Ngoài các Cổ Phiếu Rocket Đơn Lẻ: Tại sao ETF Drone và Quốc Phòng Này mang lại Sự Đa Dạng Tối Ưu

Khi các nhà đầu tư săn lùng cơ hội tiếp xúc với công nghệ quân sự tiên tiến và đổi mới không gian, các công ty tên lửa như Rocket Lab tự nhiên trở thành tâm điểm. Cổ phiếu này đã thể hiện xuất sắc—tăng 360% trong năm 2024 và thêm 174% trong năm 2025, biến khoản đầu tư 10.000 USD của ba năm trước thành 186.880 USD ngày nay. Tuy nhiên, dù đây là một khoản đầu tư tập trung vào lĩnh vực tên lửa, có một cách tiếp cận chiến lược hơn: Quỹ ETF Drone và Chiến tranh Hiện đại của Defiance (NYSEMKT: JEDI), trong đó Rocket Lab là một trong những vị trí hàng đầu, đồng thời mang đến cho nhà đầu tư quyền tiếp cận với một vũ trụ rộng lớn hơn của các công ty công nghệ quốc phòng và drone.

Cơ hội công nghệ quốc phòng nhiều lớp

Quỹ ETF JEDI, được ra mắt bởi Defiance ETFs vào tháng 9 năm 2025, theo đuổi phương pháp chủ đề thay vì theo dõi các chỉ số thị trường truyền thống. Quỹ đầu tư hoàn toàn vào các công ty có ít nhất 50% doanh thu đến từ drone quân sự, hệ thống phòng thủ dựa trên AI, vũ khí không gian, robot quân sự, giải pháp an ninh mạng và công nghệ vệ tinh. Với giới hạn danh mục cho phép bất kỳ cổ phiếu nào chiếm tối đa 10% trọng số của quỹ, cấu trúc này ngăn chặn sự tập trung quá mức trong khi vẫn duy trì khả năng tiếp xúc đáng kể với các nhà lãnh đạo ngành.

Tính đến đầu năm 2026, quỹ ETF JEDI nắm giữ 26 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm 64% tổng trọng số của quỹ. Thành phần này phản ánh một ngành đang bùng nổ: các khoản đầu tư trong danh mục đã mang lại lợi nhuận vượt trội trong vòng một năm, vượt xa những gì hầu hết nhà đầu tư có thể mong đợi từ một quỹ chủ đề chuyên biệt.

Những nhà đầu tư nổi bật: Các nhà lãnh đạo tên lửa, drone và AI trong quốc phòng

Rocket Lab đứng đầu danh mục của JEDI với tỷ trọng 8.66%, đã ghi nhận lợi nhuận 180.8% trong vòng một năm. Tuy nhiên, nó không phải là cổ phiếu có hiệu suất cao nhất trong chính quỹ. Đặc biệt, vị trí này thuộc về Saab AB, một tập đoàn quốc phòng của Thụy Điển với tỷ lệ 6.45%, đã tăng 282% trong cùng kỳ. Công ty này sản xuất máy bay chiến đấu, hệ thống drone và hạ tầng an ninh mạng quân sự—là một cổ phiếu thuần về công nghệ chiến tranh trên không và đổi mới drone hiện đại.

Kratos Defense & Security Solutions là một trong những cổ phiếu nổi bật khác, chiếm vị trí thứ hai (7.29%) với lợi nhuận 242.4% trong một năm. Kratos chuyên sản xuất drone hiệu suất cao và hệ thống liên lạc vệ tinh cho các ứng dụng quân sự dựa trên không gian, trực tiếp bắt kịp sự bùng nổ chi tiêu quốc phòng dựa trên drone.

Các cổ phiếu hàng đầu khác phản ánh cách tiếp cận toàn diện của quỹ: L3Harris Technologies (6.83%, +56.1%), RTX (6.73%, +57.1%), Thales SA (6.06%, +94.7%) và Palantir Technologies (5.79%, +126.3%). Đặc biệt, Palantir xứng đáng được chú ý—các nền tảng phân tích dữ liệu và Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo (AIP) của họ xử lý hình ảnh vệ tinh và dữ liệu tình báo từ hàng trăm nguồn trên toàn thế giới, giúp các cơ quan quân sự và tình báo tổng hợp các thông tin chiến trường theo thời gian thực.

Rocket Lab phù hợp trong hệ sinh thái quân sự- không gian lớn hơn

Trong khi sự nổi bật của Rocket Lab trong danh mục của JEDI là xứng đáng, nó chỉ là một phần của bức tranh chiến lược lớn hơn nhiều. Chỉ riêng năm 2025, Rocket Lab đã thực hiện 21 lần phóng thành công vào quỹ đạo cho khách hàng bao gồm Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, Cơ quan Không gian quốc gia Nhật Bản và các khách hàng thương mại khác. Công ty đóng vai trò trung tâm trong nhiệm vụ Escapade của NASA tới Sao Hỏa—cung cấp các thành phần tàu vũ trụ vận chuyển bằng tên lửa Blue Origin để nghiên cứu tương tác gió mặt trời với khí quyển của Sao Hỏa.

Liên quan trực tiếp hơn đến trọng tâm quân sự của quỹ, Rocket Lab đã ký các hợp đồng quốc phòng lớn: một khoản thưởng 816 triệu USD từ Cơ quan Phát triển Không gian Hoa Kỳ để xây dựng vệ tinh theo dõi tên lửa, và hợp đồng trị giá 515 triệu USD để phát triển mạng lưới liên lạc vệ tinh cho truyền dữ liệu quân sự. Công ty cũng đang chuẩn bị cạnh tranh cho sáng kiến Golden Dome của Bộ Quốc phòng, nhằm xây dựng hệ thống tên lửa đánh chặn tích hợp dựa trên mặt đất và không gian.

Doanh thu quân sự của Rocket Lab, dù quan trọng, chỉ là một phần trong tổng thể hoạt động của công ty. Ngược lại, nhiều cổ phiếu trong danh mục JEDI—như Saab và Kratos—thu được doanh thu đáng kể từ các ứng dụng quốc phòng và drone, tạo ra khả năng tiếp xúc toàn diện hơn với đổi mới quân sự so với chỉ nắm giữ Rocket Lab.

Chính sách hỗ trợ ngành

Một yếu tố then chốt thúc đẩy những lợi nhuận vượt trội này là các cam kết chi tiêu của chính phủ chưa từng có. Tổng thống Trump đã đề xuất mở rộng ngân sách quốc phòng của Mỹ từ 900 tỷ USD năm 2026 lên 1,5 nghìn tỷ USD năm 2027—tăng 67% sẽ chuyển hướng nguồn vốn khổng lồ vào công nghệ drone, vũ khí dựa trên không gian, hệ thống vệ tinh và nền tảng phòng thủ dựa trên AI. Môi trường chính sách này tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công ty trong danh mục JEDI.

Đa dạng hóa thay vì tập trung

Trong khi Rocket Lab vẫn là một khoản đầu tư cá nhân xuất sắc, cách tiếp cận của ETF JEDI mang lại lợi thế rõ ràng. Thay vì đặt cược vào khả năng thực thi của một công ty, nhà đầu tư có quyền tiếp xúc với 26 doanh nghiệp được chọn lọc kỹ lưỡng trong các lĩnh vực drone, quốc phòng, không gian và công nghệ quân sự khác nhau. Nếu một cổ phiếu không đạt kỳ vọng, cấu trúc đa dạng này sẽ giảm thiểu tác động.

Tỷ lệ phí hoạt động của quỹ là 0.69% (69 USD cho mỗi 10.000 USD đầu tư hàng năm), khá hợp lý khi xem xét việc cần có nghiên cứu chuyên sâu và chủ đề hoạt động tích cực để xác định các công ty đủ điều kiện. Đối với nhà đầu tư muốn tập trung vào một nhà sản xuất tên lửa hoặc drone duy nhất, phí hàng năm có thể cao. Nhưng đối với những ai muốn tiếp cận đa dạng với toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng- không gian- công nghệ, đây là một chi phí hợp lý để gia nhập.

Kết luận

Cổ phiếu Rocket Lab riêng lẻ đã mang lại lợi nhuận vượt trội và có khả năng vẫn là một khoản nắm giữ chủ chốt cho các danh mục tập trung vào không gian. Tuy nhiên, Quỹ ETF Drone và Chiến tranh Hiện đại của Defiance cung cấp một phương án tối ưu hơn về mặt rủi ro cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với cuộc cách mạng công nghệ quân sự. Bằng cách nắm giữ Rocket Lab cùng Kratos, Saab, Palantir và các nhà lãnh đạo drone, quốc phòng khác, quỹ JEDI mang lại lợi ích ghép hợp của đa dạng hóa, lựa chọn chủ đề chủ động và tiếp cận một ngành đang có tiềm năng tăng trưởng nhiều năm nhờ ngân sách quốc phòng tăng và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.