngày” nhận thấy đằng sau sự mở rộng của Xuguang Electronics là động lực kép của việc tăng cường đầu tư lưới điện và thay thế bảo vệ môi trường. Theo thông báo, vào ngày 15 tháng 1 năm 2026, Lưới điện Nhà nước thông báo rằng khoản đầu tư tài sản cố định trong giai đoạn “Kế hoạch năm năm lần thứ 15” dự kiến sẽ đạt 4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 40% so với “Kế hoạch năm năm lần thứ 14”, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp. Ngoài ra, công ty tiết lộ trong thông báo rằng bộ ngắt mạch chân không và ngắt chân không thân thiện với môi trường 252kV tự phát triển của họ đã vượt qua bài kiểm tra loại, điều này cũng khiến Xuguang Electronics trở thành công ty thứ hai trên thế giới phát triển thành công bộ ngắt mạch chân không một lần ở mức điện áp này.

Theo thông báo của Xuguang Electronics, mục đích của đợt phát hành riêng lẻ này bao gồm phá vỡ nút thắt cổ chai về năng lực sản xuất và đẩy nhanh quá trình nội địa hóa các bộ ngắt chân không áp suất cao; nắm bắt các cơ hội tiên tiến và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa các thành tựu công nghệ.

Theo thông báo, số lượng cổ phiếu phát hành cho các chỉ tiêu cụ thể lần này được xác định theo tổng số vốn huy động được chia cho giá phát hành, và không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của công ty trước khi phát hành, tức là không quá khoảng 249 triệu cổ phiếu (bao gồm cả số lượng cổ phiếu). Cổ phiếu phát hành lần này sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo kế hoạch phát hành riêng lẻ, tổng số tiền huy động được bởi Xuguang Electronics sẽ không vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ (bao gồm cả số lượng cổ phiếu) được phát hành cho các mục tiêu cụ thể và sau khi trừ đi chi phí phát hành, tất cả sẽ được sử dụng cho các dự án mở rộng bộ ngắt chân không cao áp (72,5kV trở lên), ống phát công suất cao sưởi ấm plasma, ống quay và các dự án nghiên cứu và phát triển và công nghiệp hóa công tắc quản lý năng lượng thoáng qua, cũng như vốn lưu động bổ sung.

Trong số đó, dự án mở rộng bộ ngắt chân không cao áp (72,5kV trở lên) là dự án chính của đợt phát hành riêng lẻ của Xuguang Electronics, với tổng vốn đầu tư khoảng 559 triệu nhân dân tệ, dự kiến sử dụng số tiền huy động được là 370 triệu nhân dân tệ (chiếm 37% tổng vốn đầu tư huy động được).

Nguồn ảnh: Xuguang Electronics đã triển khai hai đợt phát hành riêng lẻ sau khi công bố niêm yết

Theo thông báo, địa điểm xây dựng dự án mở rộng ngắt chân không cao áp (72,5kV trở lên) nằm ở Thành Đô, thời gian xây dựng dự án là ba năm. Dự án dự định thực hiện sản xuất quy mô lớn các sản phẩm ngắt chân không cao áp (72,5kV trở lên) bằng cách cải tạo địa điểm hiện có của công ty, mua thiết bị sản xuất tiên tiến, thiết bị kiểm tra R&D và các thiết bị hỗ trợ khác.

Địa điểm xây dựng của dự án R & D và công nghiệp hóa ống phát công suất cao sưởi ấm plasma, ống cyclotron và công tắc quản lý năng lượng thoáng qua cũng được đặt tại Thành Đô, với thời gian xây dựng từ 2-4 năm và sẽ đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa công tắc điều khiển nhanh bằng cách chuyển đổi địa điểm hiện có của công ty, mua thiết bị sản xuất tiên tiến, thiết bị R & D, thiết bị thử nghiệm và các thiết bị hỗ trợ khác, v.v., và thực hiện sản xuất quy mô lớn ống phát công suất cao sưởi ấm plasma và công tắc quản lý năng lượng thoáng qua, đồng thời thực hiện nghiên cứu và phát triển chuyên sâu và công nghiệp hóa cyclorot.

Ngoài ra, Xuguang Electronics dự định sử dụng 300 triệu nhân dân tệ huy động được để bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn do quy mô hoạt động không ngừng tăng trưởng và cải thiện cơ cấu tài chính của công ty.

Về tác động của đợt phát hành riêng lẻ này đối với hoạt động kinh doanh của công ty, Xuguang Electronics cho biết: "Thông qua việc thực hiện dự án đầu tư huy động vốn này, lợi nhuận của hoạt động kinh doanh chính của công ty sẽ được cải thiện hơn nữa, quy mô sẽ được mở rộng hơn nữa và khả năng cạnh tranh trên thị trường sẽ được bộc lộ hơn nữa. ”

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều không chắc chắn trong đợt phát hành riêng lẻ của Xuguang Electronics, bao gồm rủi ro phê duyệt (xem xét cuộc họp cổ đông, đánh giá của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, v.v.), rủi ro phát hành và rủi ro lợi nhuận giao ngay pha loãng.

Xuguang Electronics được thành lập vào năm 1994 và được niêm yết trên bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào năm 2002. Theo dữ liệu, đợt phát hành cổ phiếu hạng A của Xuguang Electronics đã huy động được 234 triệu nhân dân tệ, và sau đó vào tháng 4 năm 2011 và tháng 9 năm 2022, công ty đã hoàn thành hai đợt phát hành riêng lẻ lần lượt khoảng 313 triệu nhân dân tệ và 550 triệu nhân dân tệ. Nói cách khác, kể từ khi chào bán cổ phiếu hạng A lần đầu, Xuguang Electronics đã huy động được gần 1,1 tỷ nhân dân tệ thông qua ba khoản tài trợ trực tiếp.

Nếu đợt phát hành riêng lẻ không quá 1 tỷ nhân dân tệ được thực hiện thành công, đây sẽ là lần thứ ba Xuguang Electronics thực hiện phát hành riêng lẻ kể từ khi niêm yết trên cổ phiếu A.

(Nguồn bài viết: Daily Economic News)